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家电下行市场运行情况监测及对中国IC市场的影响

作者:电子信息产业网来源:中国电子报、电子信息产业网发布时间:2009-06-30 13:39我要评论


赛迪顾问副总经理 李树翀

 


李树翀:非常高兴也非常荣幸来参加今天由中国电子报社主办的家电下乡的论坛。

  今天来了很多相关的领导、专家以及企业的代表,家电下乡一直赛迪顾问作为关注这个领域的咨询公司,家电下乡一直是我们关注的领域。但是由于家电下乡目前大规模兴起的时间也不长,目前我们在掌握的情况也不是很多。今天我们就赛迪顾问目前掌握的一些情况,还有赛迪顾问对家电下乡的一些看法和观点,能够借这次机会跟在座的领导和嘉宾分享一下。

  首先说到家电下乡这里不想再多说了,应该说家电下乡从2007年底开始到现在只有短短的一年多的时间,而分了这样的几个阶段。最开始的时候从2007年年底的时候,到2008年5月份可以说是对家电下乡试点的过程。通过对几个重点地区的试运行和试推广的过程来进行开展家电下乡。最开始家电下乡所涵盖的产品种类相对来讲也比较少,通过这样的试点取得了不错的效果。接下来进入到了发展的阶段,从2008年12月份到今年2月份的时候,我们家电下乡的范围在全国进一步的扩大,家电下乡的一些产品也在不断的扩展,中标的企业数量也在不断地增多。也就是说家电下乡涉及的面越来越广,所涵盖了相关的产品和影响的产业也越来越多了。进入到今年2月份开始,家电下乡开始在中国的各个省推广,我们推广是四年,产品也从一些传播的理解的家用电子的产品拓展到更多的产品,现在有家用下乡、手机下乡、摩托车下乡等,家电下乡是很广的概念,不是简单的让农民朋友买得起洗衣机、电视等等。这是家电下乡的背景。

  目前产品比较多,除了传统的产品之外,还有一些要家电,还有手机、数码产品也进入到了家电下乡行列中。我们目前有这样的统计,从目前来看无论是传统的电子产品里面,还有小家电里面已经有很多家企业入围。这个表并不全,因为每个地方招标的情况不一样。从这里可以看到目前的家电下乡可以涵盖很多家,中国目前大多数知名的家电下乡产品的企业和品牌。

  赛迪顾问对开展了一年多的家电下乡的情况也进行了一个监测。这里有一组数据来跟在座的各位分享一下。从2008年起到2009年4月,家电下乡的规模是左边的图展现的情况。从这个图看可能是下降的趋势,左边是2008年的数据,中间是2009年一季度的数据,之后是2009年4月份的数据。从这样的数据中可以看到,其实家电下乡的推广力度是在不断地增加,为了大家看得更直观,我们看看右边的表,这是从2008年和2009年Q1现在的4月份平均每个月家电下乡规模的情况。如果按照月平均来算,在刚刚过去的今年4月份的时候,月销量已经达到了超过170万台的情况。可以说规模的增长速度是非常快的,这跟2008年的26万台比起来增长了很多倍,所以我们觉得家电下乡推广开之后,对整个的市场和产业的影响是非常大的。

  我们看了家电下乡区域的情况,从区域来看,最早实施家电下乡的四川、山东、河南几个省的份额比较大,因为开展得比较早。从这张图可以看到中国很多省市的家电下乡地区已经全面开花,都取得了不错的成绩。当然,随着我们越来越推广,随着数据的完善相关的统计数据会更细致一点。从目前来看四川、山东和河南占的份额比较大,由于他们开展业务实施家电下乡比较早,并不是这个地区有什么特殊的地方。

  从产品来看,我们对家电下乡目前已经实施了一年多的产品也进行了监测。冰箱占了一半的份额,从这张图当中可以清楚的看到,彩电、冰箱、洗衣机三大件常用的份额是最大的,冰箱比较大,彩电占据了30%%的份额。从这个图当中可以获得什么样的信息?第一,从目前来看农村消费者对一些传统的家用电子产品的需求占的比例相对来讲是比较大的,比较这三种传统的家用电子产品来看,开始我们统计数据的时候也比较吃惊,为什么冰箱是最大的。按理说我们一直觉得在我们的感觉当中彩电的销量应该是最大,为什么有这样的情况,说明在我们实施家电下乡之前农村电视的普及率已经比较高了,经过这么多年中国经济快速的发展,农民生活、娱乐生活也在不断的改善,彩电的普及率也比较高了。但是冰箱类的产品其实对很多的农村的消费者来讲,冰箱的产品应该算是比较奢侈的产品,也就是相对来讲跟彩电比起来虽然说实用性并不是很强,但是可以从图中看到,目前我们的农村消费者正在开始往一些传统的觉得相对来讲比较奢侈或者是实用性不是很强的产品来转移。也就是说目前农村的生活水平得到了比较好的改善,我们真正去农村地区的话很少发现家里有冰箱的。彩电的普及率是最高的,冰箱和洗衣机对他们来讲并不是最必需的。

