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半导体布局与三星之盛:打通上下游产业链

只有半导体强大才能令消费电子产业强大,目前智能手机领域的苹果、三星(微博)正是来自于半导体强国美国与韩国。


据2013年第一财年季度报告显示,RIM营收比去年下滑43%%,净亏损达5.18亿美元,而上年同期实现净利润6.95亿美元。截至6月29日,RIM股价继续下跌了18.1%%,公司市值仅为38亿美元。与鼎盛的2008年相比,RIM市值已蒸发95%%。为了节省开支自救,该公司还宣布,计划在明年3月本财年度结束前裁减5000个工作岗位,约占员工总人数的1/3。


黑莓(微博)是否能够再次站起来?还是会踏上像Palm一样被贱卖的道路?悉数智能手机领域的厂商,似乎昔日作为单一智能手机的厂商都曾经历了2008-2009年这一产业初期的风光就快速隐匿了。如今唯一能够与苹果相匹敌的就是三星,而三星的胜利绝不仅仅是明星机的胜利,而是在于整个三星集团在半导体产业的布局。


或许半导体这个词汇听起来古老而又遥远,而这正是与智能手机厂商兴衰所密切相关的,产品是消费者所看到的品牌外在,而产业链布局则决定着厂商的成本、产能这些安身立命之本。


台积电董事长张忠谋曾经称三星的芯片为700磅的大猩猩,对此研究机构isuppli半导体首席分析师顾文军称:这个形容一点儿都不过分,举几个数据就不难证明:在DRAM(动态随机存取存储器)领域三星在今年的第一季度是占据全球40.8%%的市场份额;在NAND(闪存)领域是37.4%%的市场份额。都是绝对的规模、销售额、利润第一。另外三星在代工领域也是进步神速,去年排名第四。三星在整个电子产业的元器件,从存储器、面板到芯片逐渐开始占据这些领域,然后依靠整合彻底成为电子产业的龙头老大。


最近不少国内互联网厂商开始加入智能手机战局,让大家看了一场热闹。然而了解门道的人却注意到了三星开始在中国设厂,这个做法意在中国广大的市场以及更低的生产成本。事实上,美国与韩国的半导体厂商都在瞄准中国市场,而这也是他们战胜日本厂商的法宝,顾文军介绍:“以存储器领域来讲,日本的半导体厂商尔必达破产保护与韩国半导体企业的崛起有着内在联系,韩国企业对中国市场的重视远胜日本:例如韩国的海力士早就在无锡建立了12英寸厂,并且无锡的工厂在海力士度过存储器产业的“冬天”起到了至关重要的作用;而三星今年投资40亿美元在大陆建12英寸厂。还有一家就是全球半导体业的老大英特尔一直就非常重视中国市场,已经无需赘述。当韩国业者和美国业者都争先恐后布局中国产业链时,日本却忽略了这一点彻底失去了战机。”


而今的三星已经不仅仅把目光停留在存储芯片领域,而开始向逻辑芯片领域挺进,逐渐与英特尔、高通(微博)、德州仪器成为一个秀场上的玩家,究竟三星这次能否再度如愿?顾文军认为从战略上三星是非常成功的:先做周边的标准产品,比如存储器芯片、面板等等,因为这些是规模生产,拼的是持续的资金投入。对一个后进入的高科技公司来讲,这是非常正确的,三星可以通过并购、购买IP等多种方式,通过自己的持续发展,尤其是在产业低潮的时候,更是加大投资,从零做起,终于拖垮了竞争对手,目前产业通过对存储芯片和面板,以及Foundry(晶圆厂)和逻辑芯片的努力逐渐掌控了整个电子产业链。当三星在周边标准产品取得成功后,并且自己在逻辑芯片已经耕耘多年
(很多人认为三星现在才进入逻辑芯片,这是不对的,在电视机和TV等很多领域三星一直秉承着中低端采用外部芯片,自己做高端芯片的策略,而在和外部芯片供应商合作的基础上,不断向外部供应商学的同时自己在逻辑芯片领域也取得了很大成就)具备了多核技术产品和IP后,才进入逻辑芯片的生产和制造,因为三星本身就有很大量的芯片需求,所以会有部分芯片公司将产能交给三星;三星通过和苹果的合作在先进工艺和芯片上也具备了较强的竞争力;并且在存储器芯片等领域已经确立了领先优势,竞争也相对平衡,此外自身就有很多芯片需要生产,所以它有如此大的投资勇气。


而与苹果之间剪不断理还乱的关系中,三星在关键零部件方面的能力进一步发挥了牵制苹果的作用。“因为三星自己也生产终端产品,比如手机和电视等等,所以他和竞争对手存在既有竞争又有合作的情况,苹果就是一例,它既是三星的大客户又是三星的竞争对手,在这样一个产业竞争中,三星肯定会找出对自己最有利的竞争策略,何况三星的芯片产品肯定要优先保证三星终端的使用,客户的抱怨也只能是抱怨
所以现在苹果在芯片和面板等领域都在积极寻找新的供应商。也是无奈之举。”顾文军分析认为。


当然,在迈上逻辑芯片的路上三星也必然存在障碍,例如逻辑芯片需要有更先进的工艺,目前英特尔已经逐渐生产22nm的产品,这也需要晶圆厂的支持,而三星目前拥有的一家晶圆厂,其工艺的先进性还不够。另外,逻辑芯片需要打造的是生态系统,在这点上英特尔已经具备了丰富的经验,而三星以往生产存储芯片是标准产品,多是依靠规模而非产业合作。


但无论前路多么坎坷,三星已经上路,在这方面的优势或许中国甚至日本、欧洲的智能手机厂商都不具备,事实上,从中我们不难发现一个规律,只有半导体强大才能令消费电子产业强大,目前智能手机领域的苹果、三星正是来自于半导体强国美国与韩国。日薄西山的日本厂商很有可能会随着本国半导体行业的衰落而再难当大任,将市场拱手让给韩国。


而在这过程中,中国厂商要想在智能手机,或者更扩大来讲,要在消费电子领域拥有自己的话语权,就必须重视半导体产业的整体发展。顾文军认为:在寡头竞争的新时代,要想“百尺竿头更进一步”,实现“弯道超车”,那么就必须有“大思维”,那就是敢于走出去,充分利用目前国际集成电路产业大调整,部分半导体企业市值缩水,甚至申请破产保护的有利时机,积极并购,拿来主义,洋为中用。只有这样才能解决每年花近万亿人民币进口芯片的产业难题,而在过程中政府的支持就成为了重中之重:
尽快确定并购专项资金,引导国内基金和资本参与到全球整合的大潮中;鼓励国家政策性银行等投融资机构积极配套企业资本,降低企业在并购尤其是国际并购中的现金支出;从税收和支持企业研发角度出台鼓励跨国并购的政策和措施;简化审批程序,快速科学决断,抓住稍纵即逝的历史机遇,参与到全球集成电路产业调整的大格局中去。



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