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2010年度中国空调市场展望

 

中怡康时代市场研究公司市场研究总监 彭煜




  彭煜:尊敬的师社长,空调行业的同仁大家下午好。非常高兴今天有这个机会跟大家在这里一起交流2010年冷冻空调市场的一个情况,也非常感谢师社长连续三年邀请我一直参加空调的年会,有一种自我感觉过去三年来我们空调行业一直处在一个很重要的变化因素,空调行业整个销售市场来说一直是一个不太稳定的因素。过去2009年又遇到了全球性的金融危机,在这样一种金融危机以及我们空调产业本身有一个相对来说并不是非常稳定的销售节奏下,过去的09年是市场变化是如何的?预示着2010年产业的变化又将如何呢?同时在2009年国家相继出台一系列的政策来推动市场的强劲发展,我们来准确地回顾一下。

  我这次跟大家一起分享的标题就叫“国家政策推动行业的变革”,副标题是“节能门”催热变频,2009年经济回暖不仅拉动了国内经济的增长,2009年包括2010年整个宏观经济向好发展,首先来说这张图表我们先展示了2007年到2009年中国GDP的增速情况。这个增速给我们一个非常好的展示,大家可以注意到09年第一季度,GDP同比增长6.2%%,这是尽两年整个GDP单比增速最低的时代。我们也可以看到,与此同时在09年1季度整个中国的宏观经济环境确实是遇到了一个比较大的困难。在昨天上午国家统计局公布最新的数据,我们国家GDP的增速在2010年的一季度保持了11.9%%的同比增速,11.9这个数字是截至到2008年以来将近两年单季GDP的最高值,也可以反映出中国的经济确确实实用坚定的步伐走出了低谷。

  从而的经济的复苏将会带动整体性的增长,我们也可以看到整个经济复苏由中国目前两架马车去拉动增长的。我们可以看到上面的数据资产投资和社会消费品零售总额,从消费的情况去看2009年整个中国社会消费零售总额达到12.5万,比2008年增长15.5%%,扣除价格因素实际增长了16.9%%。2009年国家统计局公布在17.5,这是一季度的数字,也可以看出来消费仍然保持了强劲持续增长的一个态势。经济的复苏,消费仍然在持续和加强,可以看到中国家电市场由此造成一个年度市场规模,我们看左上角这两个柱形图,2009年整个家电市场规模是8589个亿,同比增速5.3%%。我们要看到2009年虽然中国家电市场的增速能够达到5.3%%,但是这个5.3是来之不易的5.3。我们先从右边这张大图可以去看到,这个5.3的过程从2009年的Q1单季度数据去看整个家电市场销售同比速度下降了6%%,2009年的Q2这个数字是0%%,也就是说将将持平。也就是2009年的2季度跟2008年的2季度总规模是相同的。09年的Q3季度家电销售总金额也仅仅增长0.2%%,整个5.3%%是靠第四季度,这样一个得到全年增长5.3%%的目标可以看到是来之不易的。

  我们从各种品类构成变化来看,2008年中国家电市场总规模约8156亿占5.5%%,到2009年整个家电销售规模是8589亿元,空调也提升上升到5.8%%,我们也可以看到空调的行业地位在整个家电行业地位正在看到有逐步提升的迹象。同时,我们也可以看到2009年确确实实是由政策改变了月度市场规模。我刚刚想讲到2009年的空调产业是全家电行业最幸福的产品,因为从来没有说哪一个行业像中国的空调行业受到了国家政策这么大的照顾和优惠。中怡康长期关注55个家电品类当中只有空调产品是受到了三大政策的照顾,可以说家电下乡,节能惠民、能效补贴和以就换新全部都涵盖在内。而其他的产品来说最多也就是两项,像彩电、冰箱、洗衣机也最多仅仅两项,空调还多一个节能惠民的补贴。

  可以看到三大政策措施的推出使得2009年的空调月度市场规模切切实实发生很大的变化。我们可以看到在2009年的2月是家电下乡的实施,6月能效补贴的初步实施,8月以就换新的实施,通过这三大政策的实施我们看到第一市场结构正实现一个淡季不淡的局面。我们要看到另外一个迹象,我们看蓝色的柱子08年8月份为例的话,所有的单月市场销售规模是会低于上个月的,基本上我们可以看到一个迹象到了09年以后8月以后的销售情况是相对来说是好一些的。这也进一步的凸显了政策对于市场销售的一个重要影响。

  那么在看到2010年影响家电产业另外一个因素,影响空调需求的另一个因素主要分在七个方面。第一个是经济状况,经济的强硬是会带来消费的信心,中国政府2010年还会继续保八的目标,一季度我们刚刚也已经看到11.9%%是远远超过了所有经济学家的一个预期。第二个层面就是政府政策,我们也可以看到家电下乡以就换新和节能惠民三大利好政策,不但将继续执行而且还会进一步扩大优惠范围。同时2009年房地产销售情况也为我们空调产品的销售未来可以预期的销售增长提供了一个非常大的想象空间。人口因素、生活方式和产品普及率的因素都会使得我们空调产品具有非常大的拓展空间。唯一一个我刚才提到的因素就是气侯因素,仍然是我们行业当中不可避免的,相对其他七大因素正面的利好因素来说的话,我相信气侯因素将不再成为影响我们空调产业的一个决定性影响因素。

  节能惠民工程这里面可以看到在2010年2月份中怡康的数据可以看到,在销达到了4077款,结合2009年12月22日颁布的第三批高能效空调的推广目录总共有4290款产品可以看到中标机型的比例关系是1:2的关系。看到以就换新的情况来看,空调以就换新的旧家电的回收比例是回收了1%%的空调,那么以就换新的新家电的销售比例却达到了13%%。也就是说消费者是拿了1%%的空调换走了13%%的新空调,从以就换新政策来看对我们空调的销售帮助作用也是显而易见的。

