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三星投资新案或引爆“军备竞赛”

国庆长假的最后一天,各地迎来返程高峰,三星电子不甘寂寞,宣布将投资150亿美元在韩国京畿道平泽市新建芯片厂房,这无疑给业内不少企业也添了“堵”。尤其是DRAM的玩家,刚过了几天舒坦日子,恐怕又要被拉回到刺刀见红的血拼境地。

本来,做芯片厂就是个烧钱的游戏,像英特尔、三星、台积电这样的企业,每年投资要是少于100亿美元,你都不好意思跟别人说自己是搞半导体的。但稍有点出人意料的是,三星此次的扩张举动,发生在其处理器代工市场被台积电横刀夺爱、智能手机业务又持续低迷的背景之下;更何况,三星在韩国华城的Line17生产线要到明年第二季度才能达到约1万片/月的产能,而西安的NAND Flash生产线投产不到半年,也未实现满产。三星选择在这个时间点宣布其在本土的投资计划,除了表明“对这片土地爱得深沉”之外,更重要的目的恐怕就是要提振整个企业的士气,但三星的竞争对手们显然不会被吓倒。

根据三星公布的信息,平泽新厂将在2015年上半年动工,预计2017年下半年开始营运。从已经公开的投资额和建筑面积可以判断,该厂的产能与华城Line16生产线的产能(20万片/月)相当,是西安NAND Flash生产线的两倍。耐人寻味的是,三星公开的信息中提及,该工厂“将能够制造存储器和处理器芯片”。该消息一经公布,业界对于其是做DRAM,Flash还是做处理器就有颇多猜测,正是这一产品定位的不确定性,让三星在不同领域的竞争对手都感受到压力。

DRAM行业首当其冲。由于西安的NAND Flash生产厂房还有扩产余地,并且该场地内还预留了新建厂房的空间,那么平泽新厂“能够制造”的“存储器”无疑首先指向了DRAM。鉴于三星在DRAM行业的榜首地位难以撼动,SK-海力士和美光为争夺第二把交椅,扩产势在必行。至于我国台湾地区的DRAM企业,自从5年前“TMC”无果而终,台湾企业实际已退出该领域的竞争,台塑系的两家企业和华邦只能在夹缝中求生,而专注于晶圆代工的台积电也不会去赶这趟浑水。

三星在NAND Flash领域没有如此明显的领先优势。从2013年的统计数据看,东芝SanDisk的NAND Flash产能为45万片/月,三星在全球的NAND Flash总产能约为47万片,在三星西安工厂实现量产之后,二者的差距会有所加大。但东芝SanDisk也于2013年宣布投资40亿美元在日本建设新厂,预计建成之后产能将提升20%%。可见,NAND Flash领域的龙头之争还是非常激烈的,“NAND Flash哪家强”,目前还不宜妄下定论。因此,未来平泽新厂如果用于生产NAND Flash,也不是完全不合逻辑的。

在处理器领域,除了满足本公司终端产品的需求之外,三星电子寄予厚望的是芯片代工。但最新的苹果A8处理器已落入台积电口中,并且,台积电将在今年第四季度量产16nm FinFET工艺。以目前的竞争态势,三星要想在14nm节点扳回一城也并非易事,更何况,还有英特尔在一旁虎视眈眈。即便平泽新厂全部投入芯片代工,三星在该领域仍旧无法挑战台积电的领先地位,但对于同样试图有所作为的格罗方德和联电来说就是一场噩梦了。

尽管三星平泽新厂的产品定位存在不确定因素,但几乎可以确定的是,三星在各个领域的竞争对手必然会加大资本投入的力度,芯片制造行业的新一轮“军备竞赛”迫在眉睫。至于部分业内人士担忧的产能过剩问题,笔者认为倒不必过分紧张,平泽新厂如果按计划在2017年投产的话,达到满产的时间最早也要到2018年,届时,酝酿已久的物联网、可穿戴设备市场,也应该到爆发性增长的前夜了吧?



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