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新型显示产业:供需趋平衡 竞争复杂化

赛迪智库新型显示产业形势分析课题组

2013年,我国新型显示产业继续保持较快增长态势,多条高世代线满产增强了我国产业的国际竞争力。产业规模持续扩大,全球市场份额不断提高,面板自给率逐渐攀升,产业发展进入良性循环轨道。展望2014年,在政策引导、市场供给、技术创新以及产业规模等方面作用下,全球新型显示产业格局将进行重大调整。受此影响,我国新型显示产业既面临价格持续下跌、关键配套能力缺失、知识产权纠纷增加以及投资集中带来重复建设风险等问题,也存在龙头企业核心竞争力提升、新应用带来需求增加、配套产业迎来发展良机以及国际合作机会日益扩大等机遇。

供需趋于平稳 新技术应用加快

2014年我国新型显示新技术量产进程将明显加快,全球产业重心向我国转移,但市场竞争日趋复杂。

供需趋于平衡加剧市场竞争复杂化

截至2013年年底,我国共有16条4.5代及以上生产线建成投产,分别为4条4.5代线、6条5代线(含5.5代线)、2条6代线和4条8.5代线,其中,2条8.5代线、1条5.5代AMOLED生产线为新竣工投产。从产品供需来看,国内产业的快速发展带来全球面板供需日趋平衡。以大尺寸面板为例,2013年全球大尺寸面板需求为11600万平方米,大尺寸显示面板有效产能为11900万平方米,全球面板供需已接近平衡点。从产品结构来看,显示面板分化明显,显示器、电视用大尺寸面板需求增长趋缓,以平板电脑、智能手机为主的中小尺寸面板则处于高速增长期,年均增长率将继续保持在20%%以上,成为产业发展主要驱动力。

2014年,全球经济增长持续放缓将导致发达地区电视需求继续衰退,新兴市场成长乏力,国内“节能惠民”等政策的到期退出也将影响我国电视整机市场的持续增长,因此,大尺寸面板市场的增长将进一步放缓,预计将保持4%%左右的增长。随着我国新建生产线逐渐满产,全球范围的面板供需情况将出现结构性过剩,竞争日趋复杂。可以预见,竞争对手将采取ITA(扩围)等关税贸易方式以及价格、专利、标准、能效、环境评价等多种非关税壁垒手段打压国内企业,在我国产业链建设和海外市场开拓方面制造障碍,产业竞争也将从技术、产能等层面向产业链、环保、知识产权等全方位展开。

新技术应用进程明显加快

在全球新型显示产业整体增长趋缓的形势下,新技术产业化以及新产品量产化成为产业发展的重要驱动力。TFT-LCD技术方面,在自主建设的高世代液晶面板生产取得突破进展后,骨干企业已将重心转向新一代显示技术布局,在高分辨率、宽视角、低功耗和窄边框等新技术上加大投入,AMOLED技术也取得一定进展。开发出一批具有自主知识产权的新产品,低温多晶硅(LTPS)、氧化物半导体(Oxide)、四道光罩工艺等新技术逐步导入生产线,110英寸4K×2K、98英寸8K×4K、65英寸氧化物背板大尺寸液晶电视面板、6英寸高PPI LTPS TFT手机用显示屏等产品处于国际先进行列,超高分辨率的55英寸4K×2K液晶电视面板实现量产,电视用30英寸以上AMOLED面板样品研制成功,本土企业专利申请数近5000件。

2014年,我国新型显示新技术量产进程将明显加快,将有一条低温多晶硅和氧化物TFT-LCD生产线投入量产,多条AMOLED生产线建成投产,触控显示一体化相关产业布局进展顺利,我国的高端面板生产能力将取得明显进展。

全球产业重心继续向我国转移

我国在各类电子终端产品产量方面均位于世界前列,面板市场需求量巨大。从全球整体供需角度看,受经济危机影响,国际龙头企业放缓了在本国的产能投资,我国内地成为全球生产线建设的重点,三星、LGD和友达光电均在中国大陆地区投资建设8.5代线,其中,三星苏州8.5代线在2013年正式竣工投产。全球新型显示产业布局向中国转移的进程逐渐加快,我国新型显示产业集中度也进一步提高,京津塘、长三角、珠三角以及成渝鄂等四大产业聚集区均已拥有高世代线。

