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触摸屏产业起伏跌宕 企业获利艰难

作者:李雷广来源:平板显示文摘发布时间:2015-01-19 13:58我要评论

触摸屏产业,自2012年起市场盈利状况明显下行,2013年更是经历了较大规模的兼并和重组期。进入2014年以来,触摸屏产业的从业者又感受到了空前的市场压力,倒闭的小厂众多,甚至像胜华这样的大厂亦申请破产重组,但是新进入者仍在进行大量的投资,这一年,可以用前仆后继来描述。

国内触摸屏项目概览

随着近几年众多企业进入触摸屏产业,产能扩张速度远大于终端市场需求的增长速度,再加上之前对触摸屏笔记本出货量的预估过于乐观,Win8系统的推出并没有有效提升触摸屏笔记本的出货量,种种因素导致2014年触摸屏产业市场竞争空前惨烈。

虽说触摸屏厂商利润日益减薄,生存状况举步维艰,但还是有企业在加大投入、部分地方政府加大招商引资,似乎在危机面前,有人更多的是看到 “机会”。这一年虽不如2011年、2012年时投资项目多,但也是足见众多机构对触摸屏产业的判断尚存乐观态度。

触摸屏企业 几家欢喜几家忧

DisplaySearch数据显示,由于触摸式笔记本电脑和一体机需求的疲软,大尺寸触摸屏模组产能(尤其是OGS)供过于求,仅在2013年一季度到2014年一季度期间,其模块的平均出货价格就跌降了50%%。虽然2013年用于笔记本电脑的触摸屏模组出货量上升了362%%,但DisplaySearch预测2014年可能只有15%%的笔记本电脑会使用触摸屏,致使2014年触摸屏模组出货量增长率可能下降至22%%。

另外在价格方面,从2013年底至今,5英寸OGS产品的价格区间就从去年的38元-45元,下降到了现在的28元-35元,下降幅度近30%%,利润空间严重被压缩。2014年上半年每英寸笔记本电脑触控感应器价格降到约2美元,下半年则降到了每英寸1.6~1.7美元。

基于市场竞争的惨烈、杀价状况愈演愈烈,因规模和技术的不同,这一年触摸屏相关的各家企业经营状态差异巨大,呈现几家欢喜几家忧的市场表现。

整个触摸屏产业界,利润率比较不错的是欧菲光。其发布的2014年三季度报告显示:第三季度,欧菲光实现营业收入56.75亿元,比上年同期增长129.37%%,实现归属于上市公司股东的净利润2.09亿元,比上年同期增长33.92%%。但值得注意的是,欧菲光降低了触摸屏产能的资本支出,并提高了相机模组的营收占比,从3年前的仅约3%%提升至约14%%。可见欧菲光在触摸屏市场状况不好的情况下,将资本分多个篮子来分担风险。

再看曾经风光无限的台湾第二大触摸屏厂胜华,近来财务状况严峻,负面消息频频见诸报端。据胜华科技年报显示,2013年胜华科技营业收入763.98亿元新台币(合153.7864亿元人民币),较上年同期1021.78亿新台币大幅下降,营业毛利亏损达到32.43亿元新台币,合并税收损失102.40亿元新台币。债务方面,2013年营收为628.15亿元新台币,而总负债达到367.85亿元新台币。胜华2014年上半年的销售额同比仅增3%%,最终亏损32亿元新台币。截至2014年三季度,胜华科技负债总额高达约354亿元新台币。

2014年10月13日,胜华科技由于业绩恶化宣布破产,并向台中地方法院申请重组。申请企业重组的主要原因是“需求低于预期,连续3年半出现亏损”。12月1日,胜华公告了最新裁员计划,此次分批解雇610名员工。到目前为止,胜华在台湾员工已裁员、自然流失的人数已高达2000多人,裁员比重高达四分之三。

不只是胜华一家,胜华加上宸鸿、洋华、界面等4家触摸屏厂,2014年上半年的短债与一年内到期长债合计金额达777.66亿元新台币,但是现金以及约当现金量仅327.18亿元新台币,偿债能力堪虑。

触摸屏技术更新换代迅速

在2013年,各种触摸屏技术的热点集中在单片玻璃式触摸屏技术(One Glass Solution,OGS)、内嵌式触摸屏技术(包括In-Cell和On-Cell两种)。之前因为OGS方式良率较好,成本较低,相较于技术难度更高的内嵌式触摸屏技术更具优势。但是随着各家面板企业技术的不断进步,内嵌式触摸屏技术越来越受到市场的重视。从原来几乎只有苹果一家用In-Cell触摸屏,到现在的华为、三星、OPPO、联想、金立、锤子等纷纷选用In-Cell 或On-Cell触摸屏,市场逐渐放量。内嵌式触摸屏技术一旦成熟,并开出越来越多的产能,将会给专注OGS触摸屏的厂商更致命的打击。

面板厂积极推出In-Cell/On-Cell内嵌式触摸屏,要把触控拉回到面板厂主场。其中,日韩面板厂JDI、LGD凭借苹果iPhone供应商的优势主推In-Cell面板,而JDI则锁定中国大陆智能手机品牌,以LTPS低温多晶硅面板搭配In-Cell触控,打出高规低价的诉求,争取到不少中国大陆手机客户。

