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半导体

问诊日本“芯片焦虑”症

11月9日,台积电与索尼半导体联合宣布,双方将在日本熊本县合资建立的新公司-日本尖端半导体生产公司(JASM)。新公司将从2022年开始建造,计划于2024年完工,使用22纳米和28纳米的制程工艺,产能为每月生产12英寸晶圆45000片,以满足汽车、影像传感芯片以及其他受到全球芯片短缺影响的芯片品类的供应需求。初期投入资金预计为70亿美元,并得到了日本政府的支持。

曾经站在世界半导体产业之巅的日本,虽然目前在半导体材料、设备领域仍然拥有强大话语权,但在全球芯片吃紧、供应链频频被搅乱的情况下,日本也患上了芯片焦虑症。日本政府表示,要通过吸引外资企业和促进投资来强化半导体产业基础,把半导体定位于支撑产业基础的“国际战略物资”。11月8日,日本政府将在2021年的补充预算中提出数千亿日圆,将为在日本本土建立的芯片工厂提供补贴。


全球半导体企业营收排名(单位:亿美元)

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资料来源:IC insight


日本半导体的巅峰时刻

半导体产业诞生之初,美国身为创始者,一直保持着领先地位。冷战期间,美国给予了日本大量先进技术的授权,其中就包括晶体管技术。但让美国没想到的是,1959年日本年晶体管产量就达到了8000万颗以上,成为世界第一,1960年产量突破1亿颗,正式统治了这一领域。从20世纪60年代开始,日本政府便抓住机会,倾全国之力,从政策、财力、物力等各个方面全面支持半导体产业。

1962年,NEC获得了仙童半导体公司的技术授权,获得了集成电路的批量制造工艺。在日本政府的领导下,NEC将相关技术分享给了三菱等公司,使得日本真正拥有制造芯片的能力。1976年,日本政府使用“官产学”三位一体的科研体系,出资320亿日元,联合日立,富士通,NEC,三菱及东芝五家公司向银行筹集400亿共同设立国家性科研机构超大规模集成电路技术研究所-“VLSI技术研究所”。

赛迪顾问集成电路中心高级咨询顾问池宪念向《中国电子报》记者指出,日本政府提出的“官产学”三位一体的科研体系是明智之举,集三方优势进行项目攻关,有效地促进了半导体产业的迅速发展。并且,由于大部分半导体企业隶属于大型企业,大型企业对于创新、研发的投入比重大、投入资金额增长快,因此大企业在新技术新产品的研发优势明显高于中小企业。而且日本在精细复杂的工序基础上改进生产品质,拼精细的制造,拼持久的技术改良,加上专业人才集中,从而大规模商业化。这也使得日本的半导体行业在短时间内突飞猛进,助力日本一跃成为发达国家,经济更是成为了全球第二。

日本最高光的时刻,就是日本最早专攻的DRAM内存芯片,1980年,日本研制的DRAM产品,只占全球销量的30%, 1982年就成为全球最大的DRAM生产国。因为价格、品质、技术以及产量均碾压了像英特尔、镁光、AMD等美国大厂,迅速占据了全球市场,以至于1985年,镁光被迫裁员一半,在美国政府的扶持下,苦苦支撑。1986年,英特尔的DRAM市场份额仅剩下1%,巨大的亏损让英特尔需要裁员7200人,关闭了7座工厂来减少损失,如果IBM没有紧急救援,英特尔可能就此跌入深渊,随后便退出了内存市场。

1986年日本半导体达到巅峰,全球占比80%左右。1993年,据统计全球前十的半导体公司中,日本独占六家。20年发展的如此一帆风顺,使得日本开始自负起来,对美国的依赖也开始动摇,富士通甚至打算收购仙童半导体公司80%的股份,而日本政府对半导体行业的重视程度也开始降低。正所谓骄兵必败,美国一记重拳彻底粉碎了日本的半导体美梦。