整体规模扩张 政策环境持续向好

2014年我国新型显示产业规模将快速扩张,新政策的出台将推动产业的发展。

2014年,我国将有两条新的8.5代线进入满产,国产面板产能进一步增加,产业整体规模将快速扩张,在2013年行业收入突破1000亿元的基础上,2014年将继续保持快速增长,有望接近1500亿元。在面板供给能力增长的带动下,面板自给率有望超过45%%,贸易逆差将进一步缩减,产业聚集区在面板生产线和产业链上下游布局方面也将有所取舍、各具特色。京东方鄂尔多斯5.5代AMOLED面板生产线和采用金属氧化物背板技术的合肥8.5代面板生产线将在2014年进入量产阶段,环渤海地区和长三角地区将在新一代显示技术的储备和量产化进程方面取得较大突破。珠三角地区未来两年内将有2条8.5代高世代线建成投产,进一步满足广东、福建等电视生产基地的面板需求,稳定供给。以重庆、成都、武汉为代表的川渝鄂地区着重在中小尺寸面板和触摸屏方面展开布局,将进一步完善该区域移动智能终端产品产业链建设。

展望2014年,相关部委将继续以企业为主体,以市场为导向,通过加强规划、完善政策,进一步加大对产业的支持力度。一是已连续实施3年的相关产业扶持政策将继续执行,除积极培育骨干企业做大做强外,提高产业整体创新能力和促进产业链上下游合作也将成为支持重点。二是对国内显示产业发展起到关键作用的《2010~2012年平板显示产业发展规划》的后续指导性文件有望推出,新政策的出台将会对新形势下我国显示产业的发展起到重要的指导作用。

价格持续下跌 关键配套能力缺失

面板价格持续下跌、关键配套能力缺失、知识产权储备缺乏、地方投资热情高涨等因素将影响新型显示产业的发展。

面板价格持续下跌加大企业经营压力

2014年,面板需求将呈现结构性供大于求的局面,面板价格将进一步下降。这主要受到三方面的影响:一是新开产能带来面板供给量增加导致价格回落,一方面是市场供给量变化带动终端厂商调整库存,面板价格随之变化;另一方面则是先进企业为保持市场份额主动降价。二是考虑全球经济复苏速度缓慢,液晶电视市场成长仍将较为保守,终端市场需求不振对面板价格将产生压力。三是新技术升级影响面板价格和产能,面板企业通过推出新尺寸和积极引入新技术提高产品附加值保证获利空间。随着全球液晶面板市场逐渐成熟,今年面板价格下跌趋势基本确定。韩国、日本以及我国台湾地区的面板企业可能凭借产线折旧完成和产业链完备的优势继续压低面板价格,以保证市场份额和企业现金流;还可能通过调整制程,推出高附加值的新型显示产品,保证高额利润率。由于我国高世代面板生产线建成时间较短,生产线折旧压力巨大,面板价格走向将对企业经营情况产生重要影响。

关键配套能力缺失或将影响产业安全

国内装备、零配件和材料领域的基础十分薄弱,已建、在建的高世代TFT-LCD面板生产线90%%以上的工艺设备、70%%以上的零配件和材料仍依赖进口,关键材料和核心装备已成为制约我国新型显示产业发展的瓶颈。2014年随着我国新型显示产业全球市场份额进一步增大,材料与设备配套能力缺失对产业发展的制约将更加凸显。近年来,在国家政策的支持和引导下,本地化配套能力不断提升,骨干企业本地化配套率超过30%%。但与国际先进国家和地区相比,国内配套产业起步晚,技术基础弱,对进口依赖程度大,核心工艺设备被少数国外厂商垄断,基板玻璃、液晶材料、偏光片、光学薄膜等上游关键材料配套方面受到的制约仍然较大。我国上游配套企业基本属于中小企业,技术与资本沉淀不足,技术研发投入有限,在与实力雄厚的国际大厂竞争中劣势明显。如何解决核心技术受制于人、企业规模过小、缺少积累以及发展环境不甚合理等问题,是决定我国新型显示产业下一步能否健康持续发展的关键所在。

