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安华高370亿美元收购博通 模拟与数字的结合

北京时间5月28日晚,全球排名第13的半导体厂商安华高科技(Avago Tech)和全球第9的半导体厂商博通(Broadcom)共同宣布,双方已达成最终协议,安华高将以约370亿美元的现金和股票收购博通公司。这个以小吃大的收购案引起业界广泛关注。今年以来,国际半导体行业间的并购陡然升温,最近的并购大案是恩智浦对飞思卡尔的收购,案值约170亿美元。

创半导体业最大并购案 新公司估值770亿美元

根据今日安华高与博通公司共同发布的信息,本次并购安华高将向博通股东支付170亿美元的现金,外加价值200亿美元的1.4亿股安华高股票。博通股东将持有合并后公司32%%的股份。合并后的公司将更名为博通有限公司(Broadcom Limited)。交易完成后,安华高科技总裁兼CEO Hock Tan将任新公司的总裁兼CEO。博通的联合创始人、CTO兼董事长亨利-萨缪里(Henry Samueli)和博通的另一位董事将加入新公司董事会。此外,萨缪里还将出任新公司的CTO。博通的另一位联合创始人亨利-尼古拉斯(Henry Nicholas)将出任新公司的战略顾问。

对于此次并购,Hock Tan表示,安华高与博通的组合创造了全球有线和无线通信半导体领域领袖。收购博通,与安华高的长期发展目标相一致。Broadcom总裁兼CEO Scott McGregor则表示,新公司将获得一个更为广泛的技术和产品的能力。对于股东来说,此次交易提供了令人信服的正面价值和增长机会。

本次收购将创造全球半导体行业上最大规模并购案,合并后新公司估值将达770亿美元,年营收总计约150亿美元,成为美国以营收计的第三大半导体制造商,位居英特尔和高通之后。

目前,该交易已经得到双方董事会的一致批准,以及博通公司独立董事组成的特别委员会的批准,未来还需经过Avago和博通股东的批准,并受不同司法管辖区的监管机构的批准,预计会在2016年第一季度结束。

整合模拟与数字 形成主要通信方案供应商

安华高科技成立于1961年,原先是惠普的电子部门。2000年安华高科技成为从惠普剥离出来的Agilent Technologies公司下属部门。2005年,以银湖基金和KKR为首的私募基金团体,以26.6亿美元收购了安华高科技,并安排该公司于2009年在纳斯达克上市。过去两年来,安华高科技一直是半导体行业实施积极收购的公司之一,2013年其以66亿美元收购老牌芯片公司LSI,2014年又以约3亿美元收购PLX Technology;2015年不久前刚刚宣布以6亿美元收购Emulex公司;而博通是其目前为止最大一笔交易。由于Avago的公司规模并不比博通大,所以此次收购属于以“小吃大”。

对此,有观点认为Avago与Broadcom的产品重叠部分非常少;安华高前身为安捷伦的半导体事业部,主要开发模拟、数字及混合式芯片,博通的通信芯片大量应用于平板电脑和智能手机以及有线电视机和电信设备接入互联网领域。前者的强项是光学与无线通讯应用的模拟产品,后者则擅长智慧家庭、数据中心等的应用。而创立已有24年的博通,近年来营收一直难以实现增长。去年,该公司盈利虽达到14.1亿美元,但在营收增长上却面临困境,该年的营收仅增长了1.5%%,至84亿美元。通过与Avago整合,两者将组成全球最大的消费性电子与商用市场通信芯片方案供应商。两者的合并将有利于为消费性电子与商用市场的客户简化供应链,提供整体解决方案以及降低成本。

责任编辑:陈炳欣


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