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中国企业如何抢抓OLED材料市场机遇?

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继京东方成都6代线和天马武汉6代线之后,中国越来越多的OLED生产线将陆续进入量产阶段,对OLED材料需求将不断增加。国外OLED材料厂商都想抓住这次难得的机遇,纷纷涌入中国市场。近日,在默克刚刚宣布OLED技术中国中心正式启用之后,又有消息传出,LG化学打算在中国设立OLED材料技术中心,后续应该还有更多的厂商将在中国设立OLED技术中心。


与此同时,作为后进者的国内OLED材料厂商虽然大多还处于起步阶段,与国外厂商有一定差距,但是近几年发展速度很快,有的已经搭建起OLED实验线,OLED材料也越来越接近量产水平。中国企业正在抢抓OLED材料市场机会。


OLED材料市场机遇大


国内企业涌入


OLED材料市场需求正在不断增长。IHS报告指出,到2022年,OLED有机发光材料市场规模将达32亿美元。DSCC报告也显示,2017年OLED材料收入增长43%,达到8.69亿美元。预计到2022年,OLED材料市场年复合增长率将达24%,届时市场将达到25.6亿美元。


OLED材料市场增长的主要驱动因素既包括三星Display和LG Display的产能扩张,也包括中国面板制造商多条6代柔性OLED生产线的陆续量产。


中国OLED产业联盟常务副秘书长耿怡指出,2017年,我国大陆地区AMOLED面板营收12.6亿元,出货面积7万平方米,出货量超过1000万片。2018年,随着多条产线进入量产,AMOLED面板营收和数量有望实现大幅度增长。


预计未来两三年内,国内十几条OLED生产线都将量产。随着这些产线良率的提升,产能的释放,中国面板厂商对OLED材料的需求将大幅增长。近几年来,阿格雷亚、吉林奥莱德、上海宇瑞、烟台显华、西安瑞联、鼎材科技、三月科技、江西冠能等国内企业纷纷涌入OLED材料市场,希望分得一杯羹。


维信诺总裁张德强指出,维信诺PMOLED刚开始只能跟着吃“细粮”,一半以上的材料都需要进口,大部分材料都需要向日本、韩国、欧美企业购买,但是现在90%的PMOLED材料都由国内企业提供,大大提升了PMOLED面板的盈利能力,AMOLED也要走同样的路。


与国外差距大


国内企业加速追赶


OLED材料包括红色发光材料、绿色发光材料、蓝色发光材料、空穴注入层(HIL)、空穴传输层(HTL)、电子传输层(ETL)等。目前,OLED材料整体市场虽然分散,但是细分市场已经出现垄断。


其中,红色发光材料、绿色发光材料、蓝色发光材料和电子传输材料几乎被垄断,陶氏化学占据74%的红色发光材料市场份额,出光兴产占据69%的蓝色发光材料市场,三星SDI占据50%的电子传输材料市场份额、51%的绿色发光材料市场份额。辅助发光层材料和空穴传输材料虽然没有被一两家厂商垄断,但是同样被少数几家材料厂商瓜分殆尽。鼎材科技有限公司总经理任雪燕表示,这些材料厂商在材料细分市场中的地位一时难以撼动,因为它们的材料性能稳定,技术难度高。


而中国大陆OLED材料产业链可分为化工原料、中间体、单体粗品、高纯度升华品,其中化工原料、中间体、单体粗品技术含量较低,中国大陆参与者众多,产能富余,但是品质参差不齐,而接近量产使用的高纯度升华品技术含量高,需要长期的技术积累,大部分中国大陆企业缺乏相关专利,涉足的较少。任雪燕指出,2015年,全球OLED材料市场10亿美元,OLED中间体需求只有1.5亿美元,高纯度升华品却占据OLED材料市场份额的85%,是最大的蛋糕,却被国外材料厂商拿走了。


