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产业分析

1~5月电子信息制造业增加值同比增长11%%

2012年至今工业与电子信息制造业增速对比情况

2012年至今各经济类型销售产值增速

2012年至今电子信息制造业内外销增速对比

2014年1~5月,我国电子信息产业增速出现小幅回落,主要指标增速仍低于去年同期和去年年底水平。当前,我国产业发展面临的国内外环境日趋复杂。国际方面,美国经济发展缓慢,新兴经济体也出现资本外流,经济下行压力较大,对我国出口产生不利影响。国内方面,房地产市场出现明显降温,市场观望情绪日益浓厚,投资增速大幅下滑。但随着本轮我国采取“微刺激”政策作用的逐步显现,将会提升经济内在活力。

一、总体情况

(一)制造业主要指标增速有所回落。2014年1~5月,规模以上电子信息制造业增加值同比增长11.0%%,高出工业平均水平2.3个百分点,但比去年同期和去年年底分别下降0.3和1.1个百分点。实现销售产值、出口交货值、内销产值同比分别增长9.0%%、3.2%%和15.7%%,比1~4月分别下降0.6、0.7和0.5个百分点。

(二)固定资产投资增速稳中有落。2014年1~5月,电子信息产业500万元以上项目完成固定资产投资额4066亿元,同比增长13.5%%,增速比去年同期高4.8个百分点,但比1~4月回落0.5个百分点,比同期工业投资低0.5个百分点。1~5月,电子信息产业新增固定资产1695亿元,同比增长1.2%%,增速比1~4月下降22.8个百分点,低于去年同期25个百分点。1~5月,电子信息产业新开工项目3118个,同比下降8.1%%,降幅比1~4月扩大7个百分点。其中,除集成电路等小部分领域的新开工项目增长超过20%%外,其他领域新开工项目均增长较慢或出现不同程度下降,电子元件及电子测量仪器行业降幅超过10%%。

(三)进出口降幅均有所收窄。1~5月,我国电子信息产品进出口总额5007亿美元,同比下降9.1%%。其中,出口2961亿美元,同比下降7.7%%,降幅比1~4月收窄3.2个百分点,占全国外贸出口比重为33.8%%;进口2047亿美元,同比下降11.1%%,降幅比1~4月收窄2.1个百分点,占全国外贸进口比重为25.5%%。5月当月,电子信息产品出口恢复增长,出口额649亿美元,同比增长5.4%%,扭转前期同比下降态势;进口额427亿美元,同比下降1.8%%,降幅比上月缩小近10个百分点。

二、主要特点

(一)主要行业生产增速较同期水平均有不同程度下滑。通信设备行业保持较快增长,但主要指标增速呈现明显回落。进入2014年以来,通信设备行业增速较去年平均水平明显回落,2月至5月销售产值增速保持在12%%~18%%区间,比去年平均水平回落10个百分点左右。1~5月,通信设备行业实现销售产值、出口交货值、内销产值分别增长15.5%%、9.0%%和21.9%%,高出全行业平均水平7.5、5.8和6.2个百分点,但比1~4月分别下降3.1、4.0和2.2个百分点,比去年同期分别下降12.6、15.9和9.5个百分点。其中销售产值和出口交货值对拉动行业增长的贡献率分别为29.2%%和44.6%%,比去年同期下降2.6和7.7个百分点。特别是,5月当月通信设备行业销售、出口、内销增速均不足8%%。1~5月全行业生产手机6.88亿台,增长12.4%%;移动通信基站14000.3万信道,增长179.8%%;程控交换机1206.7万线,增长33.5%%。

家用视听行业内销增速在分界点徘徊。节能惠民政策到期退出因素的影响逐步显现,今年以来彩电行业发展重新回归到低增长通道,特别是内销产值增速大幅回落。今年2~5月,彩电行业内销增速分别为2.3%%、0.1%%、2.1%%和0.2%%,比去年全年平均水平(25%%~35%%)下滑超过20个百分点。家电行业内销产值比重从去年年底的58%%回落至5月底的54.9%%,下滑3.1个百分点。1~5月,家用视听行业实现销售产值2639亿元,同比增长3.2%%,比去年同期下降11.3个百分点,其中出口交货值1191亿元,同比增长7.2%%,连续3个月小幅攀升。1~5月,全行业生产彩色电视机5861.5万台,增长13.4%%,其中液晶电视5547.5万台,增长17.0%%,占比94.6%%;CRT电视下降43.9%%;PDP电视下降68.7%%。

