工业和信息化部主管 中国电子报社主办
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半导体

存储大厂削减明年资本支出

今年第二季度以来,DRAM内存与NAND闪存价格迅速下跌,第四季度依然没有止跌,甚至有消息称,NAND闪存将跌破制造成本。这使得存储大厂三星、SK海力士、美光、铠侠等的业绩波动巨大,厂商纷纷祭出减产或放缓投资等紧急举措应对市场变化。不过三星或有意反其道而行。
第四季度市场继续下行
存储器一向有半导体行业晴雨表之称,目前该行业正处于需求突然下降、价格下跌的状态当中。数据显示,第三季度市场DRAM内存的出货量就出现环比下降,终端买方因需求明显下滑延缓采购。为增加市占,DRAM供应商已有“第三、四季合并议价”或“先谈量再议价”的情形。第四季度DRAM价格跌幅将扩大至13%~18%。
NAND闪存的价格同时出现快速反转下跌,第三季度NAND晶圆跌价达三成以上,第四季度NAND闪存价格跌幅将扩大至15%~20%。NAND主控芯片厂群联CEO潘健成表示,NAND闪存市场状况已几乎接近底部,将跌破制造成本或低于现金成本。TrendForce集邦咨询分析师林大翔也指出,由于各消费电子需求目前都未有复苏迹象,供应端产出也持续在放大并未缩减,我们认为NAND市场供过于求的走势仍可能持续到2023下半年,价格跌势才有机会逐季收敛。
市场需求下降也导致厂商业绩出现下滑。10月7日,三星电子发布第三季度初步财报。财报显示,三星电子第三季度营收76万亿韩元(约合538亿美元),营业利润为10.8万亿韩元(约合77亿美元),同比下降31.7%。利润下降最主要的原因是存储芯片行业正急剧下滑。10月1,美光科技发布2022 财年第四财季财报,营业收入 66.4亿美元,同比下降约20%;净利润14.92亿美元,同比大幅下滑45%。
三星或逆周期操作?
为了应对持续低迷的存储芯片市场,美光、铠侠、SK海力士等存储芯片大厂纷纷采取减产、缩减明年资本支出。美光科技首席执行官Sanjay Mehrotra近期指出,为应对需求下滑,公司正在采取相应行动,包括放慢生产速度与削减资本支出,2023会计年度的资本支出将减少约80亿美元,晶圆厂设备支出减少50%。铠侠也发布声明表示,将调整日本四日市和北上NAND闪存晶圆厂的生产,从10月开始晶圆生产量将减少约30%,铠侠会继续根据需要审查和调整营运。对此,有业内人士指出,三星电子、SK海力士和美光尚有DRAM获利得以平衡,资金吃紧的情况NAND厂将首当其冲。
不过,值得注意的是,一向有逆周期操作传统的三星电子,这次或许会反其道而行。有消息称,三星存储业务全球营销主管Han Jin-man在近期举行的三星科技日年度大会中透露,将不会考虑减产存储芯片。他表示,三星的基本立场是不应人为减产,并力图确保芯片供给不会长期短缺也不过剩。
三星电子曾在1980年、1990年和2007年进行过三次存储芯片市场的逆周期操作。在存储市场面临行业性下行周期的情况下,三星维持甚或增加产量,同时加大研发力度。在这样的操作下,三星取得了在技术、市场方面的领先地位。
NAND整并可能发生
虽然三星没有明确表态,但是在美光、Sk海力士、铠侠等公司削减资本支出之下,有望加快实现存储市场的供需平衡。集邦咨询报告认为,2023全年DRAM供过于求比率将由原先预估的11.6%,收敛至低于10%,有助改善快速恶化的库存压力。潘健成也认为,观察近期原厂调整做法,显示目前NAND闪存市场状况已几乎接近底部,各家NAND原厂都面临亏损与减产的严重压力。换言之,NAND市场价格很可能已经跌破制造成本,甚至低于现金成本,预期再续跌的机率与幅度将逐渐缩小。
不过,林大翔认为,市场的大幅变化将对产业格局产业重要影响。不像DRAM已是三巨头寡占的产业格局,NAND领域目前尚有三星、铠侠/西部数据、SK集团、美光。市场下行的时候针对市场份额的争夺也将会更加剧烈。半导体是高资本投入的行业,抢市场份额的时候比拼的是各家的现金流是否足够充裕、成本结构是否足够低廉。在跌价趋势加速下,最先面临产品市价跌破现金成本者营运将面临困难,倘若选择退出竞争,整并便可能随之发生。

责任编辑:陈炳欣


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