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产业分析

平板显示产业有望复苏 中小尺寸面板看涨

工业和信息化部赛迪研究院平板显示产业走势预测课题组


2012年上半年,全球面板行业逐步回暖,我国平板显示领域加快发展。一批高世代面板和新型显示项目相继启动,国际平板显示产业向国内转移步伐加快。受市场需求变化影响,LCD、OLED、触摸屏等在中小尺寸市场出现较快增长;在大尺寸面板中,32英寸以上液晶面板进口关税从3%%增加到5%%,税率调整效果显著,进出口逆差明显收窄。有源驱动有机发光显示器(AMOLED)等新兴显示技术稳步推进。展望2012年下半年,我国平板显示产业面临着机遇与挑战并存的严峻形势,既有扶持政策力度加大、市场占有率稳步提升等有利因素,又有发达国家显示器市场低迷,新技术、新产品不断涌现,我国产业核心技术缺失、产业链配套不完整等不利因素。


投资快速增长 重点项目进展顺利


一、产业规模稳步扩大,投资快速增长


2012年上半年,一批平板显示领域重大项目相继启动,投资实现快速增长,产业规模稳步扩大。国家对平板显示产业给予持续的政策和资金扶持,为产业步入新一轮发展提供了动力,平板显示产业投资增长明显,国际平板显示产业加快向国内转移的步伐。在投资快速增长的带动下,我国平板显示产业规模延续近年来的良好势头,呈现稳步增长态势。


二、主要产品产量分化明显,差距进一步扩大


2012年上半年,我国平板显示行业主要产品产量分化明显,2012年1~5月我国彩色电视机产量为4866万台,其中液晶电视3981万台,同比增长16.9%%,PDP电视74万台,同比下滑32.5%%。液晶电视、等离子(PDP)电视产量差距进一步扩大。


三、关税调整效果显著,进出口逆差收窄


2012年4月,我国对液晶面板进口关税进行调整,取消32英寸及以上不含背光模组的液晶显示板3%%的暂定税率,执行5%%的最惠国税率。据海关总署的统计,2012年1~2月我国液晶显示板的进出口逆差为23.1亿美元,关税调整后当月,进出口逆差为12.0亿美元,同比下降17.2%%。液晶面板进出口逆差收窄,同比增长率呈明显下滑趋势。


四、重点项目进展顺利,部分关键技术取得突破


2012年上半年,一批平板显示相关项目完成验收,部分关键材料、设备已实现国产化,京东方、华星光电、天马、长虹等国内企业加快平板显示项目建设,目前国产化配套率提升至31%%,装备国产化率已经提升到约15%%。


五、新兴显示技术发展稳步推进,创新能力不断增强


OLED产业稳步推进,取得较大突破。京东方完成中国大陆首块氧化物TFT液晶屏及首块氧化物AMOLED显示屏的研发,鄂尔多斯5.5代AMOLED 生产线项目目前已完成桩基工程,预计2013年年底开始OLED量产。清华大学与昆山市政府签署建设昆山5.5代AMOLED量产线框架协议,计划投资 150亿元。华星光电4.5代平板显示器(FPD)研发试验线开始安装。这些项目的实施将进一步提高我国企业自主创新能力,推动我国新型显示产品的研制进程。


3


高世代线产能攀升与需求不旺矛盾突显


一、高世代线逐渐量产与市场需求不旺带来供需矛盾


2012年全球经济形势并不明朗,欧债危机的影响依然存在,加上需求透支、通胀压力、成本激增以及需求刺激计划的逐步淡出等原因,平板显示终端产品市场需求不旺。另外,2012年我国高世代线产能将逐步上升至设计产能,液晶面板的产量将达到历史新高。一边是市场需求不旺,另一边是产能逐渐攀升,供需矛盾将是2012年乃至今后几年内液晶面板企业面临的重大问题。


