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半导体

高通、联发科削减5G订单, 手机芯片市场能否再迎白银时代?

天风国际证券最新研报显示,联发科和高通已经削减了下半年的5G芯片订单。其中,联发科中低阶产品第四季度订单调整幅度达30%~35%;高通则将高阶Snapdragon 8系列订单下调约10%~15%。

早在头部芯片企业削减订单这一“晴雨表”公布之前,手机芯片市场遇冷就已是不争事实。4月14日,台积电公布2022年第一季度财报,智能手机贡献的营收首次被高性能计算领域超越,占据总收入的40%;5月13日,中芯国际也发布2022年第一季度财报,财报显示,智能手机应用带来的收入约占其总营收的28.7%,同比下降6.5%。

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产业发展步入高饱和期

2007年,苹果公司推出iPhone,让智能手机市场迎来高速发展,同时带动全球半导体行业稳步增长。自2010年起,全球半导体行业从PC时代走向智能手机时代,手机芯片市场缓缓拉开了黄金时代的序幕。

得益于智能手机市场的强势驱动,2009年—2018年间,全球半导体行业的整体增速已是全球GDP增速的3倍;2020年,Siltronic 统计数据显示,12英寸晶圆面积需求最大的终端市场就是智能手机,市场占比高达25%。

但近几年,在疫情和地缘政治的影响下,有关“智能手机黄金时代即将谢幕”的论调却越来越多。根据IDC发布的数据,2021第四季度,全球智能手机出货量约3.62 亿台,同比下降3.2%;中国智能手机出货量为8340万台,同比下降11%,国内外市场均出现需求端疲软现象。

进入2022 年,手机厂商出货量的减少更为明显。2022年第一季度,中国智能手机市场仅出货7560万台,同比下滑18%,环比下滑13%。天风证券分析师郭明祺透露,目前中国主流安卓手机厂商已经削减了约1.7亿部手机订单,约占2022年出货计划的20%。

以全球前列的手机厂商小米为例,2022年第一季度,小米营收同比下降4.6%,净利润同比下降52.9%;同时,国际大厂三星今年的目标出货量也将减少约10%,为2.75亿部。身为全球前列的手机厂商尚且如此,也足以说明手机厂商们最近的日子似乎不太好过。

值得注意的是,手机市场的困境同样存在于PC市场。根据IDC数据,2019年—2021年间,全球PC出货量的增速分别为2.74%、13.1%、14.8%。同手机一样,PC出货量的骤然加速是源于新冠肺炎疫情催生的远程办公、在线教育需求。

进入2022年,PC出货量的“发动机”似乎已经熄火。IDC数据显示,2022年第一季度,全球PC出货量同比下滑5.1%,PC头部企业联想、惠普的出货量分别下降9.2%、17.8%。针对2022年PC全年出货量情况,TrendForce给出了负增长预期。

由此看来,手机、PC等消费电子产品出货量的增速下降,已经说明相关产业的发展正在步入高饱和期。

需求端疲软将延续至明年

应用市场的需求变化影响着产业链上游环节。眼下,以手机为代表的消费电子产品正在遭受市场遇冷困境,对上游芯片的拉动作用日渐减弱。这样的信号从手机供应链频频砍单的行为中可见一斑。

近期,安卓阵营的头部厂商已经主动砍单5G芯片。其中,联发科中低阶产品第四季度订单调整幅度达30%~35%;高通则将高阶Snapdragon 8系列订单下调约10%~15%。SM8475(骁龙8 Gen1 Plus)与SM8550(骁龙8 Gen2)出货预估不变,SM8550出货后,既有的8系列将降价30%~40%,以清库存。

“从2022年下半年开始,全球手机芯片市场将向供给过剩转变。”赛迪顾问集成电路中心高级咨询顾问池宪念对《中国电子报》记者表示,在手机供应链方面,5G 芯片的订单时间相较一般零组件和芯片的订货周期要更加前置。近期,联发科和高通下修2022年第四季度 和下半年订单,表明5G芯片手机需求疲软现象恐将延续至明年的第一季度末。