鼎材科技研发中心主任刘嵩指出,中国OLED材料厂商正面临三大挑战。第一,中国大陆OLED材料企业即使开发出产品,但是由于缺乏器件研究,不能准确高效地向面板客户提供满足屏体性能要求的材料产品及器件方案,这是最大的挑战。第二,面板量产线出货压力、良率压力、成本压力巨大,国内OLED材料企业技术积累薄弱,无核心专利拳头产品,大多以仿制为主,目前更偏向国外材料。第三,国内OLED材料企业大多缺乏量产配套经验,品质管控手段尚未健全,产品品质较原厂产品品质差异较大。


虽然中国OLED材料起步较晚,存在诸多挑战,但是中国OLED材料发展速度很快。据透露,近几年,鼎材科技专利数量每年以50%的速度递增。国显光电OLED研发中心总经理高峰指出,国内OLED材料厂商也在建OLED实验线,它们除了研发材料之外,也在研究器件,部分厂商材料越来越接近实际量产水平。而且随着国内OLED产线不断量产,采用国内OLED材料的比例也会相继提升。


其中部分OLED材料厂商或者研究机构已经有一些小突破。三月科技对自主CPL材料拥有材料及器件应用的双重专利保护,CPL材料折射率高、稳定性好、紫外阻挡性良好,并可将OLED器件性能至少提升5%。清华大学则在OLED材料研究上取得了新突破。清华大学教授段炼表示,他们采用热活化延迟荧光(TADF)材料做主体,掺杂传统的荧光或磷光材料,通过能量传递分离三线态激子上转换与发光过程,突破了TADF材料的设计瓶颈。


着眼产业生态


上下游企业绑定发展


国内液晶材料发展过程对国内OLED材料发展具有借鉴意义。由于材料技术短期内不可能突飞猛进,过去像万润、瑞联等刚进入液晶材料领域时都是先从为默克提供液晶单体开始,现在液晶材料自主化供应能力不断提升。南京平板显示协会副秘书长薛文进建议,OLED材料自主化生产也可以从切入中间体开始,这样风险小一些。


OLED材料技术突破需要一个长时间的发展过程。国外OLED材料企业很早就开始布局,像默克从1999年就开始研发OLED材料,而且十几年来一直持续投入到OLED产业化。国内OLED材料厂商如果要走得长远,需要研发具有自主知识产权的OLED材料。刘嵩认为,国内OLED材料企业唯一的出路是找到对标,做好品质,由跟进创新到自主创新,联合上下游客户协同创新,重视并加大自主专利产品研发的投入。


为了加速OLED材料技术突破,甚至可以进行一些收购。复旦大学教授谷至华表示,中国OLED企业要有全球视野,可以像三星一样去投资或者收购国外的一些OLED材料企业,通过整合全球资源来提升竞争力。


福州大学教授严群建议,地方政府应该在引进面板企业的基础上建立产业生态圈,通过面板企业带动上下游企业的发展,而不是让上下游企业各自为政。所以显示产业不只需要制定国家政策,还需要建立区域显示产业生态基金,利用金融机制促进OLED材料和设备企业的发展。例如,区域基金资助京东方300亿元,其中200亿元是用于国内OLED材料验证、研发,如果京东方采用了国内OLED材料,京东方就可以获得区域产业生态基金的支持。国内OLED材料企业后期如果获得一定利润,可以将部分利润上缴到产业基金中,进一步促进国内OLED材料的发展。


同时,相关部门在制定OLED产业政策时应该着眼于产业生态,将面板厂商和材料厂商绑定发展。不同材料之间不是孤立存在的,它们会相互影响,对于面板厂商来说,改换任何一种材料,其他材料可能也需要跟着改变。如果国内材料研发不成体系、不能持续,对于面板厂商短期来说有益,但是长期来看是一种伤害。刘嵩强调,材料的设计与器件的设计相互影响,不同材料在器件上体现不同的特征。材料定制化开发更有利于显示产品性能的提升。


责任编辑:马利亚


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