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被动元器件量价齐升,我国电子制造企业如何应对?

积层陶瓷电容(MLCC)、铝质电解电容等原材料价格的上涨带动了电阻、电容等价位的明显提升,电子元器件领域国际知名大厂接二连三宣称涨价,旺诠打响2018年贴片电阻涨价第一枪,三星拟再调MLCC价格,国巨、光颉、丽智、华新科随后跟上。电子元器件涨价风暴来袭,在上游陶瓷基板等材料短缺的情况之下,业内人士分析,元器件涨势已经难以抵挡。

被动元器件价格理性回归

被动元器件行业全面进入量价齐升阶段,对于很多元器件厂商来说,一方面需要考虑如何提升已签单客户的交易成本、另一方面需要面对上游材料供应商的提价。上海巨格电气有限公司本部业务经理付敏告诉《中国电子报》记者,电阻等元器件价格的上升与原材料市场的走势有关。“涨价的趋势要看原材料的走势,原材料市场价格上涨,电阻器价格就会上涨,原材料市场价格下滑,电阻器价格也会下滑。”付敏说。

原材料价格上涨引发电阻价位上涨,但据记者了解,电阻器市场多年来过度竞争,普通厚膜电阻价格以成本价、甚至低于成本价出货,特别是0402尺寸电阻尤其明显。市场竞争方式的偏斜使得很多电阻厂考虑减产或关闭个别高成本工厂来减少亏损状况。据业内知情人士介绍,本次电阻涨价的涨幅不高,基本保持在15%%上下,涨幅明显低于电容。专家认为,本次电阻涨价的主要原因应是价格的理性回归,电阻厂家意识到持续的价格战有百害无一利,于是步调一致普涨15%%,为彼此争取合理的利润存活。专家预测,后续电阻短期内不会再有电容一样的多连涨,即使再涨价也是缓慢的。

除了价格的理性回归,记者了解到,这股涨价风暴与国家环保政策的执行也有关系。2017年城市环境整治力度持续加大,103件中央环保督察信访件完成整改,140件环保督察信访件全部办结。在环境治理的同时,多家电子企业或与电子相关企业关停并转,其中就有一些影响力较大的知名企业。在停运当天,国巨宣布因订单需求远大于产能,全系列电阻停止接单。在部分企业关停并转的前提下,元器件价格随之上升。“国家的环保政策与元器件价格的上升存在一些关系。”上海克拉电子有限公司销售部市场经理戴云告诉《中国电子报》记者。

除了一些外部因素推动着价格的上升,元器件厂商的内部因素也起了一定的作用。深圳市国华顺电子有限公司市场部经理邓华告诉记者,虽然原材料的上升是直接因素,但是内部成本也是一个原因。“器件厂自身需要一定资金进行人员管理,小厂商成本低,却仍要支付一定的管理人员、技术人员以及工程师等人员费用,企业内部管理存在一定的支出。另一方面,企业也要面对运行成本,大公司的运行成本高一些,但废品率低,小公司相对高一些。”邓华说。

据业内专家介绍,在所有涨价的元器件中,电容价格的提升是因为庞大的市场需求。0402 1μF,0402 0.1μF,0201 1μF,0201 0.1μF等型号电容有价无市。0402 C0G系列,0201 C0G系列短缺情况持续加剧。另一方面,X5R、X7R等低容系列因其具备可替代性稍有缓解。专家认为,市场过度竞争导致许多产品长期低于成本价出货,例如1μF,0.1μF等规格的产品。这也直接导致了日系的TDK、京瓷、太阳诱电等厂家退出常规容量电容生产领域。

TDK全面转向车载品和工业品市场,放弃消费品市场;太阳诱电、京瓷两家厂商虽然没有放弃消费品市场,但转向了单价高、毛利高的高容、超高容市场;村田把很多产能转向了车载和工业品市场,大幅度减少常规容量的产能。

三星经历过手机品质事件后,一改往日低价抢占市场的战略,也开始减产常规容量,大幅提升出货价。除此之外,随着以iPhone X为代表的高端智能机对电容的需求量大幅上升,单机总电容的容量提升3—4倍。村田、太阳诱电、三星等国际电容大厂的产能被大量耗用,导致电容行业整体产能严重吃紧,众多原因多重叠加导致供不应求,价格也就随之上涨。

