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手机芯片价格走低 融合孕育新机会

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大陆智能手机产业链面临巨大价格压力


芯片厂商面临巨大价格压力,单核1GHz主芯片组目前平均售价已降至7美元,明年初将降至5美元以下。


经过10多年高速发展后,中国大陆手机产业将在未来3年大变革、大整合、大洗牌,争夺进入LTE/4G的门票,这个过程将会非常惨烈,但也将诞生真正强大甚至全球性的中国手机品牌,并推动本地上游的元器件供应商和ODM企业成长。对于中国手机产业来说,未来3年智能手机将提供非常大的市场机遇。2012年和2013年将是国内市场迅速向3G智能手机转换,而由于成本快速下降,从2012年底开始,2G智能机出口市场也将带来巨大的商机。


华强电子产业研究所预测中国大陆智能手机市场将由2011年的6000万部增长至2012年的2亿部,其中3G智能手机将达1.7亿部,2013年中国大陆智能手机市场将进一步达到3亿部。WCDMA智能机仍是2012年中国大陆智能手机市场主导,但从下半年后开始,低端TD-SCDMA智能机出货将在中国移动和广大中小厂商的推动下迅速增长,并在2012年超过WCDMA智能机。2012年和2013年的中国大陆智能手机市场将给中国本土手机厂商分别带来超过1亿部和两亿部的商机,而国际厂商的占比将分别为40%%和30%%。


2012年上半年,中国大陆2G智能手机市场带来意外惊喜,这主要是因为3G智能机不能够迅速推进到四、六级市场,而大量的2G功能机需要换机。但随着低端TD智能机市场起飞,2G智能机在大陆市场的时间窗口和空间将受到限制,主要转向出口市场。华强电子研究所预计,随着入门级2G智能机成本迅速降至40美元以下,2013年中国大陆制造商出口的2G智能机将达到1.5亿部,占中国大陆2G手机出口的25%%以上。


智能手机市场将为领先的中国大陆手机制造商带来机遇,那些拥有强大综合实力和规模的公司将能够笑到最后,主要衡量标准包括产品研发和旗舰产品打造能力、品牌和营销、多渠道能力(传统、运营商、电商、海外)、供应链整合能力和反应速度、成本控制能力。尽管华为、中兴、联想和宇龙这类拥有良好运营商关系的厂商走在了前面,小米这类互联网背景公司适时切入市场,但金立和OPPO等拥有品牌营销和传统渠道优势厂商正迅速转型和追赶。而对于山寨和新兴厂商来说,机遇可能主要在2G智能手机出口市场,而3G智能手机出口市场仍是华为、中兴、TCL、联想、宇龙和金立这些大型厂商主导。


中国大陆智能手机产业将为广大手机芯片和零组件厂商带来巨大的机遇,可以说得中国市场者得天下——中国智能手机产业将成为苹果和三星以外的全球手机产业的另一极。由于专利和产品路线图优势,高通仍将主导EVDO和WCDMA市场,但MTK将依靠WCDMA公开市场和2G智能手机市场迅速赶上,而展讯短期将受益于TD-SCDMA和2G智能出口市场,中长期也将在WCDMA市场有所收获。不过,和产业链各个环节其他厂商一样,这些芯片厂商也面临巨大的价格压力,单核1GHz主芯片组目前平均售价在激烈竞争下已经降至7美元,预计明年初将降至5美元以下。


由于中国大陆手机产业迅速从功能机向智能机转换导致的去库存压力,以及宏观经济因素,2012年中国大陆2G功能机的出货量将从2011年的8亿部降至6亿部。2G芯片供应商方面,由于类智能受到智能机快速降价压力出货量萎缩以及RDA的低价竞争,展讯和Mstar出货量受到较大影响,而MTK也稳定下降。


平板电脑和手机融合值得关注


未来的平板电脑中将会有更多手机芯片厂商的身影,尤其是平板和智能手机的融合性产品。


由于平板电脑采用新一代ARM11/A8芯片和电容屏提升了性价比和用户体验,不含税整机成本降到65美元(7英寸电容屏/1G CPU/512M缓存/8G闪存/),零售价降到99美元以内。自2011年下半年开始,中国大陆平板电脑/MID出货量开始迅速增长。


华强电子研究所统计,2011年中国大陆平板电脑/MID出货量约为1400万台,其中7英寸产品和出口占80%%以上。2012年第一季度中国大陆平板电脑出货量继续爆发,芯片出货量超过1000万片。第二季度由于季节性因素和第一季度过热出货量开始放缓,但预计全年平板电脑/MID出货量将超过4000万。


由于第一季度非常火爆,因此业界对中国大陆平板电脑出货量非常激进,但我们认为目前这一市场的火爆主要是源于对原有便携DVD、数码相框、PND、大屏PMP和PND等已有市场的替代,并非开拓了新的市场,因此我们预计大陆平板/MID出货量将在2013年进入平稳期,达到6500万台。从2013年下半年开始,平板和智能手机融合的产品、平板和笔记本电脑融合的产品非常值得关注,有可能形成巨大的出货量。


从2012年第一季度厂商的出货量来看,大陆没有形成强势的品牌,比较分散,这也是市场处于早期的特性。除MP3、MP4厂家顺势转型做平板电脑外,从2011年底开始,手机、家电、PC等厂商也都纷纷涉足平板电脑行业,希望在快速增长的平板电脑市场中争得一席之地。一方面传统手机、家电、PC厂家出于战略布局不得不加入战局,以避免被同行抛下,另一方面有了亚马逊和邦诺的成功,也让众多大陆内容提供商以及互联网公司心动。但平板电脑目前不并大的销量,以及迅速触底的利润率使得平板电脑目前只是他们的策略市场而已,从出货量调查结果显示,目前在市场中占优势的还是数码产品厂商,但我们预测未来大陆可能会出现类似亚马逊这样的黑马内容提供商。另外,未来平板与智能手机的融合以及平板和笔记本电脑的融合,使得未来PC和手机品牌厂商可能主导平板电脑市场。


在芯片供应商方面,瑞芯微电子和珠海全志毫无疑问仍将是今年的主角。去年瑞芯微的RK2918和全志的A10瓜分了大陆平板电脑芯片市场30%%~40%%左右的市场,集中在中高端。今年为了进一步扩大市场占有率,两家芯片公司一方面争先恐后地发布其高端规格的芯片,另一方面又分别推出了各自优势芯片的cost down版本A13/RK2906,预计这两家公司将占据60%%以上的市场。而新岸线的双核A9芯片由于较早成熟,可能成为今年平板电脑市场的黑马。威盛在2011年主导了低端市场,但后续产品推出速度较慢和下游客户需要更高性能的产品而丢失市场,不过其最新发布的VIA8850目前依然吸引了一批小客户的目光。但更值得关注的是,随着平板电脑市场规模的扩大,以及MTK和高通等手机芯片厂商产品性能不断提升,未来的平板电脑中将会有更多手机芯片厂商的身影,尤其是平板和智能手机的融合性产品。


目前大陆平板从5英寸~11英寸规格众多,出货量目前还是以7英寸电容屏为主流,预计今年7英寸平板电脑占大陆平板电脑出货量的60%%以上,8英寸以上占20%%左右,其他20%%。


2011年下半年以来,平板电脑所用的芯片、存储及触摸屏价格下调幅度较大,这也是支持大陆众多厂商价格战的动力之一。但随着价格触底,未来进一步下降的空间不大,更多是在现有的成本和售价上不断完善功能和提升用户体验。(本文作者 华强电子产业研究所 潘九堂 韩华)



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