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半导体

靠存储器业绩上位,三星要搅动全球半导体竞争格局?

长期占据全球半导体行业龙头地位的英特尔今年第二季度营收被三星超越,中断了24年来的连霸纪录。

有机构预测,如果存储器价格继续维持当前高位,那么不仅是第二季度,三星半导体事业有可能2017全年营收均将超过英特尔占据年度榜首位置。

这从一个侧面反映出,从2015年开启的全球半导体产业调整仍在持续进行,分析两大巨头厂商的发展策略将为我们提供借鉴。

三星半导体营收全年榜首?

近段时间,半导体公司密集发布第二季度财报,其中尤以英特尔与三星最为引人注目。英特尔的报告显示,其第二季度营收147.63亿美元,与去年同期的135.33亿美元相比增长9%%;净利润更是达到28.08亿美元,与去年相比大增111%%。

然而,三星的财报更加亮眼,除公司整体营收达到61万亿韩元 (约548.19亿美元),同比增长19.7%%外,半导体部门的销售额达到157.99亿美元,同比增长46.5%%。这也使得三星的半导体业务首次超过英特尔,成为全球最大的半导体厂商。

导致这一情况发生的直接原因与近期存储器芯片大涨有关。对此,三星电子表示,半导体业务在供应紧张的情况下盈利大幅增长,主要受益于高密度存储器和固态硬盘的强劲需求。

野村证券资深分析师Chung Chang-Won表示,三星的强项是存储器,包括DRAM和NAND Flash等。此类芯片价格波动剧烈,近来存储器短缺,价格飞涨,带动了三星业务的增长。

至于未来,Gartner半导体行业分析师、研究总监盛陵海认为,只要今年存储器价格保持当前态势,不出现大幅下滑(目前来看今年存储器价格下滑的可能性较低),三星半导体事业部门今年全年的营收总额有望高于英特尔。也就是说,三星有望夺取2017年全球半导体公司排行的榜首位置。

而根据另一家市场分析机构IC Insights的报告,DRAM及NAND Flash售价已经连续四个季度上涨。固态硬盘需求的好转、部分晶圆产能转移,导致DRAM、NAND Flash供需趋紧,价格持续上涨,预计DRAM价格全年涨幅约39%%,NAND则将上涨25%%。

转型衡量竞争优胜

受移动互联网与物联网发展的影响,当前全球半导体行业正在进行深度调整。2015年~2016年连续两年半导体业的并购金额均超过了千亿美元,表明整个半导体产业均处于深度调整阶段。

2017年虽然缺乏大型并购案,却不意味着产业调整的结束,各大半导体公司正在加紧内部整合。第二季度营收三星超过英特尔占据榜首位置,正是本轮产业调整导致的结果之一。在此背景下,三星与英特尔在未来的竞争中,谁的发展更具潜力呢?

“受益于存储器芯片价格的大幅上升,营收与获利大幅增加,这是此次三星实现超越的主要原因。相对英特尔来说,它这些年来重点布局的增长点却还没有大幅出现。”盛陵海表示。所以,就此判断三星的未来更具潜力并不确切。

其实这些年来,英特尔一直对新的产业进行布局。“英特尔将转型成为一家朝向智能汽车和物联网发展的‘数据公司’,而不再只是芯片制造商。”英特尔全球副总裁兼中国区总裁杨旭表示。

随着物联网、大数据、云计算的发展,数据中心市场被看好,数据中心又包括了服务器、存储器和网络等几大部分。目前,英特尔在服务器芯片上占有垄断地位,其大连工厂主要生产NAND Flash,英特尔还积极发展网络通信芯片。去年英特尔投资的100G硅光电子光学收发器投入商用,同时其还在积极发展5G芯片。可见,英特尔对数据中心市场采取的是全面产品覆盖的策略。

除数据中心之外,英特尔也在布局人工智能。2015年,英特尔以167.5亿美元收购了Altera;2016年,收购深度学习企业Nervana Systems,即是对人工智能的前期布局。在自动驾驶方面,今年英特尔以153亿美元收购以色列科技公司Mobileye,目标指向智能汽车领域。此外,英特尔还在加强Foundry代工方面的投入。“从上述布局可以看出,英特尔正在积极朝向数据公司转型,只是这些事业的成长还需要培育时间。”盛陵海表示。

反观三星在半导体方面的投资策略相对保守,目前仍然以发展存储芯片为主。

此外,三星还加大了在Foundry方面的发展力度。日前,三星新成立的芯片代工部门主管E.S.Jung表示,三星计划在五年内赢得代工市场25%%的份额。2016年全球代工市场份额,台积电以50.6%%居首位,其后分别为Global Foundry(9.6%%)和联电(8.1%%),三星仅为7.9%%。如果三星能占Foundry市场份额的25%%,那么将跃居至全球第二位。从此可以看出,三星半导体事业的策略主要还是依靠集团整体力量在做发展。

“从市场角度来看,英特尔在通用处理器芯片上仍然处于垄断地位,占有率高达90%%以上。无论是AMD还是ARM都只是轻量级的对手。而三星在存储器市场虽然已经占据龙头地位,但是却并非没有对手,无论是SK海力士、东芝、美光,实力都不容轻忽,在存储器方面,三星并没有领先竞争对手那么多。”盛陵海表示,“所以,三星如果想在半导体产业替代英特尔原有的地位,还需进一步努力。至少它的产品要在一些领域达到无可替代的地步。”

不过,三星与英特尔的竞争并非想象中那样“剑拔弩张”。盛陵海强调:“在电子产品中,CPU与内存是相伴而生的,有电子设备的地方就有处理器,而有处理器的地方就要配置内存。两者的产品其实是无法割裂的。两者的市场亦是密切相关的。”

责任编辑:赵强


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