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我国OLED产业发展深度解读

作者:耿怡 马蓓蓓来源:中国电子报、电子信息产业网发布时间:2020-03-10 22:07我要评论

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随着我国新冠疫情逐渐得到控制,各行各业复工复产进程不断加快。多家智能手机企业相继推出新款机型,折叠手机更是其中的重头戏。三星Galaxy Z Flip折叠手机推出随即售罄;华为的升级版折叠手机Mate Xs一机难求,甚至被“黄牛党”戏称为“理财产品”。OLED作为折叠手机最重要的元器件,也得到前所未有的关注和重视。

我国企业近年来在OLED领域不断发力,发展势头稳步向好。已成为继韩国之后,第二个拥有柔性AMOLED面板大规模生产能力的国家。新冠疫情虽然对我国OLED产业的正常发展并未产生较大冲击,但是物流不畅、人员紧缺等问题也对企业带来困扰,尤其是原材料缺失、产业链体系失衡对企业正常生产和建设带来的困难更是不容忽视。总体来看,2020年,为弥补疫情带来的损失,各大手机企业将会加快产品升级换代,从而推动我国OLED产业快速发展;因产业链缺失而带来的影响将会促进上下游企业深化协同合作,我国材料和装备有望迎来发展机遇期。

下游产品升级推动我国OLED产业进入发展快车道

OLED面板具有可折叠、可弯曲的特性,可以彻底改变当前智能手机、甚至平板和笔记本电脑的既有形态。我国整机终端企业为保持竞争实力,积极和AMOLED面板企业合作开发各种折叠、弯曲形态的手机,以期增加高端市场份额。在市场需求的推动下,我国OLED产业化进程不断加快。截至2020年2月,全球已建成AMOLED生产线25条,在建生产线3条,计划2条。中国大陆地区已建成生产线13条,总投资规模接近5000亿元,其中可生产柔性面板的6代线6条,在建和计划各2条。到2022年,全球当前在建AMOLED产线全部建成并满产后,预计总产能将达到3300万平方米/年,其中中国大陆地区(包括LGD在大陆的生产线)总产能将达到1900万平方米/年,全球占比达到58%。

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上下游企业协同合作为材料和设备发展带来机遇

我国目前已成为全球OLED面板生产的重要国家之一,然而我国上游材料和装备却依然集中在中低端和非关键材料领域,以有机发光材料为例,通用辅助材料在国内市场占比12%左右,有机发光材料占比不足5%。设备领域,我国产线对外依存度公告,市场份额基本由行业寡头垄断,其中曝光机由佳能和尼康两家独占,沉积设备全球前三家市场占有率则达到70%,退火、刻蚀、激光剥离等设备的前两家市占率总和分别为85%、75%和90%。

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我国是新型显示产业的后发国家,产业基础较为薄弱,从事OLED材料和设备企业的数量少,规模小,配套企业发展与面板企业建线节奏不匹配,对我国OLED产业技术创新、供应链安全和产品升级都十分不利。在新冠疫情时期,我国OLED企业均出现原材料库存紧张和设备维保不畅等问题。

为保障产业健康发展,随着我国OLED产线量产能力不断增加,与上游供应链的合作将进一步紧密。一方面,庞大的面板规模需要形成稳健的供应链体系来保障生产安全,上下游企业共同进步对面板企业新产品开发、成本控制具有重要作用;另一方面,材料和设备市场也将快速增加,一条6代柔性AMOLED产线使用的材料包括基板玻璃、聚酰亚胺浆料、有机蒸镀材料、高纯金属电极材料、光刻胶、靶材、掩膜板、偏光片、湿化学品和特种气体等十数个大类,实际包括的物资(按化学式计算)多达两百余种。其中,仅OLED有机材料市场在2022年就有望突破45亿美元。因此,疫情之后,我国OLED企业将进一步认识到形成健康、高效的供应链生态体系的重要性,供应链本土化进程将随之加快,材料和设备企业也将迎来新的发展机遇。

作者耿怡系中国OLED产业联盟常务副秘书长、赛迪智库集成电路研究所光电子研究室主任,马蓓蓓为赛迪智库集成电路研究所研究员。


责任编辑:赵强
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