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2007年中国空调旋转压缩机市场全景扫描

作者:陈庆春 刘倩来源:中国电子报发布时间:2008-01-24 16:05我要评论

2007年,中国旋转压缩机市场经历了历史上最红火的一年,全年每个月的产销量均在高位运行,而相反的,库存量却一直在低位徘徊,这就为2008年的市场创造了十分有利的条件。《中国电子报》记者在总结2007年中国旋转压缩机市场时发现,无论是旋转压缩机厂家自身还是其需求方空调整机厂家,都将2007年概括为“旋转压缩机市场供需基本平衡,增长幅度显著的一年”。同时可以看到的是,为了迎接可以预期的2008年,各压缩机厂家都已经开始了扩产计划,2008年中国旋转压缩机的产能必将继续大幅提升,随之而来的当然是更加激烈的市场竞争,利润的考验成为每个压缩机厂家必须思考的问题。

产销:供需基本平衡 利润仍未改观

中华商务网给出的数据显示,2007年(1-12月)旋转压缩机总产量为8029.3万台,同比增长高达41.17%%;总销量为7988.5万台,同比增长40.41%%;库存量为569.61万台,同比增长7.65%%。2007冷冻年度(2006年8月-2007年7月)总产量为7061.6万台,同比增长31%%;总销量为7102.85万台,同比增长31%%;总库存量为261.79万台,同比下降13%%。由此可看出中国旋转压缩机市场供需基本平衡,再加上整体库存量非常低,因此判断:总体产业运行非常健康。

生产:增幅巨大 全年飘红

2007年中国旋转压缩机的生产已分不出淡旺季了,从中华商务网给出的数据可看到,全年没有一个月的产量低于400万台,而且都明显高于2006年每个月的产量。这与2006年已经有了质的分别。(注:从传统意义上来讲,旋转压缩机的产销淡季为7月-10月,以及1月和2月)。

2007年8月虽是淡季且是全年最低产量水平,但也有419.2万台。9月在8月的高位基础上有了新突破,实现产量501.4万台,同比增长高达29%%。据《中国电子报》记者分析,主要原因是生产美洲出口机的企业如瑞智、LG、三星的产量开始逐渐拉高。

2007年9月之后,本应是淡季开始的旋转压缩机却相反进入了往年旺季时的生产状况。《中国电子报》记者通过采访部分压缩机企业获悉,各企业基本是24小时生产线不打烊,个别甚至处于满负荷生产状态。中华商务网数据显示,10月压缩机总产量639.5万台,11月761万台,12月821.6万台,增幅均在30%%左右。

与2006年相比,2007年唯一同比增长较小的是2月,旋转压缩机总产量为528.4万台,同比增长仅为3%%,但主要原因并不是需求减少,而是受春节放假的影响。将这个月放在全年的运行上来看,虽产量回落,但却成为行业整体繁荣发展的良好开端。2007年3月开始,旋转压缩机开始全面进入旺季生产,直至全年结束都不曾停歇。

销售:需求突增 高开快走

2007冷冻年,销售从2006年11月开始抬头,当月已上升到500多万台的高位水平,到2006年12月上升到600多万台,2007年1、2月基本保持不变。压缩机行业销售的淡季十分明显,但与2006年同期相比仍有大幅增长。

进入2007年3月,压缩机销售突然开始爆发性增长,据中华商务网的数据,2007年3-6月这4个月平均每月的销量为800多万台,与2006年同期相比增长了47%%左右。同时,2007年压缩机的销售与2006年相比,旺季持续的时间较长。

2007年直到7月份,压缩机的销量都在高位运行,8月才下降到433万台。而2006年8月的销量已跌到200万台,差距之大让人惊讶。2007年8-11月相对于火热的3-6月来说,开始进入淡季销售。但这几个月的销量同比增长幅度却高于产量增长,将行业推向高开快走。

2007年12月压缩机销售再度出现突增现象,从11月的610万台突然增加至12月的821万台。由此可以预见2008冷冻年度即将又是一个压缩机销售火爆的年度。

库存:销售带动 控制良好

由于2006冷冻年度空调整机行业负增长遗留下来了巨大库存,在2007冷冻年度各压缩机企业均在库存控制方面做了不少工作。中华商务网数据显示,2007全年库存均在低位运行,2007年总库存量为569.61万台,与2006年相比仅增长了7.65%%,尤其是2007年4月后,整个库存储备只有200多万台的容量,远远低于2006年同期水平。

