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显示面板

中国大陆成推动TFT产业急先锋

近日国内首条也是全球第二条液晶面板10代线随着长城电脑一则公告展露真容,由中电熊猫等中国电子信息产业集团(简称CEC)下属企业共同出资组建合营公司,在南京建设第10代TFT-LCD生产线,使中国有望成为继日本之后第二个拥有顶级TFT-LCD生产线(10代线)的国家,再加上京东方和华星光电两条8.5代生产线,中国平板显示产业占全球重要一极。


大陆竞争力显著提高


中国面板产业快速崛起,使平板显示产业向中国大陆转移成为必然趋势。


中电熊猫10代液晶面板生产线投产将极大提升中国大陆平板显示产业地位。2011年随着京东方、华星光电和中电熊猫等高世代面板生产线投产,国产大尺寸面板有了质的突破,但国产面板的全球市场占有率也不会超过3%%,而韩国则上升到约53%%。随着中国大陆高世代线量产,2012年预计国产面板的全球市场占有率有望突破20%%。如果未来10代线能够顺利建成,中国大陆将掌握平板显示产业新格局。国外企业降低液晶面板生产线的投资力度,而中国平板显示产业快速崛起,使平板显示产业向中国大陆转移成为必然趋势。正如80年代咸阳彩虹、北京松下和上海永新等对于中国彩色显像管产业发展的作用。


此外,中国大陆投资10代液晶面板线将显著提高国产液晶显示器的竞争力。国产笔记本电脑、微型计算机和彩色电视机一直保持高速增长的态势。2011年,我国彩色电视机产量超过了1.2亿台,其中液晶电视的产量超过了1亿台。目前主要国产品牌液晶电视的面板供给中,国产面板仅占6.8%%,韩国的两大面板制造商约占43.5%%。液晶面板占液晶电视整机成本的2/3,国内彩电厂商被迫花费巨资,进口液晶面板等关键零部件。以2010年为例,当年中国液晶面板进口额超过460亿美元,仅次于集成电路、石油和铁矿石。2011年我国彩电用液晶面板实现了从无到有,并彻底结束了大尺寸液晶显示屏完全依赖进口的历史。如果10代线建成,将为国产电视机提供60英寸以上的面板,会进一步降低国内电视机的成本,提高市场竞争力。


占据产业链垂直整合新高度


中电熊猫完成两条面板生产线的投资将使产业链彻底打通,冠捷也将获得稳定的面板供应。


产业链垂直整合是新兴产业可持续发展的有效途径,三星与LG是将产业链整合最为优秀的两家企业。2008年,奇美、友达、群创、华映四家面板企业合计亏损达25亿美元,是三星和LG总亏损额的两倍多。三星和LG产业链整合带来的优势体现得淋漓尽致,这一趋势在韩国龙头企业中继续上演。我国平板显示产业虽然处于发展初期,但此前CEC已经完成了对冠捷科技这家全球最大的显示器和第三大液晶电视厂商的控股,如今中电熊猫完成两条面板生产线的投资将使产业链彻底打通,其中在60英寸、65英寸和70英寸等超大尺寸面板领域冠捷也将获得稳定的面板供应,这正是CEC打通液晶产业链条的主要目的。事实上,熊猫电视和长城电脑等CEC的骨干企业都可以提供可靠的下游产业,需要关注的是CEC和中电熊猫能否像三星等韩国企业一样建立起完善的上游产业链。


借鉴跨越式发展经验


我国在液晶面板资金支持、税收优惠等方面还与韩国等发达国家存在一定的差距,尚需进一步加强。


1997年亚洲金融危机爆发后,全球面板市场也陷入了不景气的状况,日本厂商虽然占据绝对垄断地位,但大多面临亏损的窘境。在这种情况下,三星电子和LG却再一次采取了反周期的投资战略,果断投入数十亿美元,建设大尺寸液晶面板生产线,如此高的投资强度,让日本企业望尘莫及。韩国企业的凶猛扩张一举改变了TFT-LCD产业的游戏规则。日本人曾经质疑这种投资行为,但事后看,率先建设5代线正是韩国超过日本的分水岭。更具有讽刺意味的是,推动TFT液晶面板最终进入电视应用阶段的主角,已经换成了韩国,而不是作为产业先行者日本。


历史在惊人的相似中开始,面对经济的低迷形势,中国平板显示产业的逆势投资,不仅使京东方、华星光电的8.5代线追上了韩国和中国台湾的生产线水平,中电熊猫的10代线更是吹响了超越的号角。能否重演三星和LG的成功,需要中国企业的智慧和勇气,更离不开政府的支持。


在韩国和我国台湾平板显示产业发展中,政府投入巨资和出台大量政策支持产业发展。我国也已经出台了多项平板显示扶持政策,其中液晶面板进口关税自2012年4月1日调高,直接带动外资品牌和国内平板电视机生产企业采购国产面板的需求上升,各地方政府也大力支持平板显示产业的发展。对于中电熊猫来说,10代线正是其南京“中华液晶谷”计划的重大突破,这些都是产业快速发展的可靠保证。但不容忽视的是我们国家在资金支持、税收优惠等方面还与韩国等发达国家和地区存在一定差距,尚需进一步加强。(作者系赛迪智库工业化研究中心高级工程师)



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