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韩国AMOLED最新建厂与量产出货趋势

电子信息产业网讯 AMOLED (主动式有机发光二极管显示器)一直是韩国面板厂擅长且近乎独占的市场,自从三星移动显示公司(Samsung Mobile Display) 在2007年开始在其A1厂, 即玻璃基板为730x460 (四分之一的4代线)开始量产以来, AMOLED便开始进入到智能手机显示面板的应用。2007年同时, Apple凭借iPhone将智能手机重视面板尺寸与高分辨率的潮流打开, 同时三星也自2010年起不仅发布其Galaxy (银河)系列手机,与iPhone 形成竞争,更下定决心将自行生产的AMOLED面板当成Galaxy手机的一大特点,全面塑造其手机的差异化。事实上, 对许多人而言, 超薄、色彩饱和度高且与触控面板可以更一体化结合的AMOLED面板,可以说是三星手机最重要的竞争优势。


AMOLED手机面板出货于2012年第一季创下新高


根据NPD DisplaySearch在Quarterly Small/Medium Shipment and Forecast Report (季度中小尺寸出货与预测报告)中所指出,2012年第一季OLED面板将创下出货新高, 达到近5千万片,而其中AMOLED手机面板也创下了季出货2千5百万片的新高纪录。


如以下附图所示,追朔历史,我们看到的AMOLED手机主显示屏出货量在2010年第三季度比第二季增加了164%%,这是AMOLED发展的一个重要里程碑,因为三星在同一时间推出了银河系列手机;而在一年之后的2011年第三季, AMOLED手机面板出货又再度跃进一次,呈现出货量比去年同季增长达到194%%的现象,有趣的是这也是三星推出新款Galaxy手机的时间点。换言之,目前AMOLED的面板在手机的渗透率可说是完全由三星移动显示(SMD)和三星手机两个公司所创建。此外,2012年第一季也开始有AMOLED面板大量应用到平板电脑上,这部分主要是三星的7.7寸等级的Galaxy Tab(银河系列平板电脑),其今年第一季面板出货达到5百70万片以上。此外由于Sony在其游戏机PSP Vita也开始大量采用AMOLED,AMOLED面板出货也在娱乐用装置(Amusement)领域创下出货新高,达到3百万片。


图一、OLED面板出货趋势


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数据源:NPD DisplaySearch Quarterly Small/Medium Shipment and Forecast Report (季度中小尺寸出货与预测报告)


三星移动显示5.5代AMOLED面板生产线最新动态


2010年三星移动显示(SMD)开始大量量产AMOLED手机面板,而就在一年后,2011年5月,凭借着在AMOLED领域累计的设备、材料与制程控制的经验与信心,三星移动显示(SMD)开始量产当时全球最大的代号A2厂, 也就是5.5代AMOLED面板厂,其玻璃基板为5.5代(1300x1500mm)。该工厂位于韩国汤井(Tangjeong),而且就位于三星TFT LCD面板7代线与8代线的旁边。目前三星A2厂的产能已达每月投片4万8千片(含Phase 1与Phase 2)。不过虽然其投片玻璃基板尺寸为5.5代,但因OLED蒸镀制程的设备尺寸受限,目前是采取实际蒸镀制程基板尺寸为650x750mm (5.5代的四分之一)的方式进行量产。


不过,如以下附图所示,三星移动显示(SMD)并未因计划将AMOLED转向电视面板就停止了AMOLED手机与平板电脑面板产能的投资;相反的,三星还会持续再兴建一座5.5代AMOLED生产线,其工厂代号为A3,且预计在2013年第一季量产;此外,A3厂最大的突破是他将采用5.5代玻璃基板直接蒸镀有机发光材料而不用预先切割成四分之一的方式;这将是AMOLED制程的一大突破,也是目前其他面板厂所屏息以待的。另外三星也将自2012年开始在其A2的5.5代AMOLED面板开始进行两项新技术:“Flexible”(可挠曲式玻璃基板)以及“LITI”(Laser Induced Thermal Imaging, 镭射热转换影像)。“Flexible”是针对可挠曲式以及摔不坏的手机和平板电脑用途设计,而“LITI”则是特别针对更有效率的OLED颜色制程所设计;这两项技术也都将是世界首次进行量产,使得三星在AMOLED的技术领先地位对于其他面板厂形成相当的追赶压力。


图二、三星移动显示(SMD)的5.5代AMOLED面板厂量产现状与预测


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数据源: NPD DisplaySearch Quarterly FPD Supply Demand & Capital Spending Report


三星移动显示(SMD)正在全力建设其A2与A3两座全球目前最先进的AMOLED面板工厂。而A3厂, 也就是三星的第二座5.5代AMOLED工厂, 第一阶段的时间表将在Q1'13开始批量生产。根据三星的计划,A3厂将会采用“Flexible”(可挠曲式),“LITI”(镭射热转换影像)以及免切割全机板蒸镀(No-Cut Evaporation)三大技术;事实上三星目前已经积极的导入设备,测试这些技术的量产性,而导入到A3的实际运作则影响其测试的结果。


在LG Display的部分,目前LG Display拥有一座代号为AP2 工厂,是为低温多晶硅TFT LCD技术的4代线,而其主要用来生产Apple的iPhone所专用的低温多晶硅的视网膜显示器面板。特别的是,LG Display也同样的在AP2的工厂里设置了一个月产能2万2千片AMOLED基板的有机发光材蒸镀生产线;其蒸镀的方式与三星的4代线相同,也是采取四分之一切割后蒸镀的方式。