进入2008冷冻年度,旋转压缩机库存开始逐月递增,2007年9月比8月新增近60万台,10月比9月新增138万台。2007年的库存量主要来自于10-12月,也是因为这三个月的产量突增的原因。中华商务网分析认为,库存的逐月递增主要是压缩机企业大量赶做小P机造成的,但随着旺季的到来,这部分库存将不会成为太大的隐患。

利润:原材料涨价 状况无改观

从2003年开始原材料价格就一路疯涨,无论是铜还是钢。此外,压缩机企业还向《中国电子报》记者反映,铸件也开始紧张起来。原材料的供不应求导致旋转压缩机的成本明显上涨,但价格却没有水涨船高。

据中华商务网统计,2007年,旋转压缩机行业的涨价行动共发生了三次:第一次是2007冷冻年开盘时,第二次是2007年2月底,第三次是2007年5月。但形成行业涨价联盟并非易事,尽管这一年订单紧张异常,但企业还是害怕丢失自己的市场份额。压缩机企业深知,随着空调整机集中度的提高,给他们剩下的客户群将越来越小,所以谁都不敢轻言涨价。压缩机企业对下游整机企业尤其是那几大空调企业的议价能力正在逐渐减弱,这也导致了行业利润并无太大改观。

2006年压缩机产值和销售收入都和2005年的水平相当,但利润总额同比却有85%%的大幅下滑。以上海日立、松下万宝、三菱电机、华润三洋、TCL瑞智、东莞瑞智六家企业为代表,2004年他们的毛利率为21%%,2005年毛利率为19%%,2006年只有11%%。按照2007年压缩机企业涨价的情况,相信利润只能比2006年低。

不少压缩机企业在接受《中国电子报》记者采访时普遍反映,现在能有10%%的利润那就是相当不错了。他们都喜欢用这样一句话来形容压缩机行业的利润状况:“热热闹闹,辛辛苦苦,没有结果。”

品牌:格局稳定 日资突出

空调压缩机行业品牌格局一向以“集中稳定”为特点,2007年随着销量超千万台企业的出现,品牌一、二线划分得更加明显。

据《中国电子报》记者调查的数据,2007年海立、美芝、松下的销量均过千万,分别是1200万台、1200万台、1100万台。其中美芝最活跃,销量增幅高达40%%左右,这其中当然有美的空调大幅增长的影响。这三家压缩机企业与其他企业相比,已经具备明显的产销优势,牢牢地占据了一线位置。

接下来的企业有LG、三星、三菱电机、TCL瑞智(青岛+东莞)、华润三洋、凌达、庆安等,2007年的销量分别是:850万台、700万台、650万台、900万台、550万台、560万台、300万台。其中LG、三星的压缩机大多用于各自品牌出口机上,内销数量有限。LG销量保持了2006年的水平,三星则由于将其在韩国压缩机生产线全部搬至苏州的原因,2007年的销量实现了高达70%%左右的增长。

更需要关注的品牌是TCL瑞智和凌达,前者由于海尔空调需求量的增加,销量实现了30%%左右的增幅;后者在2007年生产可谓连轴转,为格力直供基本是100%%。

从以上调查数据可看到,日资品牌的霸主地位依然不可撼动,销量超千万台的三家企业海立、美芝、松下全部有日资背景,此外三菱电机、华润三洋等日资品牌的销量同样也不可小觑。中华商务网数据显示,在其监控的11家压缩机企业中,日资企业2007冷冻年度的销量增长了38%%,占到了行业总销量60%%的比例。

隐藏在压缩机品牌格局背后还有一个特点:空调企业自配压缩机现象。如松下主要供给松下空调,包括内销和出口;美芝50%%以上直供给美的;三星、LG几乎全部直供给三星、LG空调;凌达则是100%%供给格力。除了这些销量较大的品牌之外,春兰、格兰仕等空调企业也都有各自的压缩机工厂以自供。长虹与台湾东元合作的压缩机工厂也将于2008年初投产。

这种自供的模式对各压缩机品牌的市场份额产生影响,比如格力、美的销量必然带动凌达、美芝销量的增长。松下、三星、LG空调出口量的庞大也为其各自品牌的压缩机销售带来了出路。随着自供比例的逐年增加,压缩机品牌格局也将发生改变。据中华商务网分析,受自供影响,部分压缩机企业的客户结构发生了变化,没有自供需求或者自供需求较小的独立压缩机企业的市场份额将受到越来越严峻的考验。

