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半导体

敲黑板!DRAM涨价,这些问题要注意!

2020年1-2月,DRAM价格止跌回暖,各研究及证券机构普遍看涨DRAM第一季度、第二季度价格。从2018年下半年起,DRAM经历了超过一年的下滑周期。现阶段,在市场持有涨价预期的同时,DRAM产业也面临着全球新冠肺炎疫情的不确定性影响。2020年,DRAM增长动力来自何方,新冠疫情将带给DRAM怎样的风险和机遇。厂商又该抓住哪些技术发展趋势,进一步提升盈利能力?

第一季度止跌回暖

在经历了一年多的低迷之后,今年第一季度,标准型DRAM(主要用于PC等应用)、利基型DRAM(面向消费类、定制类市场)总体止跌回稳,价格小幅上扬,服务器型DRAM需求上涨。预计第二季度,服务器DRAM将成为DRAM价格继续上涨的主要动力。

集邦咨询半导体研究中心最新报告指出,2020年第一季度,DRAM价格小幅抬升,预计第二季度会取得最高10%的增长(3月初预期将取得10%以上增长,3月12日之后下修预期)。但是,受新冠肺炎疫情在全球蔓延的影响,预计第三季度涨幅在5%以内,2020年全年价格涨幅在20%以内。CINNO Research最新发布的内存价格报告指出,2月份DRAM与NAND Flash价格持续上涨,预计3月份继续上涨。

DRAM涨价也提升了市场及从业者的信心。新韩投资分析师Choi Doyeon及Na Sung-jun在最新报告中,对SK海力士股票给予“买入”评级,首要理由是DRAM和NAND处于短缺状态。南亚科技2020年1月营收月增3.92%,较去年同期增加5.68%,南亚科技预期2020年第一季度DRAM价格有望止跌回稳。内存模组供应商宇瞻科技总经理张家騉在3月4日的法人说明会表示,新冠肺炎疫情对于内存市场的需求会有影响,但DRAM及NAND Flash的供给吃紧,因此预估第二季内存价格看涨,下半年或将供不应求。

5G及服务器成增长动力

CINNO Research在最新报告指出,DRAM上涨最主要的动力来自于数据中心正在快速布局建设以及5G基础建设的需求持续强劲。

5G通信建设和5G手机换机潮,将拉动DRAM需求并推动DRAM产品迭代。小米创始人雷军表示,LPDDR5是5G时代三大技术跨越性升级之一(其余两个为UFS3.0及WiFi6),将成为5G时代旗舰级标配。小米10、realme 真我X50 Pro 5G等本季度推出的5G新机已经搭载LPDDR5 DRAM。芯谋研究总监王笑龙向记者表示,5G传输速率更快,需要更大容量和带宽的DRAM,LPDDR5需求将快速抬头。

云计算、大数据、自动驾驶等前沿科技的计算密集型应用环境,将持续提升数据中心的工作负载,为服务器DRAM带来增长动能。今年1月,美光宣布采用1z纳米制程的 DDR5 寄存型 DIMM开始出样,以应对下一代服务器负载。赛迪顾问分析师杨俊刚向记者表示,虽然北美数据中心的建设有些放缓,但数据中心是国内新基建的重点关注方向,加大数据中心的建设力度势必提升对服务器型DRAM的需求。

疫情带来的危与机

新冠肺炎疫情对DRAM市场的影响可谓“危险与机遇并存”。一方面,疫情为手机等终端消费需求带来不确定性,多个研究机构下修了移动终端型DRAM需求预期;另一方面,疫情导致全球远程办公需求及“宅经济”需求激增,服务器用DRAM涨势良好。

由于疫情防控必须减少人员聚集,企业员工远程工作增加、人群户外活动减少,导致数据中心流量提升,对服务器及服务器型DRAM需求增加。集邦咨询半导体研究中心预测,服务器DRAM在今年第二季度的价格涨幅从原先预测的季增15%扩大至20%。集邦咨询指出,新冠肺炎疫情使全球远程办公需求大增,阿里巴巴、腾讯等中国云服务企业备货需求在2月份显著增长。同时,字节跳动因北美业务扩张至电子商务、游戏与金融应用等,进而带动北美自建数据中心的需求成长。

原本被视为DRAM重要增长力的终端型DRAM,则面临不确定性。CINNO Rearch指出,受到疫情影响,智能手机、PC的后续销售与出货较原先预期下修,第二季度或是下半年的存储器供应链可能出现结构性的改变。集邦咨询半导体研究中心也表示,疫情在全球的蔓延将影响消费者信心,终端产品需求恐持续下修。

考验厂商盈利能力

工艺迭代、产品迭代及产能控制,是DRAM厂商提升盈利能力的重点。

2019年第四季度,三星成为唯一在DRAM业务扭亏为盈的主力厂商,原因就是通过向1y工艺过度,降低了生产成本。2020年,DRAM主力厂商将逐渐从1y向1z过渡阶段。根据三星测算,1z纳米DRAM在不使用EUV设备的情况下,也比目前1y DRAM的产能提高20%。

同时,DDR5、LRDDR5成为头部厂商产品竞争焦点。美光表示,相比DDR4,DDR5内存性能提升至少 85%、性能提升逾 1.85 倍。小米测算显示,LPDDR5相比LPDDR4,速率提升29%~50%,功耗下降12%~20%。美光已经交付首款量产化LPDDR5内存芯片,由小米10搭载首发。三星也宣布已大规模生产业内首个16GB LPDDR5移动 DRAM 封装。杨俊刚表示,三星、SK海力士、美光相继推出LPDDR5,三星、SK海力士也推出了DDR5,国内高端智能机已经开始采用LPDDR5移动型存储器,未来DDR5、LPDDR5的搭载率将会大大提升。

“控制库存、避免库存过多,加大存储器制程的研发、提升存储器产品性能,关注数据中心等重点领域的需求量,有利于提升内存厂商盈利能力。”杨俊刚表示。

在国内DRAM厂商中,长鑫存储的10nm级第一代8Gb DDR4于去年9月亮相,一期设计产能每月12万片晶圆。目前DDR4 内存芯片、LPDDR4X 内存芯片、DDR4 模组已在长鑫官网上线。长鑫存储表示,其DDR4 内存芯片满足市场主流需求,可应用于PC、笔记本电脑、服务器、消费电子类产品等领域。

业内专家莫大康向记者指出,中国存储器尚在启步阶段,目前刚量产通线,准备首期扩充产能,需持续提升良率、降低成本,之后还需要继续提升专利储备和量产能力(达到10万片/月),才能真正实现立足。

责任编辑:赵强


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