平板显示

电子元器件涨价潮来袭,疫情加速打破产业链供需平衡

作者:来源:第一财经发布时间:2020-04-26 10:27我要评论

四年前,由于内存价格的飙涨,买卖DRAM(动态随机存取存储器)被称为是“比炒房还要赚钱的生意”。四年后,存储元器件的涨价潮似乎又开始卷土重来,并且蔓延至多个领域。

自今年年初开始,受供需不平衡影响,全球存储芯片的市场开始出现波动,CMOS影像感测器(CIS,互补金属氧化物半导体图像传感器)、被动元件等关键电子元器件也出现了不同程度的缺货。

此外,由于日本和韩国承载了大量电子上游核心元器件及材料的生产,疫情如果不能得到很好的控制,业内人士分析,将会给整个电子产业的供给造成很大紧缺,从而进一步扩大涨价趋势。

群智咨询首席分析师陈军在接受第一财经记者采访时表示,疫情给很多元器件涨价提供了理由,但长期来看价格的波动仍然取决于市场需求能不能得到满足。“受5G等因素影响 ,从去年四季度我们就判断产能吃紧,疫情只是涨价其中的一个原因。”

日韩疫情加速元器件价格波动

作为仅次于中、美、日、德的制造业大国,韩国和日本的疫情发展走势直接影响着全球制造业供应链的稳定。

以存储为例,存储在手机中的成本通常达到25%~35%,已超过屏幕、CPU,成为手机最大的成本,而三星、SK海力士两家韩系厂商均在存储器领域占据重要地位。

根据集邦咨询半导体研究中心(DRAMeXchange)调查,从2019年第四季度全球NAND品牌厂商营收来看,三星排名第一,市场份额达到35.5%;SK海力士排名第六,市场份额为9.6%。2019年第四季度全球DRAM厂自有品牌内存营收排名中,三星位居第一,市场份额43.5%,SK海力士为第二名,市场份额29.2%。

也就是说,在NAND领域两家韩系厂商的市场占有率已经达到45.1%,而在DRAM领域,占比更是高达72.7%。

申港证券在报告中指出,存储市场在经历了去年 7 月西部数据断电事故,以及今年年初三星华城厂断电事故,价格已有趋稳之势。此次又受疫情影响,特别是韩国作为全球存储重地, 疫情形势不容乐观,可能影响三星、SK 海力士工厂正常运营,从而影响全球 存储供应导致价格上涨。

业内最新的报价显示,内存及SSD硬盘的现货价已开始出现波动。以8Gb DDR4标准型DRAM现货价为例,1月以来涨幅超过10%,4Gb DDR4标准型DRAM现货价涨幅更是接近20%。

日本企业则在半导体材料领域占据重要地位。

在 2019 年前 5 个月,日本生产的半导体材料占全球产量的 52%。同期,韩国从日本进口的光刻胶价值就达到 1.1 亿美元。

韩国贸易协会报告显示,韩国半导体和显示器行业在氟聚酰亚胺、光刻胶及高纯度氟化氢对日本依赖度分别为 91.9%、43.9%及 93.7%。在硅片领域,日本的信越化学和SUMCO两家就占据全球 53%的市场份额。在去年的日韩贸易战中,日本限制含氟聚酰亚胺、光刻胶,以及高纯度氟化氢这三种材料的对韩出口,引起了整个半导体领域的震动。

上游产能不足恐延续至年中

在多家分析机构看来,电子元器件涨价潮维持多久一方面取决于疫情能否在全球得到有效控制,另一方面则是上游产能的供给是否能够满足需求。

随着去年下半年市场对5G需求的增加,加上苹果iPhone11系列销售优于预期,半导体生产链订单触底回升。

里昂证券表示,亚洲8英寸晶圆代工供不应求,不仅是台积电,联电、中芯国际等厂商也面临相同情况,包括超薄型屏下指纹辨识、5G手机拉货等都在让整体晶圆需求大增。此外,TWS耳机带来的蓝牙主控芯片需求增长,CMOS 影像感测器需求的上升也给上游晶圆厂商的产能带来挑战。

根据群智咨询(Sigmaintell)《全球智能手机摄像头供需报告》数据,2019年全球智能手机摄像头传感器出货量约47亿颗,同比增长约15%。得益于华为、三星、小米、OPPO领先发力多摄的贡献,使得销量主力的中低端陆续地搭载四摄。同时,伴随着定制化和大像素需求的上升,摄像头传感器销售额也是逐年递增。从传感器出货量来看,全球智能手机摄像头传感器供应链集中化程度非常高。按照地区分布来看,中国大陆约占30%,韩国约占40%。

“摄像头在上半年依旧会有一个较好的发展趋势。”陈军对记者表示,2019年随着多摄的渗透率加速,大像素需求快速增加,导致摄像头市场供需关系出现结构性紧张,部分像素传感器在第四季度出现紧缺现象。“部分产品一季度的数据相比去年四季度已经有5%左右的价格涨幅。”

除了摄像头外,被动元件等产品的涨幅已开始扩大。

被动元件主要用于电路中,控制信号传递、增益信号大小等功能,对于芯片、通信、面板等高新技术行业不可或缺。

受需求激增以及疫情影响,从今年年初开始,MLCC(片式多层陶瓷电容器)、芯片电阻等被动元件已多次计划调涨价格,近期涨价主要由电阻龙头国巨带动,调价幅度在30%左右。