产品:高效需求凸显 新冷媒明显回暖

按计划,2009年空调能效的入门门槛是现在的2级水平,这使空调整机厂家很自然地把这种压力转向了压缩机厂家。

近年来压缩机厂家已极力在提高产品的COP值,据《中国电子报》记者调查,目前50Hz的旋转压缩机COP值最高可达3.25,60Hz的最高为3.27。虽然压缩机厂家一直表示,COP值再提高0.01都非常困难,但迫于整机厂的压力,压缩机厂家仍在寻找各种途径以突破瓶颈。当然,最佳的捷径是加大变频压缩机的开发力度。不过,由于市场上变频空调的市场份额占有量仅为15%%左右,所以对照这一销量,变频压缩机仅占旋转压缩机总销量的15%%。

除了高效值得关注之外,新冷媒压缩机也表现出好势头。新冷媒压缩机的销量与出口欧洲的空调整机销量直接挂钩。中华商务网分析认为,2004冷冻年度是我国空调出口欧洲放量最大的一年,导致库存剧增,为后续两年的出口埋下了隐患,直到库存差不多消耗殆尽后,2007冷冻年终于迎来春天。

据海关数据显示,2007冷冻年出口到欧洲的空调销量达到600多万台,同比增长了42%%。空调整机销量的回升必然带动新冷媒压缩机销售的回暖。据了解,美国2010年即将出台一项与新冷媒有关的新标准,从而会直接促进新冷媒压缩机的增长。

2007年1HP和1.5HP压缩机仍然是市场主流产品。最大的亮点是5HP双转子压缩机的上市,上海日立和西安庆安相继推出了该类产品。其中上海日立首批1000多台5HP压缩机已经发往青岛海尔。压缩机企业普遍看好这一产品,尤其是北美市场大约600万台的容量增强了行业的信心。

另外,2007年旋转压缩机产品还有一个特点是,各企业的产品线都得到了扩张,新型产品不断涌现,比如除湿机用压缩机。还有企业开始向冰箱压缩机进军,比如海立收购青岛三洋就是为了生产冰箱压缩机。

趋势:产业增长可期 变频将被重视

站在2007年的高点上看2008年,很多东西其实是可以被预见的,《中国电子报》记者分析认为2008年将呈现如下趋势:

第一,行业继续保持高增长。特别是从2007年12月高达821万台的销量可以看出,2008冷冻年度的旺季已提前到来。预计2008年旋转压缩机的销量主要来自国内空调整机的销售方面,现在中国城镇化建设速度加快,城乡居民可支配收入稳定增长,尤其是2007年底“家电下乡”政策的出台将进一步激发农村市场的潜力,可以预计三、四级市场的空调销售将在2008年得以初步释放。

第二,产能继续大幅提升。根据《中国电子报》记者的采访,以美芝、海立、松下为代表的部分压缩机厂家有2008年扩产的计划,2008年1月就已经发生了一件颇为引人关注的扩产事件:海立南昌生产线竣工投产。与扩产相关的便是,竞争将进一步加剧。

第三,品牌格局可能会发生变化。这一方面与压缩机厂家的扩产有关,另一方面则是由于部分自供空调整机品牌销量的变化。需重点关注的有:长虹东元的投产,与空调整机两大品牌美的和格力有关的美芝和凌达。

第四,变频压缩机在新一轮能效升级中将越来越受到重视。在《中国电子报》记者的采访过程中,不少压缩机企业向记者表示,标准的导向将使空调整机厂家转向对变频压缩机的需求,从而带动变频压缩机的销量。

第五,新冷媒环保压缩机需求将逐渐增长。无论国际环境还是国内环境,无一例外地都在强调环保,特别是CFC替代进程的提前,都将促进新冷媒环保压缩机销量的提升。

第六,整个大环境仍有诸多不利之处。最为明显的便是,原材料价格依然存在上涨的趋势。此外,整个经济运行中,CPI持续上升,通货膨胀风险加大,经济从过快转向过热的特征逐步明显。这些都不利于压缩机行业的良性健康发展。

2007空调压缩机十大事件

.海立实施TE系列空调压缩机项目

2007年1月27日,上海海立(集团)股份有限公司发布公告称,同意上海日立电器有限公司投资1200万美元,实施10万台TE系列空调压缩机项目。今后,海立逐步建成年产50万台TE压缩机规模。集团董事会还同意公司与上海海立特种制冷设备有限公司的其他股东共同向海立特冷增资1000万元,用于海立特冷出资成立“上海海立凯迈特制冷设备有限公司”和“上海特牌商贸有限公司”两家合资公司。

