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中国偏光片产业将迎来爆发式高速增长

多个巨头的进入让中国大陆地区的偏光片产业持续升温,未来几年的产能将持续高速增长。

需求旺盛 大陆高速增长

近年来,世界范围内新建设的液晶面板产线,几乎都集中在中国大陆地区,日本、韩国以及中国台湾地区的建设步伐暂缓,甚至停滞。

中国大陆面板企业,如京东方、华星光电、中电熊猫、天马等,都在持续投资建设新的液晶面板线,未来两三年内,将有8条以上新产线开出产能。

预计到2017年,中国将有超过28条4.5代以上液晶面板线,仅8.5代线就将达11条,同时还将有几条OLED产线投产。

大规模、高速密集建设的新产线带来更大的市场空间,偏光片的需求也会呈现较高的增速。根据群智咨询(Σintell)的统计数据,2014年中国大陆地区面板厂的偏光片需求约6500万平方米,预计到2018年,所有面板产线(含LCD、AMOLED产线)的年需求量将高达1.4亿~1.8亿万平方米,年均增速接近30%%。

扎堆落户 就近配套

中国在全球市场的地位可以说是越来越重要,原材料的需求也是持续快速增长,再加上对关税等方面的考虑,众多上游原材料企业纷纷进驻中国,就近配套液晶面板企业。

在偏光片产业方面,中国本土的企业主要有盛波和三利谱。由于国有资本背景的原因,盛波的投资计划相对保守,而另一家民营资本的三利谱则激进得多。

2013年12月29日,三利谱与合肥市新站区正式签署合作协议,总投资20亿元,在合肥市新站区投资建设偏光片生产基地。该项目计划10年内扩建6条宽幅TFT偏光片生产线。一期项目计划于2018年前完成,投资10亿元,4年内建成3条宽幅TFT型偏光片生产线,届时年总产量将达3500万平方米。

昆山奇美材料偏光片项目于2014年3月签约,一期项目计划建设2条生产线,年产偏光片1200万平方米。项目最终将规划建成12条生产线。

LG化学南京工厂的扩建项目已于4月动工,计划2016年上半年完工。新的产线将生产2300mm的宽幅偏光片,可应用于8代液晶面板。此次扩建将使LG化学南京工厂从目前4000万平方米的年产能增加至6400万平方米。

5月25日,三星SDI与无锡市政府签署关于成立偏光片工厂的谅解备忘录。三星SDI计划投资2000多亿韩元,在无锡建设8代规格的偏光片工厂,年产规模将达3000万~4000万平方米。

根据群智咨询(Σintell)的统计数据,2014年中国大陆地区偏光片的年产能约有4000万平方米,预计到2018年,年产能将超过1.4亿平方米,可满足大部分本地化需求。

竞争加剧 民族企业获利堪忧

偏光片产业具有较高的技术门槛。早在上世纪30年代,美国发明了偏光片的制备方法,60年代起开始在日本实现工业化生产。

1963年开始,日本三立子(SANRITZ)开始偏光片的生产,日东(NITTO)和住友(SUMITOMO)分别于1975年和1988年进入偏光片产业。

上世纪80年代末期,韩国开始偏光片生产,90年代末我国大陆与台湾地区也加入偏光片的生产阵营中。

偏光片的生产是石化工业、机械加工工业发展的结晶,光学级产品的制备有相当难度。而且在基膜的供应上,国内企业几乎全部依赖进口。

总体来讲,国外巨头掌握着更核心的技术、专利和原材料的供应,所以在偏光片产业的发展上,国内企业依然落后很多。未来几年内,随着LG化学、三星SDI、奇美材料等巨头的入驻,可以预见盛波及三利谱的获利将更加艰难。

以2014年的经营情况为例,盛波光电所属上市公司深纺织的财报显示,2014年盛波光电偏光片业务经营性亏损达1800多万元,董事会将其原因表述为“订单不足和良品率不稳定,出现较大亏损”。

为了快速发展偏光片事业,一直以来国内企业多方寻求突破,包括引进外部技术等方式,但效果不是很明显。2014年初,盛波与日东达成战略合作框架协议,拟在偏光片业务方面展开合作,但时隔一年仍未有进展,2015年初此计划宣告结束。

经验告诉我们,过度依赖外资力量并不一定能实现偏光片事业的长远发展。毕竟核心的技术、专利、设备等,他们并不愿意交给我们。

所以,国内企业唯有自主创新,才能杀出重围。我们要努力提高工艺水平,提高良品率,确保各批次产品的性能一致性。国内企业也要加强合作,团结一致,单打独斗将异常艰难。

责任编辑:陈炳欣


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