知识产权储备缺乏成为产业发展的主要隐忧

2014年,面对不断缩减的市场份额,国际企业很可能以知识产权作为利器,遏制我国企业的快速发展。境外龙头企业在显示领域拥有的专利数量众多,在成熟技术领域已完成专利积累,在新技术领域也加快布局。我国进入新型显示产业时间较晚,专利方面与世界先进水平还有较大差距。根据国家知识产权局发布的《液晶显示产业专利分析报告》统计,液晶显示全球专利申请前10位中,有韩国企业2家、日本企业7家、我国台湾地区企业1家,没有我国大陆地区的企业。越来越多的国际企业以知识产权或专利作为利器,遏制包括我国企业在内的竞争对手的发展。我国在知识产权领域缺乏储备已经成为产业发展的一大隐忧,与快速壮大的产业规模相比,知识产权攻防体系建设迫在眉睫。

地方投资热情高涨恐带来重复建设

国务院简政放权进一步激发了市场活力,随着近期国内骨干面板企业盈利水平不断好转,企业和地方政府对产业发展的信心增强,投资热情明显高涨,相关项目无序上马的端倪初现。目前国内建成、已建和宣布计划建设的AMOLED生产线项目有8个,涉及新型显示产业投资的相关省份超过10个。由于新型显示产业对GDP巨大的拉动作用,加之我国作为终端产品制造大国的地位,地方政府对显示产业的投资始终青睐有加。但是,新型显示产业属于资金和技术密集型产业,需要强大的企业背景支持。为保持企业的有效竞争力,目前新型显示产业发达地区趋向产业集聚,韩国、日本和我国台湾地区主要的面板企业最多不超过4家,而中国大陆则高达数十家,这种投资主体分散的形式与全球产业集聚发展的趋势明显相悖。为避免“四处开花”的形式出现,我国新型显示产业集聚区内的地方和企业在新建项目方面有必要就市场规模、资金保障、建设方案、技术可行性等内容认真做好事前评估,谨慎投资。

关注热点

1 创新能力增强将提高我国企业核心竞争力

在全球新型显示产业整体增长趋缓形势下,新技术产业化及新产品量产化成为产业发展的重要驱动力。国内龙头企业近年来着重加强新技术方面的研发,京东方、天马、华星光电等企业在4K超高清、新型背板技术、透明显示、显示触控一体化、柔性等新型显示技术方面均有储备。其中,京东方全球新品首发率已超30%%,新技术应用加快将带动企业业绩进一步优化,进而增加企业核心竞争力。

2 终端产品变化带来面板需求增长

在移动智能终端产品的带动下,AMOLED、LTPS、Oxide、四道光罩工艺等新型显示技术的应用进程将进一步加快,采用新技术面板的出货量将出现2位数的增长,AMOLED显示屏的销售收入在中小尺寸中的占比有望超过45%%。其中,车载电脑、户外显示等新型产品市场的快速增长将对扩大新型显示面板的市场需求起到积极作用。

3 配套产业迎来发展黄金时期

在政策支持和市场环境的双重影响下,上游配套产业将迎来快速发展时期。我国政府相继出台多项政策鼓励关键配套产业发展。以关税政策为例,2014年玻璃基板关税调节将直接影响国内6代线以下液晶玻璃基板供应情况,关税上调有利于我国玻璃基板生产企业快速发展。此外,本土多条高世代线建设也将带动原材料、零配件及相关设备等上游产业的发展。

4 产业格局变化为国际合作带来契机

中国大陆面板产能的释放将逐步挤占境外地区的市场份额,我国企业与国外企业合作进一步加强,全球新型显示产业格局将发生改变。以韩国企业为例,为了继续保持在我国的市场份额,韩国企业将会进一步加大与我国企业的合作,国内有条件的企业也将积极通过国际合作、并购、参股等多种形式加强与境外先进企业的合作,来提升市场竞争力。

责任编辑:张汝娟


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