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台湾:面板企业加速整合 大陆市场是关键

作者:梁靓来源:中国电子报发布时间:2009-11-26 12:54我要评论
随着中电熊猫、京东方、龙腾光电、深超光电、TCL、三星、LGD、夏普等企业相继在我国大陆投资建立第6代及其以上液晶面板生产线,我国大陆成为全球最重要的液晶面板生产增长极。但是我国台湾面板企业在参与大陆高世代液晶面板生产线建设方面表现得并不突出,在建的或者即将投资建设的高世代液晶面板项目的参与方现在还没有台湾面板企业的身影。
据市场研究公司DisplaySearch的预测数据显示,在2009年全球液晶面板出货量中,友达以16%%的市场份额位列第三,奇美以15%%的市场份额位列第四,均落后于韩国的三星电子和LGD。为转变这一局面,台湾面板厂商选择以内部整合的方式来解决问题:群创宣布以换股方式收购奇美,新奇美的市场占有率超过友达光电位居全球第三,但与三星电子和LGD还有一定差距。专家指出,真正能够使台湾面板企业转“危”为“机”的是大陆市场,台湾当局亟须开放面板投资的限制政策。

面临日韩企业更大压力

曾几何时,我国台湾面板企业笑傲液晶面板市场。2007年,友达液晶面板(包括电视、笔记本和台式机)曾以8100万片的发货量排名全球第一,当初的LG-飞利浦以7970万片排名第二,三星电子以7910万片排名第三。
如今,台湾面板巨头友达、奇美只能屈居第三和第四。据DisplaySearch预测数据显示,2009年台湾企业的液晶面板出货量约占全球的37%%。其中,合并之后的新奇美(奇美+群创)为17%%、友达为16%%、中华映管为3%%、瀚宇彩晶为1%%。在市场份额下滑的同时,我国台湾企业感受到的更是来自韩国和日本企业前所未有的压力。
首先是韩国,目前韩国的三星、LGD分别以27%%和25%%的市场份额占据全球前两名的位置,比第三名的新奇美高出约10个百分点。“2008年第三季度和第四季度,是韩国企业与我国台湾企业竞争最激烈的时期,那时友达、奇美由于没有自有品牌,找不到面板‘出路’。”DisplaySearch中国市场研究总监张兵在接受《中国电子报》记者采访时表示。其实面对面板“出路”的困扰,台湾面板企业早就制定了一系列的对策,如奇美在终端自建品牌、中华映管与厦华合作等。
其次是日本,虽然2009年日本液晶面板出货量仅占全球的6%%左右,且仅有夏普1家,但是夏普大部分液晶面板都是“自产自销”的,而且其液晶面板技术处于领先地位。相比之下,我国台湾面板企业在话语权以及产品附加值上优势并不明显。
在分析师看来,2008年国际金融危机导致面板供过于求,既成全了韩国面板企业,也拯救了日本企业,但我国台湾企业却受益有限。台湾资策会产业情报研究所(MIC)产业分析师叶贞秀告诉《中国电子报》记者,当时面板供过于求很严重,因为汇率和厂房摊提等原因,韩国企业进行了杀价竞争。
而韩国和日本在液晶显示器和液晶电视领域都有自己的品牌,在供过于求时,自有品牌增加自家面板的采用率,规避了风险。