中国台湾面板厂则是以On-Cell触摸屏为主。其中,群创2014年下半年缩减了外挂式触摸屏的出货量,并强调未来将专注在On-Cell内嵌式技术,不再做OGS、薄膜方式等外挂式触摸屏。群创的On-Cell面板已领先其他同业,打入Moto和Nokia智能手机供应链。群创2014年On-Cell面板出货三级跳,第一季度On-Cell出货占整体智能手机面板出货比重约为5%%,面积占比约为10%%,第三季度已经拉升到了20%%。

至于华映、彩晶也是主推On-Cell触摸屏,并积极和中国大陆智能手机厂商合作。

ITO替代材料的进展

单从技术规格上来看,DisplaySearch认为要成为ITO取代材料主要看三项:具有高导电性且能够应用在任何基板与任何尺寸上;除了有低表面阻抗值(sheet resistance)外,也要能维持良好的透光性(opticaltransmission)。另外,该材料最好能够具有可挠性,让阻抗值与感测电极的稳定性可以适应非平面的触控区。低表面阻抗值和透光性是最基本的条件;ITO本身是透明材料,但是金属网格(metalmesh)和纳米银丝(silver nanowires)却不是。不过,利用分布密度的做法,还是可以让电极达到可接受的透光度。

这两种新材料强过ITO的优点主要是明显更低的表面阻抗值和可挠性。ITO薄膜目前的主流规格约在150 欧姆/单位面积的阻抗值,对于10英寸以下的触控区已经足够,但是到了笔记本电脑的尺寸或是20英寸以上,就显得吃力。较低的表面阻抗值有助于10英寸以上的触摸屏灵敏度,而可挠性对非平面的触摸屏更是重要。ITO材料镀膜于薄膜上固然可以挠曲,但是ITO本身材料的特性使其无法承受多次的挠曲而易致断裂、质量也容易因挠曲而不稳定。因此,这对新材料来说是一个重要的规格差异化和机会。

除了ITO与其他的无机透明导电氧化物(TCO,transparent conductive oxide)外,目前最常提及的取代材料约有5种:金属网格(Metal Mesh)、纳米银丝(Nano Silver)、碳纳米管(carbon nanotube)、导电高分子(intrinsicallyconductive polymer)与石墨烯(graphene);前三者是目前已经有实际量产与出货。金属网格与纳米银丝拥有较多的支持者,这两种材料都是金属(银或是铜),其导电性都比ITO更好,很容易在可接受的透光度下,轻易达到100欧姆、甚至50欧姆以下的表面阻抗值。

在碳纳米管产业化方面,天津富纳源创的碳纳米管触摸屏月出货能力已在数百万片以上。并且富士康目前正在贵州建设规模更大的碳纳米管触摸屏生产基地。

今年年中时,触摸屏大厂欧菲光称,凭借金属网格触摸屏,已成为全球出货量最大的NB用触摸屏企业,其金属网格触摸屏单月最高出货量约达50万片。

未来市场分析

根据DisplaySearch的调研统计,2014年智能手机出货量将可达到近12亿台的规模,同比增速23%%,远低于去年同期的40%%。而随着智能手机渗透率的逐步攀升,市场增长动能将进一步放缓,预估至2017年,智能手机同比增长将放缓至9%%,智能手机市场进入平缓发展时期。而相较于智能手机而言,平板电脑市场则面临更为严峻的局面。一方面由于平板电脑产品性能已可满足消费者日常需求,且新品缺乏亮点,使得平板电脑的替换周期拉长;而另一方面则由于受到大尺寸手机产品的崛起,使得7英寸左右低价平板电脑产品需求受到进一步冲击。2014年整体平板电脑市场同比增速将由2013年的59%%快速收缩至14%%。受制于主力应用市场增长动能放缓,DisplaySearch预估2014年整体触摸屏市场的规模将会增长至16.8亿片,同比增速仅为11%%。而随着触摸屏企业的持续投入,市场竞争愈发加剧,使得触摸屏产品均价大幅下滑,并最终影响到触摸屏市场的营收表现,首度出现衰退,同比下滑了1%%。

据DisplaySearch统计,2013年全年On-Cell触摸屏出货量仅470万片,但2014年上半年出货量就大增至2000多万片,预估2018年出货量将达1亿2900万片。

DisplaySearch分析,具有类似内嵌式触控结构的面板包括In-Cell内嵌式触控液晶面板、On-Cell触控液晶面板,以及On-Cell AMOLED面板等。具上述三种触控结构的液晶显示面板,在智能手机应用所需触摸屏模块出货中,总出货比重已有增高趋势。在2012年总出货比重约20%%,到2013年跳升到29%%,预计2014年有机会攀升至32%%。

DisplaySearch预估,内嵌式触控应用在2015年智能手机市场的渗透率将达到30~40%%,若加计苹果iPhone,出货占比将超过50%%,恐将压缩外挂式触摸屏生存空间。以OGS为代表的外挂式触摸屏技术的未来前景堪忧。

整个触摸屏产业,正是由于各方人力及物力的大力投入,使得技术进步迅速;但也恰恰是因为越来越多的企业卷进来,导致其产能持续攀升,而市场应用没有相应得到提高,使得企业获利越发艰难。

每一场技术革命,都会有旧技术伴随着新技术的崛起而衰退或消失,而近年来触摸屏行业表现的更为突出。众多触摸屏企业在立项、土建尚未完成时,就已惨遭淘汰。对于现在想进入触摸屏行业的企业来讲,已不是有利时期。原来的高利润率时代早已一去不复返,各方投资机构,应慎重考虑触摸屏产业越来越严峻的市场风险及技术替代风险。


责任编辑:孙鸿凌
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