电子元器件行业生产、出口增速均低于全国平均水平。1~5月,电子元件行业实现销售产值和出口交货值分别为6326亿元和2759亿元,分别增长7.7%%和-0.3%%,低于行业平均水平1.3和3.5个百分点。电子器件行业实现销售产值和出口交货值分别为5817亿元和3636亿元,分别增长8.2%%和2.4%%,低于全行业平均水平1.2和0.8个百分点。1~5月,生产集成电路373.7亿块,增长10.8%%;半导体分立器件1993.1亿只,下降16.4%%;电子元件14730.7亿只,增长6.0%%。

计算机行业对全行业增长的贡献率明显下滑。1~5月,计算机行业实现销售产值8996亿元,同比增长2.8%%,低于行业平均水平6.2个百分点。计算机行业占全行业比重创新低,截止到5月底,占全行业比重为23.7%%,比去年同期下降1.4个百分点;实现出口交货值6599亿元,同比增长0.1%%,低于行业平均水平3.1个百分点。受智能手机的冲击,计算机行业生产、出口增速明显下滑,截止到5月底,两个指标对全行业增长的贡献率分别为7.8%%和1.0%%,比去年同期分别下降5和20.2个百分点。1~5月,全行业共生产微型计算机13079万台,增长5.2%%,其中笔记本电脑增长7.7%%,占比78.5%%;数码相机1026.9万台,下降49.5%%。

软件收入增速与去年相比回落明显。1~5月,我国软件和信息技术服务业实现软件业务收入13254亿元,同比增长20.9%%,增速与1~3月和1~4月基本持平,但比去年同期回落3.3个百分点。其中,集成电路设计行业增长明显快于去年,1~5月实现收入405亿元,同比增长22.3%%,增速高于1~4月和去年同期2.4和10.4个百分点。数据处理和存储服务继续保持全行业增长首位,实现收入2430亿元,同比增长27%%,增速高于1~4月和去年同期0.5和2.8个百分点,占全行业比重升至18.3%%,规模跃居全行业第三。信息技术咨询服务实现收入1399亿元,同比增长22.9%%,增速高于全行业平均水平2个百分点,但仍低于去年同期1.8个百分点。软件产品、信息系统集成服务和嵌入式系统软件增长均有所放缓,完成收入4141亿元、2649亿元和2230亿元,同比增长19.6%%、18.7%%和18.3%%,增速分别低于去年同期7.6、6.8和0.9个百分点。

(二)内外销增速纷纷呈现小幅回落。1~5月,规模以上电子信息制造业实现内销产值19034亿元,同比增长15.7%%,高出全行业平均增速6.7个百分点;出口交货值19370亿元,同比增长3.2%%。其中,内销产值增速比去年年底和去年同期分别下降2.7和5.6个百分点;出口交货值增速比去年年底和去年同期分别下降1.7和6.4个百分点。从比重看,内外销比重从去年同期的47︰53,到去年年底的48︰52,截止到5月底,内外销比重各占半壁江山。

(三)中西部地区增速较同期回落,东部地区比重进一步下滑。1~5月,东部地区实现销售产值30393亿元,同比增长6.1%%,增速低于全国平均水平2.9个百分点,占全国比重79.1%%,比去年同期下降1.6个百分点。中部和西部地区分别实现销售产值4202亿元和3204亿元,增长20.6%%和26.2%%,分别高出全国平均水平11.6和17.2个百分点,但比去年同期分别回落16.2和2.4个百分点;东北地区保持平稳增长,实现销售产值605亿元,同比增长9.6%%,增速略高出全国平均水平0.6个百分点。

(四)内资企业比重稳步提升;外资企业出口连续4个月负增长。1~5月,内资企业实现销售产值12950亿元,同比增长19.4%%,出口交货值2492亿元,同比增长20.1%%,分别高出全行业平均水平10.4和16.9个百分点,其中销售产值占全国比重超过1/3,比去年同期提高3.1个百分点。私营企业实现销售产值5546亿元,增长23.4%%,高于行业平均水平14.4个百分点;港澳台投资企业实现销售产值和出口交货值9343亿元和6092亿元,分别增长8.6%%和4.2%%,比同期水平分别下降7.6和10.4个百分点;外商投资企业实现销售产值16111亿元,同比增长2.1%%,低于行业平均水平6.9个百分点;出口交货值10787亿元,同比下降0.5%%。两个指标占全国比重分别为42.0%%和55.7%%,比去年同期分别下降3.3和2.3个百分点。

(五)全行业利润增速小幅上扬,亏损面有所下降。2014年1~4月,全行业实现主营业务收入29726亿元,同比增长9.1%%;利润1017亿元,同比增长31.7%%,全行业实现利润率3.4%%,比1~3月提高0.2个百分点,比去年同期提高0.5个百分点,低于工业平均水平2个百分点。1~4月,主营业务成本增长8.5%%,低于收入增速0.6个百分点,每百元主营业务收入中的成本为89.6元,与上月持平。1~4月,全行业亏损企业面26.2%%,比同期下降3个百分点。



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