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液晶面板产能持续扩张 2015年竞争压力倍增

作者:李雷广来源:中国电子报、电子信息产业网发布时间:2015-02-12 15:54我要评论

回首2014年,中国依然是液晶面板线投资最火热的地区。这一年,多条液晶面板线开建,多条签约。持续高涨的建设热潮,使得未来几年中国液晶面板线的规模持续扩张,距离最大液晶面板产区的地位越来越近了。

持续火热的建线热潮

2014年,华星光电、京东方、天马等面板企业先后宣布建设6代LTPS面板线,此外成都与重庆各自又签约一条8.5代液晶面板线。

相对于液晶面板新线建设几近停滞的日韩及台湾地区,中国的投资可以说是一枝独秀。经过未来两三年的建设,中国将拥有至少4条4.5代线,4条5代线,3条6代线,10条(或以上)8.5代线。届时从8.5代线拥有数量来看,将居全球之首,中国亦会跃居为全球第一的液晶面板产区。

而针对这样的投资热潮,业内外意见不一。有人说OLED即将来临,建设液晶面板线会步当年CRT的后尘,有人说OLED技术成熟尚待完善,而且国内液晶电视用面板尚存在巨大缺口,进口量远超国内供应。

前些年工信部与发改委联合开展的“五选二”行动,使得2009年—2012年期间国内的液晶面板线建设相对平缓了一些,同时有效制约了外资面板企业进入中国的步伐,使京东方等国内的面板企业发展赢得时间。而今再度掀起的建线热潮,似乎是赞成建线者的思想占据了主导,并且从各地政府来讲,也都期望有液晶面板线落户各自区域,从而为电子信息产业的升线注入更大的力量,所以其招商引资的动力也十分强劲。

大小面板价格,此涨彼落

2014年,液晶面板价格总体趋稳,没有太多的大起大落,且各液晶面板线开工率均居高位,多数面板厂处于满产满销的状态。从价格走势来分析,产能与需求应处于较稳定的状态。

小尺寸面板方面,尤其是手机类面板,价格下滑较为明显,普遍降价三成左右。比如4英寸手机面板,从DisplaySearch的价格数据来看,从年初约6美元的价格降至年底约4美元,下降幅度超30%%。10.1英寸的Pad类面板,也从42美元降至32美元,降幅也在25%%左右。

2014年手机及平板类液晶面板价格走势(单位:美元)

而笔记本类面板产品,价格较为稳定,14英寸、15.6英寸面板产品甚至有涨价的趋势。

2014年笔记本类液晶面板价格走势(单位:美元)

注:从5月开始,14.0英寸和15.6英寸为LED(Flat)产品

2014年台式机显示器类液晶面板价格呈上涨趋势,如19英寸、21.5英寸等尺寸的液晶面板,均有2美元左右的涨幅。

2014年显示器类液晶面板价格走势(单位:美元)

2014年电视用液晶面板产品总体向好,以32英寸、40英寸、50英寸为例,仅50英寸面板有3美元的降幅,32英寸和40英寸面板价格涨势良好,32英寸从年初的不到80美元涨至年底的94美元,涨幅超过20%%,40英寸面板也有4美元的涨幅。

2014年电视类液晶面板价格走势(单位:美元)

以上图表数据来源:DisplaySearch

笔者分析,小尺寸面板价格走低、大尺寸面板趋稳甚至上涨的趋势,可能有如下几个方面的原因:

1、越来越多的面板厂加入到中小尺寸产品的生产。如一些面板厂的6代线加大中小尺寸面板的产能,同时部分8.5代线也去切割中小尺寸产品。中小尺寸类别产品的产能大幅增加,势必会给价格下行带来可能。

2、终端价格竞争,将面板价格拉低。由于终端中小尺寸类产品如手机、Pad的竞争激烈,导致价格战此起彼伏。面板厂亦考虑终端厂的议价,从而导致中小尺寸面板价格走低。

3、中小尺寸高规格产品的技术日渐成熟。如日本JDI曾经发布高规格的小尺寸液晶面板,且定价较低,这样势必打压规格较低一些的液晶面板的价格;同时,随着各家高规格液晶面板的推出、良率日渐提高,价格走低亦是必然的趋势。

4、大尺寸面板缺货。由于部分8.5代厂产能转至中小尺寸液晶面板,导致大尺寸电视部分的液晶面板缺货,从而这一部分液晶面板的价格也较为平稳甚至出现上涨的趋势。

2015年面板产业竞争压力再增

2015年,国内将有京东方、华星光电、中电熊猫的三条8.5代液晶面板线开出产能,至年底必将会达到满产的程度,届时至少比目前增加26万片/月的产能,全尺寸面板价格的下行压力增大。

在可以预见的未来三年内,中国将会有5条以上8.5代液晶面板线开出产能,国内面板供需将较为平衡。从产能的增加上来看,以切割42.5英寸电视面板为例,每条月产能10万片的8.5代线每年可产1200万片电视面板,5条线可产6000万片。

其他技术方面,韩国LG在2015年亦会提高OLED面板的产能,昆山维信诺的5.5代OLED面板线也会开出产能,这些产能的增加,主要冲击的是手机用液晶面板市场。

虽然说显示产品尺寸的扩大、显示产品种类的开拓有助于消化液晶面板产能的增加,但随着液晶电视销量增速的放缓,PC产品连年销量下滑等方面的影响,面板厂的运营压力会越来越大。

综上,国内液晶面板市场已处于一个重要的转折期。如果今后再大规模建设新的液晶面板线的话,市场将更加严酷,面板厂的获利能力将越来越弱。在新旧技术交替、产业规模已到一定程度的时候,我们应该加强技术的提升及获利能力的提升,以增强面板企业的竞争力。在产量上做大的同时,更重要的是做强。


责任编辑:孙鸿凌
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