日美半导体之战

美国在意识到问题的严重性之后,硅谷的科技公司成立了半导体行业协会-SIA来应对日本的垄断,不断游说美国政府,并提出了日本占据半导体市场将危害美国国家安全的理论。于是,美国政府立刻开始了对日本半导体的制裁。

1986年9月,日本通产省与美国商业部签定了以限制日本半导体的对美出口和扩大美国半导体在日本市场的份额为目的的日美第一次半导体协议。1987年3月,美国政府以日本未能遵守协议为由,对日本征收100%进口关税的报复性措施。1987年5月27日,东芝事件东窗事发,美国在谴责日本的同时,对东芝公司进行了制裁。

1991年6月日美再次签定了为期五年的新半导体协议,美国希望于1992年底以前,外国半导体产品在日本市场占有的份额能超过20%。尽管日本强烈抵抗也无济于事,日本半导体就此开始跌下神坛,美国半导体市场也因此复苏,逐渐回暖。

然而,在被美国限制之后,日本整个半导体行业低迷,曾经辉煌的几家芯片大厂,也逐渐离开了大众视野,原本的市场份额被韩国等国家和地区的半导体企业所瓜分。但日本没有破罐破摔,而是开始调整战略,战略的关键点是降低生产成本、扩大海外布局以及占据上游材料和设备市场,形成产业链。这套战略日本一直延续至今,效果显著。

材料设备日本仍全球领先

最明显的就是日本的光刻胶份额在全世界可以占到80%以上,而EUV光刻胶,只有日本企业能够生产。其他例如半导体设备领域有东京电子和DNS,材料领域有信越化学工业和SUMCO,几乎将这几个领域垄断,也让日本重新在全球半导体产业中站住了脚跟。

池宪念向《中国电子报》记者指出,半导体是技术密集型产业,而且越往产业链上游核心技术越密集、越高端,尤其是在半导体材料和设备领域,直接影响着整个产业链的中下游动向。由于日本在半导体材料和设备领域具有全球领先优势,因此,在半导体上游领域日本仍然有很大的话语权。

但日本的半导体产业想要进一步发展还需要弥补很多环节,日本的短板领域有以下两个产业链环节:在IC制造领域,日本除了存储器制造之外,在IC制造领域并不具有优势。目前在14nm以下的在IC制造的高端制程未有成熟的制造厂商,相对于全球的制造水平处于竞争劣势状态。在IC封测领域,全球前十大封测企业,无日本企业在内。封测领域主要集中在中国台湾、美国、中国大陆等国家和地区,日本的封测业不具有领先优势。

芯谋研究高级分析师张彬磊向《中国电子报》记者表示,日本半导体产业的劣势非常明显,除开存储、CIS和被动无源器件等适合IDM发展的领域,日本在先进制程和VLSI等关键领域毫无建树。此外日本终端厂商也逐渐没落。

张彬磊认为,日本半导体产业没落的本质实质上是IDM模式的没落。随着工艺对摩尔定律的极致追求,IDM型半导体企业的资金门槛越来越高,晶圆制造代工厂应运而生。以台积电为代表的晶圆代工厂在工艺制程上不断追赶并反超以英特尔为代表的IDM企业,反应了IDM模式不适合主流芯片的发展趋势。

日本的优势领域有以下三个产业链环节:一是半导体材料:日本半导体材料在全球半导体材料市场的占比约为六成。在整个半导体领域的19种关键材料中,有14种日本的产能是占了全球50%以上的。如高纯度氟化氢、光刻胶和氟化聚酰胺等材料,日本具有垄断优势。


14种半导体核心材料的市场占有率情况

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资料来源:《金融言行》,“日本半导体‘上游’掌控力”,赛迪顾问整理


二是半导体设备领域:日本在全球半导体设备市场的占比接近四成。全球15大半导体设备厂商中,日本有7家左右,日本半导体生产设备占总体份额30%左右。日本占据优势垄断地位的有清洗、干燥设备和匀胶显影机三大项。