二、全球产业结构调整步伐加快,企业生存发展压力加大


为应对目前产业低谷,全球各大企业均策略性地调整产品结构和种类,大力发展新型显示技术,为我国平板显示产业带来挑战。纵观国内,高世代线的量产虽然提高了我国液晶面板的出货量,但是和我国液晶电视产量相比,面板供应仍存在较大缺口,竞争依然激烈。因此,提高生产线良率和企业核心竞争力已成为中国大陆面板厂商亟须解决的问题。


三、产业整体规模偏小,投资主体比较分散


规模效应在全球平板显示产业竞争中举足轻重。目前作为行业龙头的三星、LG、友达、奇美等企业,在大尺寸平板市场占据85%%以上的市场份额。我国规模实力最强的京东方的总资产约为662亿元,2012年第一季度收入超过41亿元,与友达相比,仅是其同期收入的1/4。我国其他平板显示企业规模比京东方更小,拥有的生产线也更少,产业小而分散,缺乏整体规划和合理布局,难以拥有强大的竞争力和话语权。


四、产业纠纷增多,知识产权建设迫在眉睫


为应对挑战和威胁,国外企业开始采用专利、诉讼等手段打压国内企业,行业发展面临更加严峻复杂的竞争局面。2012年年初韩国水原地方检察院调查京东方涉及所谓“商业秘密泄露案”,就是韩、日企业为达到其垄断面板市场的目的,采取各种手段压制、扼杀成长中的中国企业的案例。从长远来看,我国企业必须积极布局相关专利与知识产权,避免在竞争中处于不利局面。


完善配套环境 促进产业健康发展


一、贯彻落实平板显示领域相关发展规划


一是进一步贯彻落实《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》(国发【2010】32号)的文件精神,尽早出台平板显示产业发展规划。二是要引导企业、高等院校和科研院所贯彻落实《“十二五”产业技术创新规划》、《电子信息制造业“十二五”发展规划》中平板显示产业的相关规划和政策措施。三是要制定并完善平板显示产业的行政法规,为产业发展创造良好的法制环境。


二、进一步提高自主创新能力,攻克产业核心技术


一是加强规划引导和政策支持,加大对平板产业核心关键技术、共性技术与配套核心材料和生产设备的科研投入与扶持力度。二是建立以企业为主导、产学研用相结合的自主创新体系,确立企业技术创新的主体地位,加快新型平板显示技术产业化进程。三是鼓励国内新型平板显示企业通过国际合作、并购、参股国外先进企业等方式掌握关键技术,提高对核心技术的掌握能力,实现关键材料和生产设备的本土化。四是大力引进海外高端研发技术与管理人才并给予政策支持,形成多层次的人才梯队,重点培养国际化、高层次、复合型的专业人才。


三、完善产业发展配套,提高本地化供应率


一是充分发挥面板制造核心企业的规模效益,建立生产配套体系,促进上游原材料配套厂商的本地化制造,推动国内设备及本土配套产品的发展,鼓励上下游企业联合开展研发工作,推动产用结合。二是探讨新型平板显示产业垂直整合的可能性,结合企业、地方政府的资源,鼓励优势企业兼并中小企业,优势互补,增强企业核心竞争力,推动形成我国自己的产业巨头。三是发展高端产品供应链,建立产业链联盟,打破国外供应链的国际垄断,加快配套产品的基础研究和产业化,提高本地供应化率。


四、实施知识产权战略,促进产业健康发展


一是加强专利与知识产权保护意识,监测国际平板显示专利申请与授权情况,建立自主知识产权的平板显示专利体系,防范国外公司通过专利打压我国平板显示产业发展。二是以我国自主知识产权为基础,按照市场需求变化及技术发展,加强平板显示产品标准体系建设,完善平板显示产业标准体系。三是推动平板显示产业监测预警体系建设,定期监测报告,引导协调统筹各地平板显示产业发展规划。四是启动我国平板显示产业联盟等行业组织建设,加强行业交流与协作,建立面板商、材料商、设备商、终端产品制造商共同参与的技术创新与应用平台,更好地应对和参与国际竞争。


