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赛迪智库丨新型显示:2019年AMOLED量产进程将稳步推进

作者:来源:赛迪智库发布时间:2019-01-25 17:56我要评论

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2018—2025年全球新型显示产业营收

数据来源:赛迪智库集成电路所,2018.11

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2018年,在大尺寸、全面屏、4K超高清市场增长驱动下,全球新型显示产业出货面积继续保持增长态势,同比增长8%。国内新型显示产业继续呈良好发展态势,TFT-LCD面板市场份额位于世界第一,AMOLED量产进程稳步推进,材料和设备本土配套能力不断增强,投融资势头依然高涨。展望2019年,我国新型显示产业将继续保持正向增长,TFT-LCD优势进一步巩固,AMOLED量产进程稳步推进。

形势判断

(一)全球显示产业市场需求依然旺盛,我国在TFT-LCD领域优势地位进一步得到巩固

2018年,在电视面板大尺寸和新产品、新需求的带动作用下,全球新型显示产业保持增长态势,显示面板出货面积将达到2.2亿平方米。另外,受TFT-LCD面板价格不断下降的影响,显示产业总体营收将出现缩减,缩减规模在4%左右。近年来,我国新型显示产业进步明显,尤其是在TFT-LCD领域,已取得突破性进展,产能产量位居全球第一,综合竞争力不断攀升。

展望2019年,受商用显示、车载显示等新兴市场的带动,TFT-LCD出货面积将进一步增长,预计全年出货面积有望达到2.30亿平方米,同比增长继续保持6%左右。受韩国TFT-LCD转产或停产的影响,大尺寸电视面板价格有望企稳回升,TFT-LCD面板营收也将正向增长。预计全年营收有望达到1200亿美元,同比增长4%。同时,我国多条10.5代和8.6代产线进入量产,Oxide和LTPS TFT-LCD面板量产能力进一步成熟,将进一步保持我国企业在TFT-LCD领域的优势地位。预计2019年我国TFT-LCD面板营收金额将有望超过2500亿元,营收和出货面积继续保持全球第一。

(二)AMOLED面板应用不断拓展,中国大陆AMOLED量产进程稳步推进

近年来,各大手机品牌企业对AMOLED的认可程度不断提升,已成为高阶智能手机的重要配置之一。刚性AMOLED面板价格与同规格的LPTS LCD基本持平,柔性AMOLED的需求进一步增加,折叠屏开始崭露头角,AMOLED的热度不断攀升,成为各大企业竞相追逐的焦点。2018年,全球AMOLED面板出货数量预计为4.5亿片,同比增长3%。其中智能手机用AMOLED面板出货数量预计为4亿片,占据AMOLED面板出货量的90%以上。2018年柔性屏出货数量约为1.8亿片,同比增长24%,获得较大幅度的增长,在全部AMOLED智能手机面板中的渗透率超过40%。2018年OLED电视面板出货数量有望达到400万块,比2017年增加2.4倍,成为高端电视的重要组成部分。

展望2019年,全球AMOLED的应用将进一步提升。折叠屏有望从概念产品逐步走向实际应用,应用市场真正开启。随着三星、京东方、维信诺、天马、柔宇等企业相继推出可折叠产品设计,2019年被视为折叠屏手机的元年。据群智咨询数据统计,预计2019年全球折叠手机规模约为90万台。除了在传统消费电子领域的应用外,车载显示市场也将成为AMOLED下一个有望突破的新兴市场。

(三)面板发展带动上游进步,关键材料和设备本土配套能力不断增强

2018年,中国大陆地区依然是全球新型显示产业发展的重心,受产线建设和投入量产的影响,中国大陆成为全球新型显示产业关键材料和设备的重要引擎。多家国外龙头企业在国内建厂或与国内企业开展合作。玻璃基板、偏光片、发光材料等领域成为合作和投资的重点。本土企业在多年的市场竞争中,也取得很大进步,多种材料的本土化配套能力得到提升,企业实力得到增强。

展望2019年,中国大陆地区新建产线将继续为全球显示产业材料和设备的发展提供动能。据群智咨询统计,中国大陆面板市场对全球上游产业材料规模增长贡献率达到70%以上。大陆面板企业在日趋激烈的市场竞争中将逐渐认识到上游产业的重要性,进而加快对上游产业链的渗透,玻璃基板、掩膜板、光刻胶、偏光片、有机发光材料等领域的投资和并购将进一步增多,相关产品本土化程度有望得到大幅提升。

(四)产线建设热度不减,投融资势头依然高涨

虽然2018年面板价格下跌明显,但全球新型显示产业正处于转型发展期,产业竞争正在从规模竞争向技术竞争、创新竞争转移,在此背景下,先进的产线成为各国各地区企业竞相投资的热点。柔性AMOLED、大尺寸、超高清、低功耗等产线的建设热情依然高涨。2018年,中国大陆地区在建、拟建的产线数量超过15条,投资金额超过5000亿元。

展望2019年,中国大陆资本投资态势将趋缓,主要将集中在AMOLED、大尺寸等领域,低端产线的投资基本结束,投资方向开始向上游转移。地方对新型显示产业的投资热度将会持续,各地加快对面板产线、上游设备和材料、产业园、创新中心和服务平台等项目投资,并给予相关政策支持。

对策建议

(一)强化顶层设计,引导产业超越发展

一是进一步加强顶层设计,推动资源统筹,解决产业发展中的重大问题,适时调整产业发展路径与重点。二是充分发挥财政资金的引导作用,吸引多渠道、多元化的资金投资,持续推进多层次多类型多渠道的合作。三是鼓励具有核心技术、创新体系完善、产品结构丰富、品牌知名度高、全球竞争力强的面板制造企业做大做强。四是建立中央政府和地方政府的合作和信息共享机制,全面掌握产业发展过程中出现的最新动向,及时解决重大问题。

(二)突破技术瓶颈,加快产业结构调整

一是鼓励和推动现有的TFT-LCD生产线新品研发和技术提升,集中支持关键技术、共性技术、前瞻性技术的研发和自主创新成果的产业化。二是建立以企业为主导,产学研用相结合的自主创新体系,加快科研成果产业化进程,突破核心技术。三是支持骨干企业创新能力建设,积极开展关键核心技术联合研发、专利运营、标准制订等工作,建立重点企业专利成果共享机制。四是针对产业重大创新需求,建立产学研用相结合面向全行业开放的共性技术创新平台。

(三)强化需求牵引,推进上下游共同参与的生态体系建设

一是充分发挥面板制造核心企业的规模效益,建立生产配套体系,形成互相依存、互相促进的合作关系。二是支持有条件的显示企业开展产业链垂直整合,鼓励优势企业兼并中小企业,增强企业核心竞争力。三是组织实施材料、设备、工艺、应用、服务等重点领域“一揽子”突破计划,吸取发展经验,加快提高本土新型显示装备、材料和工艺技术可靠性和有效性,内容、服务先进性和多样性。

(四)深化国际合作,营造良好外部环境

一是加强境外先进企业和技术引进。进一步优化环境,鼓励引进境外高质量资本和先进技术,鼓励国际领先企业以合资合作等形式在国内建设研发、生产和运营中心。二是鼓励境内企业国际合作和对外开放。鼓励境内新型显示企业通过参股、并购等多种方式整合国际资源,拓展国际市场。三是营造国际合作良好环境。

作者系赛迪智库新型显示产业形势分析课题组


责任编辑:赵强
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