然而,LG Display对于AMOLED在中小尺寸的市场并不积极,由于技术的难度以及其专注在高分辨率视网膜显示面板的策略,LG Display并没有针对手机面板投资AMOLED生产线的计划,其也在密切观察所谓的“Flexible”(可挠曲式)的AMOLED在手机领域的消费者接受度,决定日后是否转向“Flexible”的AMOLED。


针对AMOLED电视韩厂已开始兴建八代AMOLED生产线


在AMOLED电视的部分,在2012年国际消费电子展(CES)三星和LG电子分别推出其55英寸AMOLED电视并宣示今年将启动大规模量产,这无疑是目前行业中最热门的话题。


下图显示了三星移动显示(SMD)与LG Display的8代AMOLED面板厂进度。三星事实上将自今年第二季度末开始有一个每月产能6千片玻璃基板的AMOLED八代线试用计划。而LG Display也有一个每月产能8千片玻璃基板的AMOLED八代线试作计划。两个计划都为八代线,也都将是AMOLED电视面板的初期生产工厂,不过其技术却不同。基本上三星将采用LTPS (低温多晶硅)作为背板,并采用SMS (小光罩扫描)的方式进行有机发光材与色彩的蒸镀;而LG Display 则采取Oxide TFT (金属氧化物半导体)的方式作AMOLED的背板,然后再加上白光的OLED (White OLED)以及彩色滤光片的方式。


从这些计划来看,技术的差异是有趣的对比。三星采用小光罩扫描(SMS)+低温多晶硅背板+RGB有机发光材蒸镀技术,而LG显示器采用氧化物TFT +白色的AMOLED与彩色滤光片,这两种技术都有优点和缺点。三星的技术主要专注于高性能与高画质,而LGD的技术则是着重在量产性与低成本。


图三、韩国AMOLED的8代厂计划


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数据源: NPD DisplaySearch Quarterly FPD Supply Demand & Capital Spending Report


有些人认为,这两种技术之间的画质似乎相同,但白色OLED的量产性似乎高了一点,因此,有可能三星也会转向采用较有成本效益的白色OLED加彩色滤光片的技术,来进攻OLED电视面板的市场。然而,LG Display 的方式也有其缺点,便是Oxide TFT (金属氧化物半导体)的发展有许多尚未成熟的地方,用来做AMOLED的驱动背板则有许多不稳定性。由于三星与LG Display在2012年国际消费电子展(CES)中所展示的55寸AMOLED电视均为原型机,并非实际量产产品,因此有关画质的部分NPD DisplaySearch认为尚言之过早。


NPD DisplaySearch认为,在现实中,技术并不是最重要的因素。最重要的因素是市场是否准备好接受AMOLED电视。依现状而言, 只有韩国的面板制造商能够生产今年的AMOLED电视面板,因此他们可能会持续主宰AMOLED市场。


韩厂对AMOLED电视面板的投资逻辑


即使技术难度非常高,却有韩国厂商积极投资发展AMOLED电视及面板;是否有其特殊的原因? NPD DisplaySearch分析认为,从韩国制造商的角度来看,电视市场终将饱和,换言之面板价格将成为市场的主导因素。然而由于电视面板价格持续低迷,造成韩国厂商无法利用经济规模成本优势来摆脱台湾和中国大陆的竞争,因为韩厂成本虽然比台厂和大陆相对较低,但当电视面板价格低迷的时候,韩厂也无法将面板价格卖高;因此韩厂不断的采用新技术(如LED背光、3D、超薄、窄边框等等)导入到电视面板上,希望能提高附加价值,保持与台厂和中国大陆的差距。而AMOLED电视也是这样的逻辑,换言之,三星与LG Display想藉由AMOLED电视面板技术的突破让竞争对手无法赶上。


此外,许多人有疑问表示为何AMOLED面板并未依循LCD当年的发展途径, 先由中小尺寸、再到PC用的面板、最后到达电视面板的应用,却是直接由中小尺寸跃进到电视领域? 主要原因是韩国面板厂商认为,IT面板技术已是相当普及化与成熟的面板规格,且中国大陆的面板厂恨快便会成为电脑面板领域中一个强劲的竞争对手。因此韩国面板厂想要的武器是可以拉开技术差距,并提供附加价值与利润的显示器技术。这种武器目前便是具备超薄、高色彩饱和度、轻量化、无反应速度问题的AMOLED。同时,三星电视与LG电子两大电视品牌,在与其他品牌竞争的压力之下,也迫切需要一个可以让他们的平板电视显示差异化的技术。因此,这意味着AMOLED电视的需求并非是由从终端市场消费者的实际需求面出发,而是由制造面板商的需求所推动。换言之,AMOLED电视发展的初期将是一个由卖方推动的市场,而非买方的需求所刺激。


虽然AMOLED电视还尚未推出,在成本以及经济规模较小的不利条件之下,AMOLED电视肯定会比同尺寸液晶电视价格高出3到4倍。然而终端市场消费者并不真的关心AMOLED技术成熟与否,也不一定都能了解这些显示器技术的差异。如果终端市场消费者真的肯定这电视是一个更好的电视,自然他们愿意支付更高的价格;因此如果AMOLED电视不能呈现技术上的优势,则无法期待消费者会付比液晶电视更高的价格来买。因此如何用更有附加价值的特色以及更好的画质及规格,来证明其较高的价格成本是合理的,也是消费者愿意付更多的金额愿意购买的,我们认为这是韩国AMOLED产业,也是会逐步进入AMOLED TV面板市场的台湾与大陆厂商所面临的真正挑战。



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