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人工智能

微软VS苹果:瑜亮情结

2024年伊始,凭借云和AI强势上扬,微软市值在1月12日、1月20日分别以2.89万亿、2.963万亿美元市值,两次超越苹果(2.87万亿、2.962万亿美元),成为全球市值最大的公司,这是微软市值自2018年、2021年之后,再度赶超苹果市值,并有望成为下一个挺进“3万亿美元俱乐部”的科技公司。

当下,微软受益于AI业务收益正一路高歌,苹果却面临智能硬件产品创新乏力的瓶颈,特别是在炙手可热的AI领域,还没讲出什么故事。然而在这波AI浪潮中,微软并非胜券在握。善于“后发制人”的苹果,仍然占据移动互联网时代的高地。“既生瑜,何生亮”,微软与苹果,将要开启新一轮比拼。

20多年间的“你追我赶”

20多年来,微软与苹果一直在争夺市值龙头宝座。

2000年前后,微软靠着Office软件和Windows操作系统,占据全球PC操作系统九成以上的市场份额。2000年,微软的市值冲高到6000亿美元之上时,苹果的市值还在100亿美元上下徘徊。

随着PC的辉煌逐渐褪色,苹果凭借着iPhone等明星产品在移动互联网浪潮中迅速崛起。2008年到2013年,苹果营收从324.8亿美元提升至1709.1亿美元,上涨了4倍;同期,微软的营收从604.2亿美元增长至778.5亿美元,增幅仅为28.8%。

2010年5月,苹果的市值第一次超过微软,当时两家公司的市值都在2260亿美元左右。

2011年,苹果在iPhone等明星产品的助推下成为全球市值最高的上市公司;2023年年中,苹果成为第一个市值突破3万亿美元的美国上市公司。

2013年之后,苹果的市值几乎一直领先于微软仅在2018年、2021年和2024年被后者短暂超越。

2014年,微软以“云为先,移动为先”为新战略,从软件服务商向云服务提供商转型。智能云业务成为推动微软业绩增长的助推器,2015~2021财年年报显示,微软智能云收入由237亿美元增长到601亿美元,复合年均增长率为16.8%,收入占比由25.3%上升至35.7%,营收占比第一。2018年最后一个交易日,微软以7798亿美元的市值力压苹果(7485亿美元)成为世界上市值最高的上市公司。

2020年以来,受远程办公需求激增带动,微软云计算业务展现出韧性。2021年11月,微软以近2.5万亿美元市值再次反超苹果,登顶全球市值排行榜。

如今,在生成式AI的浪潮下,微软在AI方面接连落子,不仅在云服务、办公软件和游戏中应用了AI,还推出了自己的AI芯片和平台,如Azure AI、Microsoft AI和Azure Percept等。作为OpenAI的大股东,微软的Office业务板块可以被较好地赋能,OpenAI让Office具有更为强大的办公与文书能力,同时也可以与微软旗下的必应搜索、Edge浏览器、云计算、游戏等有效结合,从而赢得未来长期的市场竞争力。

市场调研机构Canalys数据显示,2023 年,苹果首次超过三星,成为智能手机出货量最高的厂商。不过,苹果如今面临智能手机等智能硬件产品创新瓶颈,增长乏力。2023年,苹果推出Vision Pro混合现实头显,开辟空间计算新领域。不过Vision Pro是否能推动苹果公司营收及股价回升,令其以空间计算的创新概念破局,还有待市场的进一步检验。

2023年微软股价上涨了近60%,业内人士认为,微软市值超越苹果,是其在AI领域的领先优势给予了资本市场信心,而由于在AI方面表现不够突出,苹果股价在去年的涨幅相对较小,但也上涨了将近50个百分点。

GfK中国科技事业群总经理白帆向记者表示:“微软通过投资OpenAI,在生成式人工智能领域取得了早期领先地位,为公司在云计算、办公软件、数字助理等领域提供了创新优势。这也在其近期的股价走势上得到了体现,同时也说明了资本市场对 AI 价值的认可。”

“业界和资本市场认可OpenAI的现实价值与意义,尤其是与微软Office、Bing、Edge、Azure形成强强联合,让微软可以打造新时期的‘霸主’。”深圳中为智研咨询有限公司研究员许伯武向记者表示。

微软是绝对“赢家”?

2024年开年,苹果负重前行。受营收下降、iPhone中国市场销量下降和竞争加剧等影响,1月3日,苹果收盘股价下跌0.75%,1月4日持续下跌 1.27%,加上此前 1月2日,跌幅 3.58%,单日市值蒸发1071亿美元,总市值下跌了1864亿美元。一度是资本“宠儿”的苹果,被众多机构下调股票评级。

苹果近三年的财报显示,2021财年营收3658亿美元,同比增长33.26%;归母净利润 946.8亿美元,同比增长64.92%,两项增幅均创下近十年增幅之最。2022年,营收和利润均维持了正增长,但增速下降,实现营收3943亿美元,同比增张7.79%。归母净利润998亿美元,同比增长5.41%。

苹果2023财年第四季度财报显示,2023年第三季度,实现总营收895亿美元,同比下滑1%,其中iPhone营收438.05亿美元,同比增长2%。iPad、 Mac营收均为下滑趋势,服务营收同比增长16.29%。这是苹果自2001年以来首次出现营收连续四个季度同比下降,不过苹果公司CEO 蒂姆・库克在当时的业绩说明会上指出:“iPhone九月份季度营收刷新纪录。

