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iPhone X销售不如预期 柔性OLED陷入迷途?

OLED iPhone销售情况牵动着全球柔性OLED产业,不仅直接影响三星、LG对柔性OLED的决策和布局,还间接影响其它面板厂商对柔性OLED的投资进度。近期,不断有消息指出,iPhone X销售不利已经让三星感受到前所未有的市场压力,同时波及其他面板厂商对柔性OLED的投资决策。中国光学光电子行业协会液晶分会副秘书长胡春明指出,2018年对于柔性OLED来说是非常关键的一年,因为新OLED iPhone的销售情况,将让OLED产业界进一步看到苹果对柔性OLED的带动作用到底有多大,以及柔性OLED在智能手机市场的前途怎么样。

三星柔性OLED市场压力大

与LCD相比,OLED最大的优势之一是柔性。按照三星原本的市场推进计划,是希望通过苹果带动越来越多的手机厂商采用柔性OLED面板,这样既可以减少刚性OLED与LCD发生正面冲突,又可以加快柔性OLED的投资步伐。

但是iPhone X销售不利直接导致柔性OLED的需求减少,放慢了三星全面转向柔性OLED的进度。DSCC报告指出,三星柔性OLED生产线2017年底的利用率几乎达到100%%,但是现在却下降到45%%左右。三星刚性OLED产量也从2017年9月的80%%左右下降至50%%。而且由于A2和A3工厂的利用率较低,三星推迟了A4工厂的扩产计划,如果按照原计划,A4工厂扩产设备是在2017年第四季度和2018年第一季度分别完成安装的。不仅如此,三星还延缓了A5工厂建设计划,有可能推迟到2019年下半年。

而且由于刚性OLED与LCD过于同质化,两者在市场中发生了激烈的正面冲突。群智咨询副总经理陈军指出,LTPS LCD产能过剩对三星刚性OLED会产生一定的冲击。现在不少LTPS LCD生产线刚投入生产,这些厂商将产线稼动率摆在第一位,为了获得订单,有的厂商甚至以低于成本的价格在出售。刚性OLED与LTPS LCD相比优势不是特别明显,而且价格相对又高,不少手机厂商更加倾向于采用LTPS LCD。

不像刚性OLED,三星柔性OLED几乎没有什么竞争对手,看起来有绝对的竞争优势。但是柔性OLED良率不如刚性OLED,综合成本太高,只有高端手机采用。而在高端市场当中,只有三星和苹果能够保证有一定的销量,其他手机厂商高端产品销量很难超过1千万台,根本消化不了三星柔性OLED产能。一旦苹果减少柔性OLED采购量,三星柔性OLED产能可能会出现过剩。为了消化柔性OLED产能,三星正在寻找新客户。然而,一些分析师表示,这并不容易,因为三星AMOLED的成本更高,让绝大多数手机厂商望而却步,特别是在市场增速放缓和物料涨价的情况下,它们更愿意选择低成本的LCD全面屏。

其他厂商的节奏也被打乱

从手机面板供需来看,现在面板供给不断增多,但是手机市场增速放缓,其中全球最大的单体市场中国去年出现了下滑,面板需求没有跟着增加,面板厂商开始恶性竞争。不只是三星,所有的面板厂商都有可能面临被动的局面。

与三星一样,LG Display(LGD)也在推迟柔性OLED的投资计划。DSCC报告指出,虽然LG Display的P6工厂正在扩产,希望每月产能能够达到30K,但是其P7工厂第一阶段已经被取消了。LGD E6线直到2018年下半年才能向苹果供货。可以看到,韩国厂商对柔性OLED的投资开始趋于谨慎,因为柔性OLED应用市场在短期内还不是非常明朗。

如果不深入了解,不少人可能会误以为中国大陆柔性OLED投资计划并不受影响。前两三年投资的OLED项目正在紧锣密鼓的建设当中,今年年初又有新投资项目传出:湖南长沙浏阳或将投建一条6代柔性AMOLED项目。

但实际上并不是这样的,中国大陆有些柔性OLED项目正在不断调整当中。武汉天马第6代OLED生产线是一个典型的例子。之前有分析师指出,由于资金问题,武汉天马第6代生产线的定性不断变化,起先对外公布是LTPS LCD,后来改为LTPS AMOLED。近日,DSCC报告又指出,武汉天马第6代OLED生产线第一阶段进展将延迟6个月左右。虽然按照计划武汉天马6代线第一阶段的前半部分是刚性的,而后半部分应该是柔性的,但由于刚性成本较低,第一阶段的后半部分也可能最终变为刚性,因为这样风险较小,收益率较高。此外,武汉天马OLED工厂的第二阶段将从2018年延迟至2019年。和辉光电和华星光电可能也会推迟OLED产线的进度。

国内企业虽然投资热情高涨,但是柔性OLED投资金额过高,风险仍然存在。前期要受到量产、良率提升、稳定供货的市场考验,后期可能存在大量的专利风险。显示行业分析人士指出,LCD技术路线比较成熟,投资主体和技术路线很多,专利影响不是很大。但是中国大陆柔性OLED技术路线越走越窄,基本是模仿三星的技术路线,未来可能存在专利风险。

而且由于存在市场风险,上游设备厂商开始担忧面板厂商进度和运营情况。一些设备供应商表示,它们不愿意接受第二阶段设备采购订单,直到它们看到面板公司成功实施第一阶段的采购订单。

柔性OLED需要领导品牌解围

胡春明认为,柔性OLED需要依靠苹果、三星这些领导手机品牌的拉动。

苹果减少柔性OLED订单会让三星出现短期产能过剩,但是这种现状不会维持太久。三星也在开拓更多的客户群体,这样可以消化一部分产能。同时,随着苹果新OLED iPhone的拉动,也会迅速缓解三星的产能过剩情况。SK Securities报告表示:“(Samsung Display)预计将从6月开始恢复,当时苹果开始生产新产品。”DSCC预计,2018年下半年柔性OLED的尴尬情况将得到解决,因为三星有望降低柔性OLED的价格并获得更多客户。

此外,三星还计划分散投资组合,并将产品线从智能手机扩展到笔记本、平板电脑和汽车领域。

与三星一样,LGD柔性OLED也会跟着苹果的需求而不断调整投资和量产计划。

中国OLED面板厂商可能一时间没有领导品牌的带动。但是中国拥有众多的手机厂商,依靠这些手机厂商的合力,也有机会推动柔性OLED的发展。胡春明认为,中国OLED面板厂商可以利用就近配套优势,服务中国手机品牌。三星柔性OLED资源可能会被苹果和三星限制,不能大量提供给国内手机品牌,这就给中国OLED面板厂商带来机会。而且中国OLED面板厂商也有机会成为苹果供应商。

此外,中国不仅是全球最大的手机消费单体市场,还是全球最大的手机代工市场。虽然中国手机市场出现下滑,但是需求量仍然很大,这有利于消化柔性OLED产能。同时,全球绝大多数手机都在中国制造。向全球市场输出,这也可以消化中国柔性OLED产能。

责任编辑:林美炳


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