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价格、需求双波动,IC设计企业影响几何?

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近日,台积电通知客户将于2023年1月起调涨晶圆代工价格5%~8%,联电、三星等也有上调价格的举动。与此同时,半导体市场也迎来了周期性的波动,市场增速放缓,手机、消费电子需求下降。市场需求与上游价格的同时调整,对IC设计公司,特别是中小型IC设计公司来说,将是一次重大挑战。

中小设计企业将承担涨价压力

晶圆代工厂的结构性价格调整,给上游设计企业带来了不小的困扰。据了解,晶圆代工上调价格的原因主要有两点:其一,由于硅片、光刻胶、电子特气等材料的持续涨价,芯片制造成本上升。其二,尽管如今手机、PC等大众消费电子的市场需求有所下降,但汽车电子、工业电子等市场需求依然维持高位,预计晶圆代工产业繁荣期将延续至2022下半年。

台积电相关人士向《中国电子报》记者表示,整体经济形势会对消费者的购买力产生一定影响,例如,智能手机、电脑等终端市场的需求量会有一定下滑,但其他终端市场的需求依旧强劲。台积电预测,在2022年第二季度,高性能计算及汽车行业的需求将有所增长,并抵消智能手机市场的周期性下滑。

此次晶圆代工市场的结构性价格调整,虽不会给英伟达、AMD、高通等在市场中占有绝对话语权和议价权的IC设计公司造成太大的影响,却会给以中低端消费市场为主的、且正处于发展阶段的IC设计企业带来不小的挑战。

市场调研机构Canalys数据显示,2022年第一季度,全球智能手机出货量达到3.112亿台,同比下降11%。IDC数据显示,2022年第一季度全球PC出货量达8050万台,同比下降5.1%。因此,众多以中低端消费电子市场为主的中小型IC设计企业,开始对其出货量进行调整。然而此时,晶圆代工价格的结构性上涨,会增加IC设计企业的成本。这使得IC设计公司陷入了两难的境地。

业界人士指出,对于那些业务处于爬坡阶段的IC设计公司而言,若在市场下行阶段上调价格,往往会造成与客户关系破裂。因此,此类公司恐怕只能选择自己来承担涨价带来的影响,即用降低利润的方式,来应对上下游市场的波动。

市场波动蕴藏产业发展机会

周期性的市场波动,会给部分IC设计企业带来不小的影响。但这也将成为IC设计企业另辟新赛道的推动力,同时也将推动IC设计企业向集中化发展。

首先,市场波动有助于激励发展中的IC设计企业开辟新赛道。如今,中低端消费电子市场已经趋于饱和状态,市场增长缓慢,且竞争十分激烈。对于发展中的IC设计企业,开辟新的市场,也不失为一种权宜之计。台积电相关负责人向《中国电子报》记者表示,高性能计算、汽车电子、5G及高性能计算等相关应用,未来将给半导体产业带来长期的结构性增长。

“如今,中低端消费电子市场的竞争格局已经基本稳定,龙头企业已经基本掌握整体市场的定价权。对于后进入市场的IC企业而言,很难再从中获取到更多的利益。此外,若仅发展一个领域,在面对局部性市场波动时,往往会对企业造成更为严重的影响。俗话说,‘不能将鸡蛋放在一个篮子里’,企业在不能仅深耕一个领域,需要根据市场需求以及企业的自身情况,适当开辟新的赛道。”芯谋研究总监宋长庚向《中国电子报》记者表示。

天津集成电路行业协会顾问、创道投资咨询总经理步日欣表示,IC企业的营收规模,需要靠多样化的产品线来支撑,才能吸引晶圆代工厂的产能调配对其有所倾斜,从而在面对市场波动时,IC设计企业能掌握更多的议价权和竞争优势。

虽然对于单一中小型IC设计企业而言,开辟新赛道并非易事。但通过并购、被并购的方式让企业迅速涉足新领域,使得产业变得更为集中,共同应对市场波动,也是中小IC设计企业在面对市场波动时的生存之道,而这也或将成为未来中国IC设计企业快速发展的主要方式。

半导体产业的重要性日益凸显,越来越多中国IC设计企业如雨后春笋般不断涌出。中国半导体行业协会2021年数据显示,中国本土IC设计企业有2810家,同比2020年增加了592家,而2015年仅为736家。

然而,IC设计产业的发展,并非仅仅是靠量的堆积,更多的是质的积累。如今,半导体行业热度居高不下,竞争依旧激烈。IC初创公司若想早日实现规模量产,并在市场上占据稳固地位,最重要的便是快速发展。然而,IC设计行业属于高技术、高资本型产业,人才储备和资本储备也都并非一日之功。据了解,一般的IC设计企业,往往要经过3—5年的发展才能实现规模量产,并在市场上占据稳固地位。纵观全球,国际上也仅剩下数十家具备一定技术储备和营收规模的IC设计企业,且这些企业的规模,也是经过多年的积累和并购所形成的。

“如今,中国IC设计企业呈‘多点开花’的状态,产业较为分散。但长期来看,出现很多小规模的IC设计企业,并不符合产业发展规律,产业所需要的是综合型IC设计企业。单独一个中小型IC设计企业,很难通过自身能力来丰富其产品线,因此通过并购、被并购的方式来快速开辟新赛道,也是一种权宜之计。而通过如今的周期性市场波动,或许也能有效地推动这些小规模的IC设计企业汇聚在一起,共同发展。”步日欣向《中国电子报》记者表示。

俗话说,“众人划桨开大船”。一盘散沙、各自为营式的模式并不利于IC设计企业的发展。IC设计产业既要“百花齐放”,又需要有计划、有目标地将产业向集中化发展,才能在残酷的周期性市场变动中得以生存。

责任编辑:赵强


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