中小尺寸面板出货量可望超过21亿片


一、产业形势有望复苏,面板价格稳中有升


随着节能补贴等政策的推进,2012年下半年液晶电视需求将小幅上升。各大面板企业自2011年以来,通过严格控制产量,调整产品种类,提高生产线开工率,保证面板库存处于良性水平,促使面板价格自2012年4月以来开始小幅上涨。第三季度,“Windows 8”的公开发布将刺激电脑出货量的增加,同时在中国国庆假期与欧美假期消费旺季的效应之下,面板价格和出货量有望达到全年高峰。第四季度进入传统淡季,面板出货量将有所降低,价格保持稳定。因此,2012年下半年面板出货量与产值将分别较上半年有所增加,增长幅度预估为6%%~7%%。此外,智能手机、平板电脑等智能终端将继续拉动中小尺寸面板的需求,今年手机与平板电脑使用的中小尺寸面板出货量可望超过21亿片,继续维持两位数的增长。


二、产业规模持续扩大,国内液晶面板市场占有率稳步提高


2012年,随着中电熊猫6代线、京东方8.5代线、华星光电8.5代线产能的逐步提升,预计全年TFT-LCD器件的销售收入将突破400亿元,面板企业亏损情况将有所好转。以京东方为例,全年销售收入将维持在150亿元左右,同比增长18%%,在全球前10名面板供应商中表现突出,有望成为全球第五大面板生产企业。主要原因有:一是销售规模放量,大幅度摊薄了固定成本(如设备折旧等);二是国产材料采购比例提高,国外供应商将主动降价,由此降低材料成本;三是高附加值产品比例提高,产品结构得到优化。在关税和节能补贴等政策因素的影响下,2012年下半年,京东方和华星光电两者合计占有率有望进一步提高,超过12%%,液晶面板进出口逆差也将持续回落。


三、PDP市场份额将持续下滑


随着高效节能平板电视推广实施细则的下发,推广等离子电视的企业将从中获益。从市场角度看,等离子将迎来小高潮。但是随着液晶技术的进步,不断削弱等离子的竞争优势,预计2012年等离子电视的市场份额仍将持续下滑。2012年液晶电视预计将占全球电视总出货量的88%%以上,高于2011年的82%%;等离子电视在2010年达到最高市场占有率7%%后,将于2012年下降到5%%。2012年液晶电视将成长7%%,达到2.2亿台;2012年等离子电视出货量将下降24%%,为1310万台,并将于2015年下降到300万台以下。随着OLED电视的普及,等离子电视的出货量将进一步下降。


四、中小尺寸市场的快速增长促进OLED、触摸屏技术发展


随着智能手机、平板电脑的普及,中小尺寸面板市场呈现飞跃式成长。同时,OLED和触摸屏等新技术的规模化应用,又为中小尺寸显示市场开拓了更为广阔的应用空间。AMOLED作为下一代显示技术,已经被成功地运用在智能手机上,产品差异化为企业赢得高额利润,越来越多的研究单位和企业开始加大 AMOLED显示的研发力度,2012年我国OLED国产化步伐明显加快。京东方已完成中国大陆首块氧化物TFT液晶屏及首块氧化物AMOLED显示屏的研发,鄂尔多斯5.5代AMOLED生产线项目进展顺利,预计2013年年底开始量产。同时,智能终端出货量的提升也极大地推动了触摸屏产业的发展,触摸屏技术随行业的发展快速演进,新型触摸屏显示技术包括触摸屏一体化触控(OGS)、互容式单层多点触摸、On cell/In cell(面板内部内置触摸输入功能)等都将在今年开始商用面市。2012年我国智能手机出货量约为1亿部,增幅超过50%%;平板电脑出货量将达1亿部;超级本(Ultrabook)出货量将超过2000万台。随着终端出货量的攀升,对触摸屏的需求将大幅提升,2012年触摸屏市场规模预计达160亿美元,比上年增长20%%。



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