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显示面板

评论:面板价格暂时退潮,产业竞争永不落幕

当市场的高光逐渐褪去,面板厂商的心似乎又悬了起来。


多家调研机构预测,第三季度面板价格将一定程度回调,第四季度随着市场供应过剩风险加大,LCD电视面板价格或全面掉头向下。


八个字可以简单勾勒出面板市场长达一年多的“疯狂”——涨幅最大,周期最长。以液晶面板为例,相较上一周期的价格低点,各主流尺寸价格在本次周期的价格高点累计涨幅均超过40%。而持续时间之长也从未有过。


此番强劲升浪之前,面板价格已经在下降隧道中蹒跚了近三年,全球液晶面板价格下探幅度超过三成。巧合的是,这也是面板行业遭遇的最长“至暗时刻”。


强周期性变化无疑是面板行业刻骨之痛,行业自诞生之日就仿佛进入无限循环,一个周期连着另一个周期, 升升不息与跌跌不休如影随形。


但两大行业巨头对后市却比较乐观,观点也趋于一致。7月,京东方董事长陈炎顺告诉本报记者,半导体显示行业将走出周期性巨幅波动,成为具有确定成长性的行业。8月,同样在接受本报记者采访时,TCL创始人、董事长李东生强调,供求关系长期平衡不太可能,但周期性波动将大幅减弱。


不同于过往面板厂商竞争或主动扩产造成价格上涨,此轮面板行情上行究其原因是多种因素导致的供需关系持续收紧。既有原材料供给紧张,需求却维持强劲,造成供不应求的原因,也有韩国产能退出而新增产能不足的推动。


未来三年,面板行业的产能增加和因技术升级、产品升级、产能退出等因素导致的产能消耗基本相当,产能短期内不会出现突然扩张。这也意味着,未来一段时间市场供需关系失衡引发价格剧烈波动的前提并不存在。


同时,头部企业集聚效应日渐凸显,供应链、制造端、消费端各个环节都向其靠拢。从产业发展规律来看,位居行业前三名的企业占据60%以上市场份额,行业发展稳定性会显著增强。随着TCL华星和京东方先后收购苏州三星、中电熊猫,两者明年拿下全球一半以上的市场份额几无悬念。未来,前五大面板制造商的产能份额甚至有望达到80%。


上述原因也让大佬们底气更足:在全球“双寡头”格局下,面板供应链陷入暴涨暴跌恶性循环的可能性逐渐降低,面板厂商和上下游之间的博弈也会更为可控。


然而这种面板龙头主导的市场平衡并不牢固,产能高度集中还有可能是柄麻痹判断、削弱意志的双刃剑。中国大陆面板行业在全球取得显著的成本竞争优势之后,面板的摩尔定律并未失效,领先者总会被更高的效率和性能、更优越的技术所颠覆。前有韩国双雄通过8.5代线降维打击日本次世代线,后有中国大陆厂商借助10.5代线逼退韩国双雄,如今三星和LGD又冀望换道AMOLED取代TFT-LCD,夺回领先地位。行业竞争犹如逆水行舟,竞争版图一旦改写,液晶面板重大价格调整将难以避免。


事实证明,全球半导体显示工业的新一轮竞争态势正在展开,取得规模优势地位的中国大陆企业,在AMOLED或其他某种新技术替代TFT-LCD的窗口期内,也要做好技术和产业准备。面板作为资本密度和技术门槛仅次于集成电路的行业,任何对具体技术的战略性误判都将是不可逆的。


面板史上最长周期涨价潮告一段落,但技术驱动的产业竞争永不落幕。


责任编辑:邱江勇


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