加速整合寻求突破

2009年可以称得上是我国台湾面板企业的“并购年”。2009年10月,群创公司先是收购面板厂统宝,又在11月以换股方式收购台湾地区第二大面板生产商奇美电子股份有限公司。鸿海和奇美的高管称,新公司将被命名为奇美电子股份有限公司。以产能计算,这家新公司将超过友达光电股份有限公司,成为台湾地区最大的液晶面板生产商,并跻身全球三大液晶面板厂商之列。
奇美的并购也加速了友达的步伐。有消息称,华映公司目前正在与友达接触,双方很可能合并。冠捷科技集团TV事业部总经理刘丹在接受《中国电子报》记者采访时透露:“目前友达与华映合并的可能性很大,华映的某副董事长已经在友达身居要职。”
其实早在2006年,我国台湾面板企业合并的消息就不断传出,但截至2009年9月,只有友达成功并购了广辉。他们为什么选择在这一时间加速整合?
“没有一个企业愿意被并购,这也是无奈之举。”DisplaySearch中国市场研究总监张兵感慨道,“此次并购对奇美来说影响不大,但对鸿海(群创的母公司)来说是一个利好。目前鸿海正试图扩大电视业务,并购后富士康将有充足的上游资源。”
在记者看来,张兵所说的“无奈”,或许就是缘自消化产能的压力。一方面,国际金融危机下的国外终端企业纷纷增加自家面板的采用率,台湾企业已经吃尽苦头;另一方面,三星电子、LGD、夏普等企业纷纷在我国大陆投建面板生产线,中国电子与夏普的合作、LGD与创维的密切关系、TCL与深超的联姻使我国台湾面板企业逐渐失去中国大陆彩电企业这一稳定的客户。整合是目前台湾企业提高竞争力的最好途径。
叶贞秀说:“在合并之前鸿海有超过三成的面板采购自奇美。奇美与鸿海的合并在一定程度上解决了奇美产能消化的问题。”不过,奇美原先大客户冠捷已经另谋货源,刘丹告诉记者:“冠捷目前已经绑定中电熊猫和京东方。”
对于奇美的并购事件,友达相关负责人却充满信心,他在接受《中国电子报》记者采访时表示:“友达向来对整合产业资源持正面看法,奇美的合并案对整体产业秩序有良性作用。面对未来的竞争,友达仍有十足把握,将以既定步调,针对未来高成长领域的市场,提供客户高附加价值的服务。”

大陆市场将扭转局势

“由于经济蓬勃发展以及政策扶植,中国大陆已逐渐由世界的制造基地转化成全球的市场。除了液晶电视之外,还有很多应用也在蓬勃发展,如大型公用显示器、游戏、运输交通信息、医疗、自动柜员机、电子菜单、广告、军事用途显示器等。中国大陆内需市场持续增长,成长趋势非常明显,速度也非常快。”在谈到我国大陆液晶面板市场时,友达相关负责人非常看好这一市场。
当然,除我国台湾企业外,全球各个企业也看中中国大陆对液晶面板庞大的需求。首先是夏普与南京合作建设第6代和第8代液晶面板生产线;其次是三星电子在苏州计划投建第7.5代生产线;最后是LGD在广州投建第8.5代线,除我国台湾企业之外的全球其他主要液晶面板供应商都已落户中国大陆。此外,我国大陆目前还有京东方北京第8代线、龙腾光电昆山第7.5代线、LGD广州第8.5代线、TCL和深超在深圳的第8.5代线等高世代线正在布局。
对于正在抢食的这块“大蛋糕”,台湾企业在大陆的建厂愿望则更加迫切。就在群创光电与奇美电子合并后,鸿海精密集团董事长郭台铭表示,新奇美公司将来一定会在大陆建厂,希望台湾当局能够尽快开放相关限制,准许台湾液晶面板厂商投资大陆。
“友达对于台湾面板厂是否到大陆设厂持正面开放的态度,未来若相应政策开放可至大陆设厂,相信也能更有效且实时地服务客户。”友达相关负责人也向《中国电子报》记者表示,“如果我国台湾厂商的制造与大陆品牌相结合,台湾与大陆厂商在整个面板产业链上应该是很有竞争力的。友达光电和中国大陆企业除了在市场上的布局外,还可以在其他方面合作。台湾企业有面板,大陆企业有品牌和市场,双方相结合,相信足以与韩国厂商抗衡。”
据了解,目前台湾企业在大陆投建生产线只有2个阻碍。
其一是产能过剩的问题。对此,记者并不担心。两岸在平板显示产业中向来保持着良好的合作关系和千丝万缕的联系。仅在模组层面,奇美与海信、康佳,友达与长虹,中华映管与厦华都建立了合作关系。
其二是开放政策的问题。近日有消息称,针对我国台湾地区是否放宽面板等赴大陆投资的限制,台湾经济主管部门负责人施颜祥表示,各方将在今年年底前协商,敲定政策方向。主管部门的举棋不定,已经掣肘台湾面板厂商发展,希望尽早开放。

责任编辑:电子信息产业网
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