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2023年业绩:面板企业盈利能力逐季改善

近日,各面板厂相继发布2023年度业绩预告。2023年,面板市场整体消费需求逐步复苏,但企业仍面临较大压力,面板厂业绩表现喜忧参半,在液晶面板“动态控产”的情况下,AMOLED业务成为企业业绩提升关键。

盈利能力逐季度改善

受供需关系影响,从2023年第三季度开始,显示产业整体复苏,显示面板价格开始企稳。

记者从业绩预告获悉,京东方预计2023年实现净利润23亿元-25亿元,同比去年下降67%-70%,但扣除非经常性损益后的净利润同比增长66%-75%。从全年来看,京东方LCD业务盈利性较2022年显著提升,公司营业收入、扣除非经常性损益后的净利润均保持逐季稳步提升。

TCL科技的显示业务虽然在上半年是亏损状态,但在下半年预计可实现净利润31亿元-34.5亿元。TCL华星持续坚定大尺寸高端化策略、加速中尺寸IT和车载等业务布局、巩固小尺寸市场地位、拓展 VR/AR 及专显市场。

天马预计2023年亏损21.3亿元,其包括车载、专业显示在内的非消费类显示业务在2023年实现了稳健发展,但营收占比较高的消费类显示业务由于均价大幅下降,导致盈利能力下滑,此情况在2023年下半年开始有所缓解。从全年来看,天马归属于上市公司股东的净利润 2023 年第四季度环比显著增长。

维信诺2023年度实现营业收入57亿元到60亿元。第四季度,公司各产线均维持高稼动率运行,产品销售收入实现环比大幅增长,产品销售毛利稳定提升,但全年受限于行业整体压力和价格波动,营业收入受到一定影响。

彩虹显示预计2023年实现净利润5.6亿元到6.8亿元,实现扭亏为盈。2023年彩虹基板玻璃产品产量、销量、销售收入较上年同比大幅度增长,公司加快推进合肥和咸阳基地液晶基板玻璃产线建设,已建成产线快速投产并稳定运行。

综合来看,2023年全球显示产业尚未完全走出下行周期,主要原因是供需关系依然紧张,竞争愈发激烈,致使面板价格低位波动,面板企业盈利能力降低。

AMOLED成为业绩提升关键

对于面板厂而言,AMOLED面板业务成为2023年业绩提升的关键。

2023年前三季度,中小尺寸显示领域逐步从底部持续调整进入需求温和复苏阶段,进入到第四季度,随着消费电子行业景气度逐步提升,受主流品牌新一代旗舰机型的热销及年终促销季的带动,行业内柔性AMOLED产能出现结构性紧缺,第四季度起部分产品价格回暖趋势明显。

京东方业绩预告显示,2023年京东方柔性OLED出货量全年近1.2亿片,创单年出货量新高,基本完成年度出货目标,成熟产线盈利能力同比改善明显。

天马2023年柔性AMOLED手机显示产品出货量同比大幅增长,并在技术创新、品牌项目渗透等方面进步明显。维信诺2023年智能手机面板出货量及市场份额显著提升。

CINNO Research数据显示, 2023年全球市场AMOLED智能手机面板出货量约6.9亿片,同比增长16.1%,其中第四季度出货量同比增长30.9%,环比增长35.1%;其中,柔性AMOLED智能手机面板占比77.8%,同比上升9.2个百分点。

CINNO Research首席分析师周华指出,从市场格局来看,三星显示市场份额跌破50%,为49.9%;京东方以16.2%的市场份额位居全球第二,稳居国内第一,维信诺市场份额9.9%,位居全球第三,国内第二;天马市场份额6.9%,位居全球第四、国内第三。

根据Omdia预测数据,智能手机OLED面板将从2022年的5.7亿片上升至2025年的7.3亿片。未来,随着宏观经济环境持续复苏和消费电子行业进一步回暖,OLED市场渗透率的提高,AMOLED出货量及产品收入有望持续提升。

从中国面板厂商来看,京东方积极布局柔性AMOLED,重点推动 LTPO、折叠、COE等高端产品出货提升。同时,着力推进高端中尺寸IT、车载类产品向AMOLED的升级换代,开拓中尺寸 AMOLED 产品的广阔市场。维信诺在业绩预告中指出,随着宏观经济环境持续复苏和消费电子行业进一步回暖,OLED市场渗透率的提高,公司出货量及产品收入有望持续提升。

责任编辑:卢梦琪


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