早在春节之前,部分MLCC厂商就因供需紧张而宣布涨价:华新科2019年12月27日宣布涨价20%~25%,风华高科2020年1月2日宣布涨价20%~30%,三星电机1月2日宣布涨价10%~15%。


责任编辑:谷月
相关链接

首届世界显示产业大会

作为工业和信息化部、中国国际贸易促进委员会、安徽省人民政府联合主办的第十三届中国(合肥)国际家用电器暨消费电子博览会的重要板块,首届世界显示产业大会于11月22日在合肥开幕。

2019世界VR产业大会

10月19日,由工业和信息化部和江西省人民政府联合主办的2019世界VR产业大会在南昌隆重开幕。开幕式上,中共中央政治局委员、国务院副总理刘鹤发表重要讲话。

第二届全球IC企业家大会暨第十七届中国国际半导体博览会

9月3日,由工业和信息化部、上海市人民政府指导,中国半导体行业协会、中国电子信息产业发展研究院主办的第二届全球IC企业家大会暨第十七届中国国际半导体博览会在上海开幕

2019世界VR产业大会新闻发布会

6月20日,工业和信息化部、江西省人民政府在北京联合召开新闻发布会,介绍2019世界VR产业大会有关情况及筹备工作进展。

第十一届中国中部投资贸易博览会电子信息产业发展论坛

5月19日,第十一届中国中部投资贸易博览会电子信息产业发展论坛在江西南昌召开。南昌市人民政府副市长杨文斌、江西省工信厅副厅长王亦斌出席并致辞。

2019世界超高清视频产业发展大会

5月9日,2019 世界超高清视频(4K/8K)产业发展大会在广州召开。大会由工业和信息化部、国家广播电视总局、中央广播电视总台、广东省人民政府共同主办。工业和信息化部部长苗圩出席大会并致辞。

第七届中国电子信息博览会

本次峰会主题是“创新驱动发展 智慧赋能未来”,将邀请政府行业主管部门、国内外著名专家学者和企业家发表主题演讲,深入探讨产业创新发展新模式、新动能、新路径,推动电子信息产业高质量发展。...

首届全球IC企业家大会

12月11日,由工业和信息化部、上海市人民政府指导,中国半导体行业协会、中国电子信息产业发展研究院主办,北京赛迪会展有限公司、中国电子报社、上海市集成电路行业协会承办的“首届全球IC企业家大会暨第十六届中国国际...

2018世界VR产业大会

10月19日,2018世界VR产业大会在南昌盛大开幕。开幕式上,全国政协副主席卢展工宣读国家主席习近平贺信,工业和信息化部部长苗圩,江西省委书记刘奇,江西省委常委、南昌市委书记殷美根分别致辞。

第二届中国虚拟现实创新创业大赛启动...

8月20日,在中国创新创业大赛组委会办公室指导下,由虚拟现实产业联盟、国科创新创业投资有限公司共同举办的第二届中国虚拟现实创新创业大赛启动新闻发布会在北京举行。

2018年上半年家电网购分析报告发布会

8月2日,工业和信息化部赛迪研究院、中国电子报社在北京发布了《2018年上半年家电网购分析报告》(以下简称《家电网购报告》)。报告显示,2018年上半年,我国B2C家电网购市场(含移动终端)规模达2641亿元...

2018制造业“双创”高峰论坛

6月22日,2018制造业“双创”高峰论坛在北京举办。本次论坛由中国电子信息产业发展研究院、中国制造企业双创发展联盟和中国软件行业协会工业互联网分会主办,中国电子报社、北京云道智造科技有限公司和中国船舶工...

2018世界VR产业大会新闻发布会

5月21日,记者从在北京人民大会堂召开的2018世界VR产业大会新闻发布会上获悉,由工业和信息化部、江西省人民政府共同主办,中国电子信息产业发展研究院、江西省工业和信息化委员会、南昌市人民政府、虚拟现实产业...

推进数字基建·释放经济新动能

3月4日,中央政治局常务委员会会议指出,加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。为响应中央决策部署,推进我国新型数字基础设施建设,中国电子报特推出“推进数字基建·释放经济新动能”专栏,围绕5G、...

“新基建新动力新增长”专题报道

中国电子报从2020年3月开始,特别策划推出“新基建新动力新增长”大型专题报道和系列推介活动,详细报道新基建在激发市场主体活力、增强发展动能、促进经济增长等方面的重要作用,权威推介在推动新基建进程中发...

2019年中国家电市场报告

2月28日,中国电子信息产业发展研究院发布了《2019年中国家电市场报告》(以下简称《报告》)。《报告》显示,2019年,我国家电市场零售额规模达到8910亿元,显示出较强的韧性,高端产品和农村市场大...

2020年全国工业和信息化工作会议

12月23日,全国工业和信息化工作会议在京召开。会议以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,认真落实中央经济工作会议部署,传达学习贯彻国务院领导同...

学习贯彻党的十九届四中全会精神

党的十九届四中全会擘画了坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化的宏伟蓝图。把思想统一到全会精神上来,把行动落实到全会的重大决策部署上来,是当前全党面临的重要政治任务和重大战略...

1分钟看懂特高压“新基建”

1分钟看懂特高压“新基建”...

90秒看懂新能源汽车“新基建”

90秒看懂新能源汽车“新基建”...

90秒看懂工业互联网

当前,工业互联网成为新基建的热点,李克强总理也要求“依托工业互联网促进传统产业加快上线上云”,同时工信部最新发布了《关于推动工业互联网加快发展的通知》,提出“加...

友情链接
关于我们 | 联系我们 | 广告服务
电子信息产业网LOGO