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赛迪顾问:中国PCB市场迭代升级态势日趋明显

2020年新冠肺炎疫情发生,叠加中美贸易摩擦,中国PCB市场受到较大冲击。但线上应用爆发助力实现逆势增长,其韧性也体现了中国印制电路板(Printed Circuit Boards,以下简称为PCB)产业正在迭代升级,附加值高、应用领域广的产品渐渐成为主流。未来,随着企业着力打破PCB原材料供应瓶颈、专注5G等细分领域需求、避免低端竞争等,中国PCB市场有望迎来跨越式发展。

中国PCB产业韧性不断增强

2020年以来,新冠肺炎疫情叠加中美贸易摩擦压力升级,对世界经济造成持续影响,既往的全球制造业分工格局发生深刻改变。受此影响,PCB市场动荡显著,主要体现为原材料涨价、PCB终端需求大幅波动和工厂封闭生产滞后。疫情爆发之初,中国PCB市场受影响尤其严重。

但由于疫情推动线上应用大幅增长,台式电脑、笔记本、平板电脑等消费品以及互联网设备、云端设备和人工智能设备等基础设施产品的需求强劲,驱动中国PCB市场逆势增长。根据赛迪顾问测算的数据,2020年市场规模达到2603.2亿元,增长率达到10.4%,较同期增长0.2个百分点,体现出较强的韧性。

中国PCB正处于迭代升级关键时期

PCB属于电子信息基础产业,受宏观经济周期性波动影响较大。目前全球PCB企业主要分布在中国、日本、韩国等地。PCB行业的下游应用领域非常广泛,受单一行业影响较小,故较为分散,厂商众多,市场集中度不高,市场充分竞争。近年来,我国已成为全球最大的PCB生产地区,并且由中低端向高端方向迭代升级态势显著。

5G商用网络建设持续稳健。从中长期来看,5G通信建设的总趋势不会改变,我国政府在部署2021年重点工作时也提出“加大5G网络和千兆光网建设力度,丰富应用场景”。以骨干网络中的路由器与交换机等设备为例,现阶段的主流规格单一接口(Port)所能支持的速度为100Gbps,由于5G所带动的数据量将倍数成长,进而将推进其向400Gbps普及,由此带来通讯市场板领域的行业成长,催生高频高速PCB产品的强劲需求。

汽车电子触底反弹。受疫情影响,整车制造厂因为供应链不稳定和市场需求低迷而停厂停线,汽车板市场需求同比大幅下滑。但随着车企生产恢复,汽车销售也由谷底回升,加之汽车电气化、智能化和网联化的大趋势显著,汽车电子对于高级驾驶辅助系统(ADAS)、新能源车等领域高端PCB的需求旺盛,汽车板市场呈现出V型反转的走势,迅速复苏。

为积极响应市场需求,中国PCB产品的性能、技术工艺、产品结构均有大幅优化。从产品性能上看,中国PCB向高精度、高密度和高可靠性方向发展,性能不断提高,专业化、规模化和绿色化生产方式逐步普及,东山精密、深南电路等中国PCB巨头持续优化产品结构以适应通信、服务器、存储、汽车电子、消费电子等应用领域需求。从技术工艺上看,中国PCB企业在技术研发上的投入进一步增加,聚焦高密度互连板(HDI)以及高速高频多层板的技术攻关。从产品结构来看,中国PCB市场上8-16层多层板、18层以上超高层板逐渐代替低阶产品,成为市场主流。

专注细分领域需求避免低端竞争

2020年下半年以来,受国际市场铜、黄金、石油等大宗商品的影响,金、铜、锡、铝、玻纤布、环氧树脂、覆铜板等PCB原材料纷纷涨价。企业要优化订单结构、提升工艺能力、加快技术创新、提高客户合作深度、加强供应商开发、加强原材料库存管理等多种手段保障供应链的安全稳定,降低原材料价格上涨的影响。

5G商用进入稳健的落地阶段、PCB下游应用各关键环节安全性要求提升等机遇已来,中国PCB企业要紧握细分领域发展时机,迅速将技术积累转化为市场上的相对竞争优势,巩固并强化自身在5G、汽车电子、数据中心等领域的市场形象和产品布局。同时,在影响未来的趋势性产品的研发上,也要集中优势资源以及组织技术专家进行攻关,强化自身优势,抢占发展风口。

全球PCB产业重心进一步向中国转移,中国PCB企业迎来全新的发展时机,但伴随成本和市场等优势逐步缩小,行业扩产持续增加。在行业快速发展的背景下,随着新增产能逐步释放,PCB行业市场竞争将更加激烈,实现错位竞争、互补发展成为重要方向。中国PCB企业要细致研究行业发展趋势,制定符合自身情况的整体发展战略及经营策略,持续强化产品技术领先优势,全力构建独有技术门槛,同时聚焦数字化转型,持续提质增效,培育优势产品,挖掘行业新增长点。(作者系赛迪顾问股份有限公司电子信息产业研究中心高级分析师袁钰)

责任编辑:卢梦琪


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