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一文读懂2021光伏产业

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“受指标下发滞后、价格上涨等原因影响,2021年我国光伏装机量不及预期,由55-65GW下调至45-55GW。” 中国光伏行业协会名誉理事长王勃华在12月15日召开的2021中国光伏行业年度大会上表示,“业界普遍对明年持乐观预期,2022年我国光伏装机在光伏发电项目巨大储备量的推动下,可能增至75GW以上。”

硅片、电池、组件产量同比增长超50%

王勃华指出,相较往年,今年以来光伏产业的影响力和社会关注度快速提升。首先,政策推动光伏发展,国家密集出台的顶层目标及政策为光伏行业带来历史性机遇。中央提出碳达峰碳中和目标,分布式光伏整县推进和“千家万户沐光行动”火热进行中,光伏走进寻常百姓家。其次,光伏行业地位显著提升,中央首次提出构建以新能源为主体的新型电力系统;光伏与“复兴号”高铁、国产商业大飞机、新一代运载火箭一起荣登《中国共产党第十九次全国代表大会》纪念邮票。最后,众多企业跨界入局,包括中石化入局分布式光伏、光伏胶膜、光伏玻璃,中国燃气入局分布式光伏、光伏建筑一体化,珠海港入局光伏、储能,山煤国际入局光伏电池,大众汽车布局太阳能发电厂等。

从制造环节来看,尽管国内市场发展不及预期,但海外市场实现高速增长,进而拉动制造端继续保持快速增长。前三季度我国多晶硅产量36万吨,同比增长24.1%;硅片产量165GW,同比增长54.2%;电池产量147GW,同比增长54.6%,组件产量130GW,同比增长58.5%。

值得一提的是,PERC单晶电池量产平均转换效率从2020年的22.8%提升到2021年的23.1%,最高达到23.56%。2014年起,我国企业/研究机构晶硅电池实验室效率已打破记录42次,2021年已刷新记录11次。

从光伏装机市场发展情况来看,2021年1-10月我国光伏发电新增装机29.31GW,同比增长34%,其中分布式装机19.03GW,占比64.9%;光伏发电量2738亿千瓦时,同比增长22.8%,占总发电量的4%,同比增加0.3个百分点,光伏发电平均利用率98%;户用光伏新增装机13.6GW,其中10月份户用装机占光伏总装机51.5%,占比首次突破半数,分布式光伏迎来规模化发展的市场空间。

从光伏产品出口情况来看,1-10月我国光伏产品出口额约231亿美元,同比增长44.6%;光伏组件出口量82.2GW,同比增长32.2%;光伏组件出口额198.3亿美元,同比增长44.8%。

欧洲、日本、澳大利亚等传统光伏市场保持旺盛需求,巴基斯坦、希腊等新兴市场不断涌现,GW级市场从2018年的11个发展到目前的20个。王勃华强调,光伏市场从以欧洲为主变成全球遍地开花,我国光伏行业国际贸易抗冲击能力大大增强。

全球光伏新增装机量将达150-170GW

美国重返“巴黎协定”,欧盟《2030年气候目标计划》将2030年温室气体减排目标由原有的40%提升至55%,日本《全球变暖对策推进法》明确了日本政府提出的到2050年实现碳中和的目标。全球能源转型的步伐正在加快。据国际能源署统计,截至2021年9月,已有52个国家和欧盟采用了某种形式的净零排放目标,占全球GDP的2/3。其中,16个国家已将该目标列入法律,5个国家已提出立法,其余国家已在官方政策文件中宣布了该目标。

在实现零碳路径上,可再生能源将成为主导能源。国际可再生能源机构在《世界能源转型展望》中提出,2050年全球可再生能源发电量占比将提升到90%,其中光伏和风电占比63%,全球光伏装机量将超过14000GW。

王勃华预测,2021年全球光伏新增装机量将达到150-170GW,但他也同时指出,国际光伏贸易形势严峻复杂,贸易壁垒形式趋于多样化。

欧美“双反”调查,美国“201”法案,韩国低碳认证资质,印度对光伏电池、组件征收25%和40%高关税……除了以前的“传统手段”,贸易壁垒又出现了新的形式。美国参议院3.5万亿美元预算支持禁止可再生能源项目使用来自中国的材料;欧盟碳关税政策(2023年试运行)要求,出口到欧盟的产品,需要为生产过程中产生的碳排放付费;外企筑起知识产权壁垒,韩华Q-Cells先后在美国、德国、澳大利亚对中国晶科能源、隆基股份等提起专利侵权诉讼,Maxeon在日本提起对阿特斯的专利诉讼等。

此外,海外运费高涨也对我国光伏企业带来了较大影响。40尺高柜集装箱价格从往年的2000美元暴涨至超过1万美元,除日韩航线价格相对稳定外,南美、北美、欧洲的多条航线价格提升5倍至10倍。据悉,仅隆基一家企业往年的海运费用就高达几十亿元,该费用暴增对企业产品销售的影响可见一斑。

光伏制造业国际竞争加剧

供应链价格上涨是业界普遍关注的问题。据2021年1-9月统计信息,工业硅、EVA树脂、纯碱、电解铝、芯片等部分原料因能耗双控而造成供应短缺、价格上涨,化工和冶金行业表现尤为突出。其中,硅料价格涨幅165%,硅片价格涨幅62.6%,组件价格涨幅10.8%,电池片价格涨幅为20%。

王勃华表示,截至目前,供应链各环节价格均有所下降。受指标下发滞后、价格上涨等原因影响,2021年我国光伏装机量不及预期,由55-65GW下调至45-55GW。但业界普遍对明年持乐观预期,2022年我国光伏装机在光伏发电项目巨大储备量的推动下,可能增至75GW以上。

我国光伏发电市场储备规模可以用“雄厚”来形容。据不完全统计,各省仅2021年光伏电站配置规模就高达89.28GW,已公布大基地规模超过60GW。国际能源署更是在《中国能源行业碳中和路线图》预测,2030年至2060年中国平均每年新增光伏装机容量200GW。

面对蓬勃发展的光伏应用市场,王勃华提醒,光伏制造业国际竞争加剧是未来需要关注的问题。

近年来,关于国外光伏企业的消息,多是破产、被收购等。但是,疫情冲击、国际物流费用高涨,让国家和企业更加重视生产本地化及供应链本地化,同时降低经济对外需的依赖度。跨国企业会提高供应链的多元化,尽量降低对单一经济体的依赖。目前,美国已经提出制造业回流,日本提出产业链改革补助计划,印度提出生产关联激励计划。

王勃华强调,光伏产业作为能源革命中关键的战略性新兴产业之一,成为各国打造供应链内循环体系的焦点。

仅以美国为例,《美国太阳能制造法案》正在推动出台,将全面审查供应链对外依赖情况,意图建立“可靠”供应链。美国通过的1.75万亿美元经济刺激法案,其中5500亿美元将用于新能源行业。美国REC将于2023年重启2万吨颗粒硅工厂。

与此同时,新进企业将对产业竞争格局带来冲击。“从历史看,跨界切入从未中断,2008年-2011年曾是跨行业进入光伏领域高峰,现在正在重演;从现状看,不少企业正是从其他领域切入光伏,并取得成功;从过程看,光伏产业一直呈波浪式上升,新进入者有其后发优势。” 王勃华表示,“新入局者加剧行业竞争,对传统光伏企业带来巨大挑战,对未来产业格局可能会带来根本性变革。”

责任编辑:赵晨


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