  同时我们进一步去看到房地产的情况,房地产的旺销确确实实会保证我们家电产品一个有效销售。尤其是空调产品,我们可以看到现房和期房的销售面积可以看到到2009年全年期房销售面积同比保持在55.7%%的增速上面,这样来说的话他为我们空调未来的一个可拓展空间提供了足够大的消费市场空间规模。人口是我们提到这样一个问题,中国的城镇化建设是以每年一个百分点的数字正在改变,我们计算的话到2015年末中国的城镇居民将会超过7.2亿,常驻人口就会突破10个亿,10亿人口的一种家电产品销售需求这是一个拉动家电刚性需求。结合以就换新去促进消费者的更新换代,可以看到城镇将会再次成为中心市场,空调恰恰是以城镇市场为主要的家电销售产品。

  我们看一下对2010年度家电销售信息,这是中怡康在2008年度联合国家统计局一起组建了一个国内家电产业叫做百名专家团,这是每个季度会对中国家电行业的经济运行情况,整个行业的运行情况做一个调查问卷。我们可以看到这是截至2010年二季度,整个家电行业信心指数仍然处在偏高的状态。家电行业的信心到2010年二季度的时候,信心指数达到122.8%%,整机生产企业的信心指数达到121.1,我们家电企业在09年1季度确实受到很重要的干扰。综观所有企业家的信心都超过110%%以上,表现出来中国家电企业对中国家电市场充满了信心。空调市场在2010年表现也让我们非常有信心,从中怡康的检测数据可以看到整个空调市场截至,我们这是用周度数据去检测,根据累计情况整个空调的零售量总比增幅保持在66.5%%,最近一周的数据整个市场的零售量甚至是高达57.6%%,这样一个高速增长的态势。确确实实这样一个高增长给我们空调行业所有的同仁有一个强劲的信心。

  因此,中怡康预测未来2009-2010年度中国的空调市场,国内总需求将会达到3500台,比2009年2973万台将会到达19.7%%。我们进一步来看一下细分市场,微观市场里面的一些消费需求变化,首先先从节能产品情况来看,通过中怡康的月度检测数据可以看到,市场在继续加快这个进程,从09年二月份我们蓝色块和红色块加在一起是定频高能效,过去传统是一二级产品称为定频高能耗。在过去2009年二也许,节能惠民工程并没有实施以来,节能产品份额增加62个百分点,与2009年相比节能产品份额增加43个百分点。与2009年相比,节能产品份额增加2个百分点,政策与企业的推动使节能产品确确实实走进了我们居民生活家庭。截至到2010年的2月份我们可以看到节能产品在居民消费的显著加速,市场的消费规模已经占到全部空调销售的86%%。

  我们进一步看到从6、7月份开始用节能惠民工程的出现使得变频产品同比增速也进一步的加快,到2010年2月份变频到能耗产品已经占到全部空调产品的51.1%%,变频产品的销售额也已经占到空调市场的37.7%%,也是85%%的市场占比。从销售的同比增幅去看2010年的2月份他的销售同比增幅仍然保持了强劲,无论是变频产品还是高能耗的产品都会保持在100%%以上的销售增幅。这也仍然给我们一个强劲的信心。从中怡康的检测数据来看,2级空调产品占了半壁江山,这也和我们在6月1号执行新的能效标准有关系,也可以看到变频二级能效产品现在在2010年2月份销售量已经占到整个空调产品大约38%%的销售份额,在6月1号38%%的空间基本上会让出来,要有一级能效产品去填补这个空间,同时我认为这个空间还会进一步的给变频化留下更多的发挥余地。

  从价格这块我们也进一步的可以看到价格确确实实是节能产品推广效果决定因素之一,从高能效的产品里面主要是看1P和1.5P的产品,应该说这两个价格没有差别,为什么为什么不去选择变频高能效的产品呢?这是一个显而易见的道理。从变频产品去看我们也可以看出变频产品最具有强劲的一个过程,从1P和1.5P的市场表现去看,从09年的元旦到210年元旦整整过去一年的时候,1P的变频挂机降幅也达到17%%。1.5P的变频挂机也达到了14.2%%,那么从变频产品自身的发展情况来看也确确实实为变频产品更快速的走入千家万户提供了一个价格可以支撑的基础。

  节能产品从国家的政策是越来越支持推动节能产品的销售,那么厂家呢?也在配合国家的政策在进行市场化的运作。那么,可以看到有一个,这张图是非常明显的一个型号个数,这是2009年一个空调新增型号情况,进入2009年整个一级绩效五级能效产品在市场上已经找不到的。在今年1月份以后我们可以看到二级能效产品在市场上也正在减少推出速度,一级能效在市场上加载加快推向市场的表现。整个中国也是按照这个低碳环保意识去推动中国的消费节能意识和中国企业的一个低碳环保意识,从全球来看低碳为特征的新一轮的经济革命已经拉开了,包括很多飞机,很多行程,包括经济生活中都在宣传低碳经济,我们要做到零排放。从今天上午我和日本的一个朋友聊天过程当中,他们也提到现在日本的家庭要提到整个家庭零排放,他们要求的是整个包括全部安装太阳能为基础性的产品,包括电力所有的动力来源都依靠太阳能从而做到低碳甚至是零碳排放。中国家电行业的环保节能技术已经正在全面地开始了,这就是今天我给大家带来的一个中国2010年空调市场的一个回顾和总结,谢谢!



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