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面板行业需求上升 景气度有望保持两年

作者:电子信息产业网来源:中国证券报发布时间:2012-11-09 09:40我要评论

三季度以来,国内面板行业出现回暖趋势。行业龙头京东方A(000725)在连续亏损6个季度后,今年第三季度首度实现盈利。但面板行业是短期反弹还是中长期向好,成为不少市场人士关注的焦点。


中国证券报记者通过对京东方及业内专家采访后发现,从市场供需关系来看,未来两年内,国内外面板厂商的产能不会有大的增加,而手机、平板电脑等智能终端和大尺寸液晶电视的需求持续上升,面板销量和价格会保持平稳增长态势。


然而,面板属于技术引导型产业。随着OLED(有机发光二极管)等新技术的突破,面板行业将可能出现新的格局调整,技术实力不强的厂商头上笼罩着新的乌云,国际巨头可能进一步挤压国内厂商的市场空间。


景气度有望保持两年


事实上,自2008年以来,面板行业一直处于低迷状态,各大面板厂商亏损不断。


市场调查机构Displaysearch的数据显示,从液晶面板行业的整体利润率来看,2007年左右达到了40%%的历史高值,此后逐步下降,到2010年其利润率已经下降到7%%,而包括京东方在内的国内企业的利润则更差。这表现在面板价格2010年、2011年两年时间里连续下跌,国际巨头夏普不得不在2011年减产以稳住价格,但收效甚微。


进入2012年,政策刺激和市场需求都出现了积极的变化。今年5月以来,节能补贴政策进一步促进了家电厂商销量提升,大尺寸液晶电视增长明显。


数据显示,京东方A第三季度实现净利润1.5亿元,同比增长116.34%%。经营业绩较去年同期大幅改善,主要得益于8.5代线和6代线的满销满产。


“三季度以来,我们的32英寸面板订单都有点接不过来。四条生产线满产满销,客户给的订单数都还不能满足,而且价格也有所回升。”京东方有关负责人在接受中国证券报记者采访时表示。


面板行业研究咨询机构群智咨询的数据显示,9月份国内彩电品牌出货量达到617.6万台,为2012年以来各月出货量的最高值,同比增长率为18.6%%,预计第四季度出货量可达1450万台,这意味着对于面板需求的增加。目前,除了日本面板厂,其他厂商的产能利用率都在85%%以上。


与此同时,主流尺寸面板价格也连续第三个月上涨,10月份32英寸HDopencell均价环比上涨3美元,42英寸FHD则环比上涨5美元,涨价趋势将持续到11月份。


群智咨询研究总监李亚琴告诉中国证券报记者:“行业景气度主要体现在供需关系。在未来一两年,智能终端和液晶电视增长趋势明显,面板价格会保持平稳,但不会出现大幅上涨;而供应方面,明后年,国内外的厂商都没有大批量的生产线投产,相比2008年、2009年,每年有6、7条线实现量产。产能扩张速度大大放缓,保证了市场容量的稳定。总体来看,供需维持紧平衡。”


原材料国产化蹒跚前行


对于面板企业来说,行业的回暖固然助推了业绩的增长,但在京东方和业内研究机构看来,行业是否会持续向好其实还难以判断,要增强企业的市场竞争力和抗风险能力,降低成本是重要手段,即加快面板原材料的国产化和本地化。


所谓国产化,就是自主研发生产,替代进口;本地化是对需要进口的原材料,协助其国外厂商在国内建厂生产。李亚琴向记者介绍,面板的核心原材料主要有六大类:玻璃基板、彩膜、背光源、偏光片、芯片、液晶模组,各自占面板成本的10%%、15%%、35%%、8.5%%、5%%、4.5%%。自2009年以来,国内厂商对原材料国产化、本地化逐渐开始重视并付诸行动,但受制于技术瓶颈,进展比较缓慢。


事实上,关于面板行业的上游,业界有这样一种论调:即面板上游配套企业80%%都是日本、韩国、美国、我国台湾省等地的企业,在上游依然受制于人的情况下,即便高世代液晶面板投资完成,其成本依然要高于竞争对手。