  从这张可以看到农村的消费需求在开始慢慢的不断改变,随着我们对不同市场的产品的统计,接下来我们会有更详细的数据,我们也会通过跟中国电子报社和相关的媒体把接下来的统计数据发布出去。这是我们监测市场产品结构的情况;

  #p#副标题#e#下面简要的谈一下家电下乡对信息产业的影响,赛迪顾问非常关注中国信息产业的发展。近一段时间可能由于金融危机的影响,电子信息产业受到了一定的冲击,家电下乡对我们到底有多大的影响。

  首先看看家电下乡的背景,从国际环境和国内环境简要的进行阐述。国际金融危机席卷全球,发达国家等消费需求下降比较快,这么多年来中国在电子信息产业领域里面发展最快的是电子制造业特别是中国OEM的产业电子制造业发展很快,为什么有金融危机因为美国人消费不起。为什么中国的产业发展得这么快,是因为国外的消费量很大,中国人利用我们在加工方面的优势把产业迅速做大,这是我们的背景。美国这些发达国家消费需求一旦下降了之后,对整个中国制造业的影响非常大。看看国内环境,从整体的经济来看,金融危机在一定程度上影响了中国的经济。第二,由于国外的需求下降得比较厉害,中国电子产品的出口大幅度的减少,这我也有相关的统计数据来支撑。在这样的背景下,我们从另外的方面去看目前中国内需市场潜力比较大,特别是现在的经济市场环境下我们的内需就更加被凸显出来。

  一方面从产能来讲出现了产能过剩的情况,从中国本土的内需来看我们的需求很大潜力很大,未来很旺盛的情况。还有普及型的家电产品仍然有空间,这是中国市场的特点,如果考虑了农村市场的话会呈现很多不同的形式。普及型的家用产品我们觉得这几乎应该是家庭的必需品,谁家没有彩电、冰箱、洗衣机呢?这对我们来讲是必需品,我们觉得这个东西是普及型的应该是必备的东西。如果放眼看到广大的农村会发现,这种所谓普及型的家用电子产品仍然有很大的普及空间。冰箱类的产品到现在在很多的农村地区,还没有很多人在使用。所以,我们觉得中国农村市场的潜力仍然是很大的。

  随着经济的发展,随着因为电子产品的更新换代的速度是非常快的,所以在一些普及比较好的这些电子产品,它仍然有这样换机的潜力。老讲换机潮,家用产品的特点是换机潮的周期要相对长一点,以前我们老说改数码类的产品比如说手机,通过一些新物、新产品来推动新的需求。比如说我们用手机的时候是黑屏的,有彩屏手机之后又出现了换机潮,但是家用电子产品最基本的要求是耐用。如果我们哪个消费者比如说我们买了一个电视一看三年,这是消费者根本不能接受的事情。所以,我们觉得在早些年出现的换机潮,最明显的是传统的电视被替换的市场。最后我们刚才一直在谈市场发展的潜力,这个潜力到底有多大,这依旧很强。中国来讲消费能力是相对比较强的,我们了解到金融危机并没有对中国消费者的消费能力有太大的打击,所以,从这两个方面的潜力能决定我们有这样家电下乡的活动。所以从整体来讲目前家电下乡的环境已经非常成熟。

  家电下乡的开展对中国电子信息产业发展来讲有什么样的意义?我简单的总结了三条。家电下乡是杠杆,是一个催化剂,第三是助推器。这有重复的含义,我从不同的角度来阐述它。为什么是杠杆呢?这是拉动中国内需的有力杠杆,为什么是家电下乡的为什么不是别的下乡呢?家电是家用电子产品,说得直白一点是用在家里的。家用电子产品反映的是中国最广大的消费者的最普遍的需求,所以选择了家电下乡。所以对拉动中国的内需是有实际的意义的,如果我们选择一个很小众化的产品搞下乡,起到的效果并不是很明显,这是有那样的市场,那样的消费额或者是消费市场对我们整个市场没有帮助,所以家电下乡是真正有力拉动中国内需的杠杆。第二,家电下乡是改善我们消费者生活的有力杠杆,目前的生活发展很快,农村生活发展也很快,广大的农村产品的普及率还不够,家电下乡在很大程度上改善消费者的生活特别是农村消费者的生活。