受益于2023财年第四财季,苹果主力业务iPhone营收以较低的增速保持了正增长,业绩表现让苹果股价从2023年10月的低谷再次攀上3万亿美元高位。

然而在2024年初,苹果被AI浪潮拍在了沙滩上。今年来苹果的股价下跌了3.4%,而微软一直延续着2023年以来的上扬走势,这家穿越了PC时代、移动时代、AI浪潮,经历了辉煌和低谷的科技企业,再次立于潮头。

微软公布的截至2023年9月30日的2024财年第一财季业绩显示,其实现营收为565.17亿美元,同比增长13%;净利润为222.91亿美元,同比增长27%。其中云业务贡献了将近43%的收入,成为业务增长的最大驱动力。

回顾2023年,微软面向企业推出了Azure Open AI云服务;推出了首个集成人工智能支持的Windows Copilot的PC平台,与聊天大模型Bing Chat和第三方插件一起使用,用户可以完成复杂的项目和协作;宣布了新的Microsoft 365人工智能订阅服务;发布了一款CPU、一款AI加速器,均用于云服务,分别命名为Azure Cobalt 100和Azure Maia 100;2023年12月微软正式发布了Phi-2语言模型,未来有望在笔记本电脑、手机等移动设备上运行。

不仅是OpenAI的坚定支持者,微软还在利用其强大的合作网络开拓新业务。去年,Meta公司发布了其首个开源人工智能模型Llama的商业版本 Llama 2,Llama 2也通过微软云Azure分发,并在Windows操作系统上运行。

有专家表示,在这波AI浪潮中,微软算是绝对的赢家。

多年来,微软在PC领域的霸主地位难以撼动,尤其是操作系统与Office业务;近些年,微软在必应搜索Bing、Edge浏览器、云计算Azure、游戏等业务方面,亦不断取得突破,这些业务都代表着大量用户粘性与巨大的市场机会。

“微软的核心竞争力是不断创新与试错,且拥有强大的现金流与科研团队,通过PC业务板块稳定的营收利润,可以不断源源不断输血创新领域,即使创新失败,微软也有足够的资本去面对与化解。”许伯武表示:“微软在未来一段时间,仍然是市场有力的竞争者,在OpenAI加持下,其发展后劲十足。”

不过,许伯武坦言,微软自身也有明显短板,就是在移动互联网时代的移动端缺乏高价值的产品与突破。之前,微软尝试windows phone失败,曾导致业绩增长乏力,不及谷歌、苹果等巨头。

“对于苹果公司而言,在创新这条路上已经‘落后’,新品没有具有吸引力的功能升级,而三星、华为的强势又让其在高端手机市场面临激烈竞争。”艾媒咨询CEO兼首席分析师张毅向记者表示。

谁是AI时代的科技“第一股”?

毫无疑问,2023年是AI大放异彩的一年,从丰富的大语言模型突破,到AI助理深入日常工作与生活,AI创新已经不再抽象。当技术革命从PC、移动互联网发展到AI时代,谁是AI时代的科技“第一股”引发猜想。

微软首席执行官萨蒂亚·纳德拉在2023年11月的年度公开信中表示,OpenAI 正在使用微软的AI超级计算机支持其包括ChatGPT在内的基础模型和服务。在许伯武看来,OpenAI与微软旗下各类产品的融合,代表着AI在“软件”领域的有效结合,市场空间巨大,且微软占据了先机,短时间内后来企业难以赶超。

业内人士告诉记者,生成式AI的蓝海主要是在企业级用户市场。在这个领域,微软起步比较早,而且有大量的算力和数据做支撑,竞争优势明显。

正因为如此,苹果给业界的普遍印象是,似乎已经在AI时代落后一个身位。不过,多位业内专家向记者表示,在大模型领域,苹果手握“门票”却迟迟没有“入场”,或许是其“后发制人”风格的延续。

2023年11月3日,蒂姆・库克在业绩说明会上表示,苹果正大力投资生成式人工智能应对业绩的连续下滑。

其实苹果多年来一直在深耕AI能力,比如iOS 17、个人语音和实时语音信箱等功能,手表和手机上的一系列“救生”功能,AI就是核心驱动力。

记者了解到,苹果已经收购了20 多家人工智能技术相关的公司,并加大了AI人才招聘力度。2024年1月,苹果研发部门发布了一篇论文,指出利用其创新的闪存技术,可以让模型的运行规模达到iPhone 可用内存的两倍。从论文内容看,大模型在苹果手机上的部署难题似乎可以迎刃而解。

尽管目前苹果还未能在AI领域推出具有竞争力的划时代产品。 不过,许伯武表示,苹果仍然占据移动互联网时代的高地,比如在手机操作系统、应用商店与手机搜索引擎生态中占据领先地位,且创新能力较强,加上足够的现金储备,仍可以不断开发出创新产品。

成都市人工智能产业协会秘书长李娅娜认为,苹果有自研芯片和设备,可以为生成式AI提供更高效的计算和处理能力。同时,其庞大的用户基础和多种类型的数据可以为生成式AI训练和优化提供充足的数据资源。此外,苹果一直以来注重用户隐私和数据安全,这也可以为其生成式AI应用提供更可靠的保障,吸引用户的信任。

在硬件准备方面,业内有预测苹果计划最早于2024年末在iPhone和iPad上采用生成式AI技术。这意味着,如果该计划得以实现,用户有望在于2024年末发售的下一代的iPhone和iPad上亲身体验苹果大模型。

是“先发制人”还是“后来者居上”,AI时代属于微软还是苹果,我们拭目以待。



责任编辑:卢梦琪


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