GFK高级分析师侯林向记者表示,各大厂商对5G拉动消费的市场预期过于乐观,导致自身库存水位较高,所以目前不得不削减5G芯片订单。

CIS芯片市场同样出现颓势。手机摄像头市场曾经非常火热,三摄、四摄对CIS芯片有大的促进作用,可如今这样的情况也在减弱。天风证券研报显示,中国安卓手机的前五大CIS(CMOS图像传感器)供应商库存已超过5.5亿颗;今年第三季度,中国安卓品牌手机的CMOS镜头模组与镜头出货量同比将减少20%~30%。

谈及CIS芯片市场遇冷的原因,侯林表示,在厂家对摄像头的“内卷式”引导下,市场已经从最早比拼摄像头数量,到后来比拼摄像头参数,再到现在比拼照片质量的阶段,所以近年来四摄的火热程度有所下降,导致CIS芯片市场遇冷。

除了外界不断变化的市场需求之外,手机芯片自身技术的发展瓶颈同样不容忽视。目前来看,部分手机芯片产业链更新能力到顶,核心软件和硬件甚至已经逼近进化极限。

TrendForce集邦咨询分析师曾冠玮就向记者提到,杀手级APP、功能和创新应用的缺乏,以及4G与5G的用户体验无明显变化等原因,也导致了手机芯片市场遇冷。

6G、元宇宙等新兴技术将带来更多机会

尽管目前手机芯片的市场规模有所下降,但手机依然是一个体量很大的重要市场,有可能在今年下半年呈现出一些新的亮点。

曾冠玮认为,从目前的情况来看,手机芯片市场再次缔造出货量高点比较困难。不过,2022下半年开始,市场会进入手机传统采购旺季。待通胀降温、疫情缓解、库存调整3~6个月之后,国内上半年的消费市场需求有望递延到下半年。再加上非洲、东南亚市场保持稳定,与2022年上半年相比,下半年手机处理器的拉货、备货与出货力道有机会逐渐回温。

近期手机芯片市场是否会出现下一个白银时代?侯林表示,短期内,手机芯片与手机市场一荣俱荣、一损同损。目前手机市场很难看到完全回暖的趋势,所以手机芯片市场在2~3年内不会出现白银时代。不过近年来,元宇宙概念逐渐火热。虽然真正的元宇宙无法在短期内实现,但元宇宙概念注定会让VR、AR等XR技术再次进入主流的视野,这是移动侧霸主——手机芯片的下一个新增机会点。

从更长远的角度来看,新兴技术的出现极有可能让手机芯片市场迎来下一个白银时代。池宪念向记者表示,从技术层面来看,5G商用已过去两年,5G在智能手机上的渗透率已超越4G,因此需要下一代6G通信技术来进行迭代以促进革新。此外,折叠屏的成熟应用、超大电池续航、超高清屏幕显示、整体轻薄化、高端性能摄像等技术的发展,会在技术方面为手机市场带来新的发展机遇。

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图为OPPO折叠屏产品

手机品牌业者与软硬件厂商的合作能够推出更多智能手机创新服务。曾冠玮向记者举例道,与AR/VR装置搭配的元宇宙应用、体感APP、健康监测等功能,可以通过“策略性绑定”方式,限定用户只能在新款手机上体验和使用,以此制造让消费者换机的诱因,为手机市场和手机芯片市场带来更多机会。

消费需求的旺盛也是推动手机芯片市场增长的重要因素。池宪念提到,在应用需求端层面,全球新冠肺炎疫情的缓解会大力促进消费需求,因此疫情后的全球经济复苏会带来手机芯片的下一个增长机遇。

未来的手机市场是更难但更具价值的市场。为了迎接手机芯片市场、手机市场的下一个白银时代,终端厂商需要以高端市场为突破口,不断进行创新。

OPPO相关负责人对《中国电子报》记者表示,手机高端市场的逆势增长趋势较为明显。消费者对于高端产品,特别是新形态产品的需求有明显增长。以折叠屏为例,OPPO的首款折叠屏Find N发布1个月预定量就破百万,上市三个月,还是供不应求。

“突破高端市场需要真正创新的产品,自研芯片和创新形态就是突破高端市场的两大战略控制点。”该负责人向记者表示,以OPPO为代表的厂商应该坚持长期主义,持续在自研芯片与创新形态方面投入大量研发资源。

责任编辑:张依依


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