产品是抓住机遇的关键

元器件领域由于过去多年的压价竞争,使得许多厂商的关注点转移到价格上,对产品质量的关注度逐渐下降。邓华告诉记者,随着电子产品厂的成本上升,供应商的价格有一定几率会被打压,从而导致电子产品的质量下降。“如今的电子产品只讲数量与外观,不关注产品质量,现在很多的产品容易损坏,与以前相比,产品使用周期大大缩短。”邓华说。

随着这股涨价风暴的到来,产品质量被摆在桌面,供需双方地位互换,据业内知情人士透漏,如今许多不对等商务条款已进行了相对公平的调整,例如取消VMI仓库,把月结150天/120天、付6个月承兑之类账期缩短至月结45天/60天电汇,3—7天的交货时间也改成4—8周内交货,并要求准时付款等。业内专家认为,这股涨价风暴对各大工厂来说无疑是一个重大利好,对元器件厂商来说更是调整的好时机,各个厂家应根据自身的情况制定未来发展战略和应对策略。

专家建议,各个厂家应首先主动调整客户结构,目前业内部分元器件缺货严重,小客户以及信誉不好的客户只能到华强北淘货,高价的同时还无法保证品质。在这一轮涨价过后,各行各业的马太效应会越来越明显,龙头企业的位置会更加巩固,没有核心竞争力的中小企业可能会因为无货源、高价货源或低品质货源等原因加快被淘汰的速度。

其次,调整产品结构。过去厂家为了生存,很难坚守自己的差异化战略,有什么订单做什么产品。现在在订单充足的情况下,各个厂家可以根据自身优势,合理安排产能分配。专家认为,这次行业涨价,给了电容和电阻行业厂家重新回归、各自定位的机会,使得元器件行业有机会进入健康发展的轨道。

最后,专家建议企业可以选择性适当扩产。扩展力度不应随着行业缺货而盲目加大,各个厂家应根据自身特点,利用这次机会,在已经形成局部优势的细分领域内增加研发和生产的投入,进一步扩大相对优势,使得产品特点更加突出,实现自己的长期战略定位。

涨势或将减缓,产业链应加强国产化

付敏向记者介绍,此次涨价风暴的持续时间是否与原材料市场走势相关,目前尚未明确。据业内专家分析,涨价风暴让元器件行业的价格、交期、商务条件等回归正常水平,行业得以良性发展。专家判断,目前涨价形式或将难以持续,即使再涨也是小幅度的。但订单的计划性会增强,工厂都会慢慢转向按订单排产,而非按照库存和预测来排产。

对于原材料和设备厂来说,阻容价格的上涨带来丰厚的利润,许多设备厂家2018年的订单已经排满,个别精密配件成为设备厂家的产能瓶颈。而对于下游终端厂家来说,则是短期利空,长期利好。专家分析,利润低是因为成本上升、缺货时期不能按期交货等不利因素的影响;利润高是因为涨价潮中,只有终端大厂才能相对低价拿货,小厂则没有货,或高价拿到低品质货。因此很多小厂无法生存,更无力与大厂争一席之地。而大厂却可以通过终端产品涨价,把成本转嫁给最终消费者。

不论大厂还是小厂,对元器件行业的发展都至关重要。中国的元器件企业虽然已经在中低端市场占领了很大的市场份额,甚至在中高端市场与日、韩竞争,但在高端、超高端市场,中国和日系还有一个数量级的差别。

专家介绍,电容市场中,日系村田为了维持行业老大的位置,选择继续维持中、低容产品生产,其他厂家皆全线退出中、低容市场。在中、高容市场,中国大陆和台湾均能量产,且只是良率与日系、韩系还有差距。

专家认为,虽然目前国家有专项项目的研发扶持基金支持着企业在高端进行产品研发,帮助缩短与日系的差距,但是我国基础元器件产业链更需要政策支持整合,加大对上游原材料、设备厂商的国产化支持,才能逐步形成整个产业链优势,减少对国外的依赖性。

(《中国电子报》版权所有,转载请注明出处)

责任编辑:赵强


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