三是IC设计领域:日本在存储半导体、逻辑半导体、模拟半导体(含传感器)和功率半导体几个领域具有全球领先优势并占较大市场份额。比如,索尼公司图像传感器芯片位居世界首位;瑞萨电子在车半导体和泛用半导体具有领先优势;日本三菱在IGBT 模块领域的市场占据全球第一;东芝半导体的NAND存储器在全球保持领先。

制定新的半导体增长战略

日本半导体在20世纪80年代曾立于世界之巅,在前十大半导体公司中,日本独占6家,后被美国赶超。IC insights最新数据显示,最新全球半导体厂商前十当中没有一家日本公司。1988年日本占据了世界半导体市场的50.3%,而到2021年仅占约9%,这使日本有很大动力,希望重新加强其在制造领域的话语权。

5月24日,半导体企业参加的日本电子情报技术产业协会(JEITA)向经济产业省提出建议,如果再这样下去,10年左右半导体产业或将从日本消失。东京理科大学研究所若林秀树教授指出,日本应该对半导体领域投资10万亿日圆,并应该和合作的国家致力于人才、技术研发。

6月2日,日本政府公布了增长战略草案。在决议会上,日本政府表示,日本当前最重要的是能否通过吸引外资企业和促进投资来强化半导体产业基础。日本把半导体定位于支撑产业基础的“国际战略物资”,将根据发展战略,大幅扩充资金扶持政策。

11月8日,日本政府将在2021年的补充预算中提出数千亿日圆,为日本新能源产业技术综合开发机构(NEDO)创建一个资金库。为在日本本土建立的芯片工厂提供补贴,可能在12月召开的国会特别会议上提交此项立法。

本次吸引台积电在熊本建厂,正是日本加强半导体制造能力的一个尝试。在日本政府的支持下,台积电和索尼已经确定将投资70亿美元合资在日本熊本建厂。新工厂将使用22纳米到28纳米的制程工艺。目前日本的制程工艺还停留在40纳米以上,这对日本半导体行业来说是一次非常大的进步。台积电或将成为新政策的第一个援助对象,可能会收到至多一半的补贴。

而且新工厂还会为日本提供1500个就业岗位,张彬磊表示,这将为日本培育一批制造类产业人才。在此基础上促进日本设计、制造产业的发展。池宪念认为,台积电的建厂,会促进日本IC设计业的发展。因为具有本土的制造厂,减少了代工的运输成本,会激活本土设计业的蓬勃发展。

中日企业加强合作前景广阔

日本企业也在努力与中国企业合作。抢搭中国市场发展的机遇,成为日本重新加强IC产业实力的重要契机。

东芝(中国)有限公司董事长兼总裁宫崎洋一在第四届中国国际进口博览会上表示,目前中国市场的营收在东芝整个集团中占比约为15%左右。“中国是东芝集团在海外最大的市场,对我们极为重要。”宫崎洋一认为,近30年来,中国和日本制造业企业在不同领域各有优势,今后可以互帮互助。目前电子元器件对东芝集团在中国的营收贡献最大,约占营收的四成左右。

罗姆半导体(北京)有限公司技术中心总经理水原德健向《中国电子报》记者表示,在2021年,罗姆与吉利汽车集团建立了战略合作伙伴关系。作为首次成果,采用了罗姆碳化硅的电控系统已被应用于目前吉利正在开发的纯电动平台。此外,罗姆与北汽新能源、联合汽车电子以及臻驱科技分别建立了碳化硅联合实验室。利用罗姆的碳化硅器件,共同开发用于电动汽车驱动的逆变器以及高性能模块等。

2021年10月,正海集团有限公司与罗姆签署合资协议,双方将成立一家主营功率模块业务的新公司。计划于2021年12月在中国国内成立,新公司将致力于发展新能源汽车牵引逆变器用的先进功率模块业务,开发、设计、制造和销售使用碳化硅(SiC)功率元器件的功率模块,并将正海集团旗下公司的逆变器技术、模块开发技术与罗姆的模块生产技术、先进的碳化硅芯片技术相融合,开发高效率的功率模块。预计新公司开发的模块产品将于2022年投入量产,并已计划用于电动汽车。

责任编辑:赵强


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