“其实,现在国内面板行业在背光源、玻璃基板等方面的国产化采购已达到30%%-50%%。”李亚琴说。一般而言,面板企业的原材料供应商有2-3家,若采购国内厂商的原材料比例超过30%%即为实现国产化。


京东方相关负责人表示,目前公司各条生产线都处于试用合格到小批量试产状况,还没有大批量采用国产材料。“玻璃基板已经小批量采用国产材料,光学膜则待大批量供货。国产化通常可以获得10%%-15%%的折扣。”


然而,值得注意的是,国产原料厂商的专利意识不强,面板企业不敢大规模采购。京东方负责人告诉中国证券报记者:“京东方的客户主要是三星、戴尔、惠普、联想等国际企业,它们的产品是全球销售,因此,采购的面板也要在全球市场没有专利纠纷。这就要求京东方采购原材料的时候也要特别注意专利权。而国内的一些厂商主要供应国内企业,国际专利意识不强,没有到美国、欧洲等地申请专利。京东方就得谨慎采购他们的材料,避免出现专利纠纷。”


而国际面板原材料供应商主要有美国康宁公司、日本旭硝子公司等。据京东方方面透露,公司的玻璃基板采购主要来自于康宁。目前,康宁已经在北京建厂,2013年上半年将投产。京东方表示,本地化生产也有一定价格下降,具体价格优惠需要到时候和康宁商谈。


此外,不管是国内厂商还是国际厂商,产能增加后,价格竞争是必然,这也会促进上游原材料价格保持在合理的区间。据了解,康宁目前已对玻璃基板主动降价。


新技术替代隐忧


我国大陆的面板市场一直被日、韩以及我国台湾地区企业占据。中华液晶网主编王世琼告诉记者,我国大陆企业的产能占全球产能比例不足10%%,而韩国、我国台湾地区占比超过85%%。


李亚琴也表示,在国内大尺寸(7寸以上)市场方面,我国大陆企业所占份额为12%%,而韩国占52%%,我国台湾地区占33%%,日本占7%%。


其实,中国的面板产业整体处于发展的初期阶段,刚刚完成从4.5代线到8.5代线的产能布局。“实事求是地讲,面板行业一直由日、韩以及我国台湾地区企业引领,我国大陆扮演的是模仿者和追赶者的角色。因此,我们的技术、规模和产品质量都不如人家,未来还有很长的路要走。比如需要布局更多的高世代生产线,加强技术创新等。”李亚琴说。


未来两年,面板行业回暖,国内厂商的市场占有率会有所提升,但还不足以抵抗外资品牌。王世琼估计,我国大陆厂商的市场份额会从目前的不足10%%提升到15%%-20%%。


但不可忽视的是,面板行业是技术引导行业,新技术的突破会改变整个行业的格局。目前,OLED技术是平板显示器最新的技术,具有厚度薄、功耗低、显示亮度高和色彩鲜艳等优点,并具有对任何物体进行全彩色显示的能力。


三星、夏普等国际巨头正在尝试在该技术上取得突破。业内专家预测,一旦OLED技术成熟,现在的液晶面板将存在被淘汰的风险。


王世琼直截了当地表示,只要OLED技术没有突破,液晶面板还会继续膨胀,赶上景气度回升,更会出现短期繁荣景象,但可能隐藏极大的行业泡沫。


三星、夏普等企业本身就具有很强的技术积累,它们一旦在OLED技术上取得先发制人的优势,国内企业就面临被“围剿”的危险。国际巨头进一步强化其在中国市场的控制权将成为可能。


而京东方表示,目前在加快研发Oxide
AMOLED面板,今年年底合肥6代线要改造部分产能生产Oxide面板。这或许是避免新技术到来前“坐以待毙”的一种准备。


不过也有人士认为,OLED技术并非革命性的技术,只能算是对目前技术的革新,并且其价格也可能高昂,对目前我国面板企业的威胁还不清晰。


责任编辑:电子信息产业网
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