  第二,家电下乡是催化剂,家电下乡挖掘出中国消费者最普遍的消费需求,把中国的消费者最普遍的需求通过这样的催化剂进行放大,让这些需求能够呈现出来。第二,家电下乡把普遍化的消费需求进一步放大。比如说对于农村地区来讲,农村消费者谁家都想要电视,这种需求是实实在在存在的,但是有需求不等于有市场。所以,我们要通过一定的手段像家电下乡的活动去推他,如果理解得直观一点家电下乡就是在全国范围内的促销活动。能让你花比较低的价格买到产品,促销活动往往实现了比较好的效果,有的时候我去商场也经常思考这样的问题,有的时候去商场买东西的时候发现商场在打折,比如说一些便宜的商品打九折,100元钱买T恤打9九,但是买1000元的话就能打七折,所以大家会想我买一件打九折的不如花700元钱买1000元钱的T恤。从我个人来讲我花700元钱买了1000元钱的东西,但是商家本来卖900元的东西结果卖出成了700元,这是利润的不同。我们的家电下乡也是这样,以前农村的消费需求不在呢?这一直在,这是消费需求和消费习惯的问题,大家一看打折就觉得很便宜,这个很赚。有的时候卖得越贵的电视就越赚,市场上就是这样,还有在一定程度上降低了产品的价格。这是催化剂,把消费者普遍的需求进一步放了出来,把这变成了消费能力。第三家电下乡加快了新型电子产品普及的速度。这里很典型的是我们的液晶电视,大家知道跟传统的CRT比起来相对价格是比较高的,而且很多人觉得能够作为农村市场挖掘应该是很低端很低端的市场,LCD的产品有必要在农村市场推吗?其实推得挺好,因为价格高的话优惠的比例也很大。消费需求随着产能增加之后,对厂商来讲可以把成本降低,这个东西是这样的正的循环。你的产量越大,成本越低,你卖得越多消费需求产量越大,是这样的关系。所以在一定程度上加快了新型电子产品的普及速度。我们觉得很传统的电子产品在农村市场可以定义为新型的电子产品,比如说微波炉小家电的产品300元钱左右,还是大品牌的技术含量也不高,其实对农村市场来讲这些产品也是新型的电子产品。

  此外,我们觉得家电下乡还是一个助推器,第一是我们刚才说的进一步扩大内需的助推器,第二是推动中国电子制造业发展的助推器。刚才我说了中国电子产业特别是制造业受到金融危机的影响,内需市场对家电企业来讲尤为重要,我们推动电子制造业的发展,同时相关的配套产业相关的物流、相关的渠道整个的产业链都会得到发展,所以这是一个助推器。此外,家电下乡是我们中国模式创新的助推器,家电下乡可以说是我们在模式创新方面非常好的例子。我们通过这样的手段,通过这样的一个方式,起到了这样好的作用。所以我觉得他是我们模式创新的一个助推器。

  #p#副标题#e#在这样的影响下,我们简要的分析一下家电下乡对中国电子信息产业的影响。刚才我提了家电下乡整个的意义。第一,家电下乡在一定程度上减少了金融危机对电子制造业的影响。第二,它推动了我们电子信息产业和产品的升级,包括了新兴电子产品的应用,为什么很多新兴电子产品卖得很贵,因为产量很小就像奢侈品一样。为什么一块表卖一万元钱一块,就因为这个表一年只有一块。所以这对整个产业升级来讲都有很大的帮助。第三,对提升本土企业竞争力有一定的帮助,中国本土企业的优势在什么地方?中国本土企业最大的优势是我们最擅于做性价比很高的产品,这是我们最大的优势。不敢说我们能做出世界上技术含量最高的洗衣机,但是我们能够做出世界上性价比最高的产品。性价比高在我们部分地区比如说在北京,前一段时间我也在买电视,我买了几家国美竟然没有看到一台CRT电视,基本上已经下架了。而且在很多高端的区域,基本上炫耀高端的技术,卖的是中高端的产品。但是在农村,我们家电下乡相对农村消费者需求的时候,性价比就显得非常重要,因为我们的产品要很实用,要很耐用,价格要公道合理。所以,家电下乡推广对本土企业提升整个的竞争力非常有帮助,这是综合的,不光是市场竞争力,包括了整个企业的品牌竞争力和研发方面的竞争力各个方面都有推动作用。第四,家电下乡可以推动我们本土企业可以提高自主创新的能力。很多企业推出了适合家电下乡的相关产品,这本身就是创新的过程。中国的企业可能在这方面相对来讲比国外走的慢一点,特别是产品创新方面,比如说家电产品工艺的设计等等。技术原理都很简单,我们中国反而差的一些是在工业设计和功能设置的一些差距。我们通过家电下乡,让我们的家电企业认真的去了解农村消费者特定或者是特殊的需求来制定我们相关的产品,这对我们整个提升自主创新的能力都有一定的帮助。最后,家电下乡能够推动IC等相关配套产业的发展。因为刚才我提到整个电子制造业的发展相关的配套行业给有了相关的发展。

