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半导体

面板行业周期波动幅度明显减弱背后的产业逻辑

 经历了史上最长价格上行期后,半导体显示行业正逐步走出强周期波动。

TCL创始人、董事长李东生近日在业绩交流会上表示,未来面板行业的周期性波动将明显减弱。相较其他企业,这种影响对TCL华星会更小,公司通过多项举措并进降低影响。

据TCL(集团)刚发布的2021年上半年经营业绩,公司整体实现营业收入1152亿元,净利润同比增长460%。

其中,TCL科技实现营收743亿元,同比增长153%,净利润92.5亿元,同比增长7.65倍。在高科技、重资产、长周期赛道上,半导体显示、半导体光伏及半导体材料已成为其发展的重要引擎。

TCL实业聚焦智能终端,构建AI×IoT全场景智慧生活,期间创下508亿元营收,同比增长36%,实现净利润33.5亿元,同比增幅294%。全球化战略效应持续释放,形成全球范围相对完善的产业布局与供应链能力,其中海外销售收入达333.82亿元,较上年同期增长41.2%,业务已遍及全球160多个国家和地区。

行业发展将告别强周期性波动

周期性变化是半导体显示产业的难解之痛。

在需求稳定前提下,面板产能投资很大、建设周期长,一段时间内产能集中释放,导致周期性供大于求,产业周期性特性较强。中国作为全球最大的显示器件制造基地,曾经历下行时间最长、下探幅度最深的低谷期。期间多数显示企业盈利水平持续萎缩。

从2020年下半年开始,显示行业出现新变化。在疫情“宅经济”的作用下,远程办公、线上服务、居家娱乐等应用市场进一步扩大,以需求为核心的景气周期推动行业高速发展。受终端市场需求强劲带动,面板行业出现长达一年的上涨周期,半导体显示企业迎来高光时刻。以TCL科技为代表的国内龙头,业绩再创历史新高。

李东生指出,业绩创新高,主要基于外部市场需求与内部自身竞争力的持续提高。疫情得到控制后,全球经济逐步得到恢复,无论是半导体显示还是半导体光伏与半导体材料,均处于市场需求快速增长时期。

受此驱动,TCL华星与中环股份,均交出靓丽业绩。TCL华星进入效率、产品到技术、生态的全面领先阶段;通过持续变革创新、极致管理效率和全球化运营赋能,第二增长曲线——半导体光伏和半导体材料业务新赛道——中环股份管理成效显著。

对于半导体显示行业的未来发展,多数业内人士表示,受行业供需关系改善及头部企业集中的本质不变双重影响,周期性弱化趋势明确。

对此,李东生表示,从全球面板格局角度来看,随着面板市场集中度的提升,大的产业格局变化和新增产能趋于理性。过去这两年和未来的一两年,TCL华星还会新增一些产能,全球范围也会新增部分产能。但随着韩国企业产能的退出,整个产能增速不会如前两年那么快,而需求继续保持增长。供求关系要长期平衡不太可能,会有周期性波动,但波动幅度将大幅减弱。

这就意味着,半导体显示行业将逐渐由周期性波动走向稳定成长。

企业多举齐下减弱周期影响

从目前来看,面板行业正逐步从强周期性波动走向成长,但是七八月份大尺寸面板价格有所回调,业内对面板行业的周期性变化表示关注。

李东生分析称,从现在的趋势来看,面板行业在经历了一年多的行业利好经济,下半年供不应求情况会得到缓解。相较其他企业,周期性波动对TCL华星的影响会更小。

据了解,为减少周期性波动影响,TCL华星应对周期波动有一套组合拳。首先是产能有序增长。通过比较准确地判断市场的需求与趋势,把握产能的增加;其次优化产线布局,将每条产线最擅长的、最有效率的产品做调配,持续提升产线配置效率;另外优化产品结构与客户组合,增加中高端产品比例,非TV屏的营收比例由16%增至22%,随着中尺寸产能的补足,形成大、中、小全尺寸业务布局,业务和收入结构更加均衡;依托供应链优势,持续开拓全球彩电或显示产品头部企业,强化客户组合,提高中高端产品比例及综合竞争力。

2009年,为强化自身产业链,TCL进入半导体显示产业,并逐步确立效率效益和规模效应领先优势;2020年,通过摘牌中环集团布局半导体光伏和半导体材料赛道,两大核心产业进一步协同,强化夯实全球领先科技集团战略。

国家“十四五”规划纲要明确提出碳达峰、碳中和目标,清洁能源产业已进入高速增长时期。并购中环集团一周年,受益产业政策与混改赋能多因素影响,中环半导体上半年实现营业收入176.4亿元,同比增幅104.1%,净利润18.9亿元,同比增长160.6%,全年“效益倍增”目标实现在望。

对于是否开展大型并购,李东生表示,拿下一个项目不仅仅是资金的投入,还有很多整合工作。通过机制体制改革,中环半导体实现阶段性“效益倍增”目标。业绩倍增不仅仅是规模,还有效益,要实现上述目标,还需要投入很大的管理资源。

半导体光伏材料端,中环半导体持续推进210产品(210mm硅片)产销规模和产品质量提升,协同产业链上下游的生态体系,有效满足光伏全产业链

效益需求。G12 硅片市场渗透率由年初6%提升至15%,G12硅片市场占有率超过 90%。宁夏投资127亿元新建50GW单晶硅项目已于2021年3月动工,持续提升G12单晶硅片优势产能供应能力。

对于未来十年规划,将TCL科技和TCL实业两大集团培育成世界五百强企业,是李东生的目标。

实际上,从上半年收入数据来看,TCL跨越世界500强门槛指日可待。

与此同时,李东生指出,未来TCL将在半导体显示、半导体光伏及半导体材料领域打造战略控制点,坚持“经营提质增效,锻长板补短板,加快全球布局,创新驱动发展”的经营策略,不断提高竞争力,持续健康发展,未来十年内做到核心产业的全球领先。

责任编辑:谷月


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