.松下将把空调压缩机生产转移至中国

日本松下电器产业公司2007年2月5日宣布,2008年3月将关闭生产空调专用压缩机的山梨县昭和町工厂,并将其生产转移至中国进行。据悉,今后山梨工厂的生产将分别转移到松下公司在广州的“松下万宝压缩机厂”和位于杭州的“松下HA杭州”工厂。松下有关人士对此解释说,随着中国市场的不断扩大,日本的空调制造商已纷纷将空调生产转移到中国。

.高效稀土钕铁硼直流变频压缩机问世

上海日立电器有限公司针对国际制冷行业的节能发展趋势而研发了“高效稀土钕铁硼直流变频压缩机”项目。本项目产品应用新型稀土材料,研究稀土钕铁硼磁铁自身线圈着磁、减磁、高温不可逆退磁,以及在高温、氟利昂和冷冻机油环境中的耐腐蚀性,对电机定转子磁路优化设计,开发出高效稀土钕铁硼磁铁电机;研究压缩机压缩过程中的机械、泄漏、吸气、排气损失及余隙容积损失,对压缩机各部件结构及尺寸进行设计和优化。本项目产品主要用于家用空调器,尤其适用于目前最先进的数字直流变频高效家用空调器。

.长虹、东元携手生产压缩机

2007年5月,四川长虹的空调压缩机项目开始全面启动,该项目由四川长虹出资75%%,台湾东元出资25%%合资组建四川长虹东元精密设备有限公司,首期预计总投资4亿元,总产能达到500万台,其中第一阶段投资1.52亿元,2007年12月量产,年产能达到280万台。

.空调压缩机进口税率调整

中国财政部2007年5月21日发布消息称,自2007年6月1日起,中国将调整部分商品进出口关税税率。排液泵、密封件、轴承及阀门用零件、空调和冰箱用压缩机及其零件、工程机械零件、照相机零件、电视机零件、摄录一体机镜头等关键零部件的进口税率暂定为2%%~6%%。

.R410A专利促新冷媒压缩机大幅增长

霍尼韦尔、杜邦等制冷剂企业2007年开始了在亚洲的专利维权活动。霍尼韦尔已开展了一项面向中国空调生产企业R410A的客户认证计划,以认证这些企业向合法授权供应商购买R410A制冷剂。而杜邦已经向亚洲多家氟化合品生产商和转销商提出多项法律诉讼。这直接促进了新冷媒压缩机的生产和销售。

.东芝佛山空调压缩机基地扩产

日本东芝株式会社常务顾问、东芝前任副社长中村先生2007年6月表示,东芝将与佛山展开全面合作,把家电生产基地设在广东省佛山市。他表示,东芝公司将有三个大规模项目加强与佛山进行合作。据了解,这三个项目之一在佛山的空调压缩机基地年产能将扩大到1800万台。

.日立将投5300万美元生产空调压缩机

2007年底,日立制作所集团下属的中国合资公司上海日立电器将在江西省南昌市新建空调压缩机工厂。总投资额为5351万美元。估计2010年产能将达到600万台。新工厂一期工程将于2008年1月动工,2009年1月投产。2009年的产能估计为200万台。

.松下·万宝第5000万台压缩机下线

松下在中国制造的第5000万台压缩机于2007年5月9日在广州番禺生产基地松下·万宝(广州)压缩机有限公司正式下线。2007年8月份,松下日本甲府工厂的部分空调压缩机生产线将迁移到广州基地,届时该公司的商品阵容和产能又将再上一个新台阶。据悉,松下已经累计生产了2亿多台家用空调压缩机。

.KPS收购Bristol压缩机公司

KPS的合作伙伴LP2007年发表声明说,Bristol国际压缩机公司已经成为其新成员,他们已从Johnson控制公司得到了Bristol压缩机公司的资产。KPS的投资还将供给公司继续进行新产品开发所需要的大量资金。Bristol应用于家用和商用的空调和热泵方面的压缩机技术及产品供应给许多世界著名的空调厂家以及批发商。该公司的总部设在美国Bristol和Virginia,其产品销往六大洲的世界上50多个国家。


责任编辑:电子信息产业网
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