  下面通过简单的几组数据来汇报一下家电下乡通过IC市场的影响,我本身是搞半导体研究的。从2005年到2008年中国IC的情况,2005、2007保持了非常快的发展态势,到了2008年下降得非常快,只达到了6.2%%。因为中国来讲非常不习惯个位数的增长,我搞电子信息产业很少看到有个位数,中国的市场永远是保持了快速、稳定的增长态势,这是我们常态的基本的评论。但是从2008年金融危机影响非常大,这是我们从市场来看市场增幅下降是比较快的。

  我们来分析一下家电下乡对中国IC市场的影响,我们把中国家电下乡所有的产品做了数据库,把里面所需要的IC产品进行了分类总结,后面是数据库的分析。左边的图是家电下乡的这些家用电子产品对IC市场需求的情况,同样从2008到2009年Q1到4月份总体的数来讲是下降的趋势,后面的图是每个月对中国IC市场拉动的情况,可以看到这个市场的增加速度是非常快的。现在很多的企业包括国外的IC企业开始关注中国下乡产业的发展了。

  从相关的产品的应用结构来看彩电的贡献是最大的,因为相比较一下彩电里面用的IC产品无论是数量还是种类都比较丰富,比如说洗衣机、冰箱的产品会少一点。所以,彩电占了整个IC市场66%%的份额。

  从产品来看,ASSP和Analog的产品占的份额都一些,所以30日下午——2009中国农村家电市场高峰论坛Analog模拟产品也比较大。这张图可以看到家电产业的发展最直接的带动就是IC市场的发展,所以从这几张图当中可以看到,从侧面反映出家电下乡除了对家电企业之外,对相关的产业链带来的情况。

  最后我们对家电下乡的趋势来看一下,首先它已经成为了一个代名词,将持续向纵深化发展。为什么是代名词,家电下乡一定是家电吗?不一定了。家电下乡一定是下乡吗?也不一定,从目前的市场发展情况来看家电下乡是代名词,我们看到了手机,看到了电脑,这都不是所谓的传统的家用电子产品,现在又拓展到摩托车和汽车,家电一定是立体的纵深化的发展,横向来讲覆盖的产品面是非常广的,从区域来讲覆盖的区域是越来越大的。从纵深的角度来讲是纵深化,产品从低端的产品慢慢向中端的产品,传统的产品向新兴的产品不断延伸,未来一定是立体化、纵深化的发展趋势。

  第二,家电下乡已经成为了一种模式,这种模式创新也将不断地深化。刚才提了产业发展模式的看法,现在也有各地推出家电以旧换新,如果家电下乡是在农村普及的话,刚才我提了换机,这两个需求也推动了我们的发展,很简单有没有彩电,没有就买一个,有的话就换个新的,这是两个趋势。

  这对我们未来几年中国家电下乡产品市场进行了预测,从目前的形势来看,包括2009、2010未来三年中国家电下乡将推动市场的快速增长,2012年家电下乡产品销售的数量将达到5000万的规模。我们觉得我们目前的预测相对来讲是比较保守的。刚才提了随着家用电器的发展,列入家电下乡的产品的种类在不断的扩张,市场是有变化的,这里主要是反映一个趋势,具体的数字有多少,我们会一直监测下去。总之,未来家电下乡加速发展的态势是不会变的。

  从产品结构来讲,刚才我说了未来几年老三样的东西彩电、冰箱、洗衣机在整个家电下乡市场当中,还是会占据比较大的市场份额,刚才提到了它反映的是消费者最普遍的需求,微波炉可以没有,但是彩电是必需的。从整个发展趋势来讲并不是那么必需的,可能是用于舒适性的产品或者是方便的产品慢慢普及,这也标志着农村生活水平提高的进程,包括了一些手机、空调,计算机月损也比较快,这我们也有一些数据。

  这是赛迪顾问对家电下乡的一些数据,以及我们对市场的理解和看法,很多地方说得不是很全面,我只是把它抛出来,供各位领导和嘉宾参加。以上就是我今天分享的内容,谢谢大家。


 


责任编辑:电子信息产业网
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