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半导体

避免短期“过热”伤害IC产业的可持续发展

近段时间,因为部分芯片项目陷入烂尾、停产、劳务纠纷等,引发关于行业“虚火”的讨论。对此,国家发改委新闻发言人孟玮在新闻发布会上回应称,国内投资集成电路产业的热情不断高涨,一些没经验、没技术、没人才的“三无”企业投身集成电路行业,个别地方对集成电路发展的规律认识不够,盲目上项目,低水平重复建设风险显现,甚至有个别项目建设停滞、厂房空置,造成资源浪费。下一步将引导地方加强对重大项目建设的风险认识,按照“谁支持、谁负责”原则,对造成重大损失或引发重大风险的,予以通报问责。

尽管出现了一些运行不良的项目,但是我们也应认识到,当前我国集成电路产业整体仍然处于良性发展轨道,近年以来也不乏优质项目的涌现,在克服建设中的诸多挑战后,快速实现投产,并且大幅良率提升。集成电路产业是信息技术产业的核心,是支撑经济社会发展的战略性、基础性、先导性产业,对于我国经济的转型升级极为重要。经过多年的积累,目前正是我国集成电路产业发展,做大做强的关键时期,把握机会、克服不利因素,实现快速良性发展十分重要。

面临“过热”,不利可持续发展

我国集成电路产业目前存在过热现象,这在很多方面都能反映出来。首先是资本市场的投资热。根据云岫资本的数据,尽管今年上半年面临资本寒冬,中国市场上募资和投资额总体下降了30%左右,但是在中国半导体领域今年前7个月一级市场的投资案例共128起,投资额超600亿元,已经是去年全年的2倍,全年有望达到去年的3倍以上,预计整个中国市场半导体的投资金额超过1000亿元。截至目前,科创板上市公司156家,其中有29家是半导体公司;前十强公司市值占总市值的比例达37.2%,半导体公司市值又占前十强公司总市值的1/4左右。

从业企业数量的快速增长也反映出这一点。近5年来,集成电路企业数量逐年增加,2019年共成立了48985家,截至目前2020年全国新增34106家集成电路相关企业。根据企查查统计,截至8月5日,全国共有210694家企业名称/产品、品牌或经营范围含“集成电路”,且状态为在业、存续的企业。

集成电路产业要想发展,需要大量外部资源的进入,不可能只搞内部循环。只有当大量外部的资金、资源、人力、智力被引入,才能盘活这个行业。问题是,在2020年新增的这三万多家企业里面,有多少是为了做强产业?有多少拥有核心技术、志在高端?又有多少是跟风而来,抢占风口?

过热对于产业可持续发展显然是不利的。在过量的资金追捧下,必须会出现鱼龙混杂,良莠不齐的现象。这也是近期多个芯片爆出问题的原因之一。产业过热最严重的表现就是出现烂尾项目,造成的后果,财政浪费不说,还会导致优质资源被分散,一些龙头企业单体竞争力反而被削弱,不利于我国芯片行业长期发展。此外,过热还将导致生产要素价格的虚高,比如人工费用的不合理提高,企业的估值虚高等,导致行业的并购整合越来越困难。

大者恒大,是半导体行业的发展规律之一,现在国内近5万家从业企业本身就是不正常的。一群小挫子如何与人家的壮汉竞争?

立足长远发展,慎选合作方

集成电路产业是国民经济和社会发展的战略性、基础性和先导性产业,地位十分重要,也必须做好。实际上,近年来也不乏成功的优质项目出现。

联芯集成由联华电子与厦门市政府及福建省电子信息集团合资成立,项目总投资62亿美元, 2015年3月26日奠基动工,2016年11月即投产,正式营运。目前联芯能提供28纳米工艺技术,良率在95%以上,目前产能100%满载。今年联电集团增资35亿,正在进行一期满载产能扩充,成为国内28纳米良率和出货量最高的12英寸晶圆厂。

2016年3月,台积电与南京政府签订协议投资30亿美元,在南京建立一座12英寸晶圆工厂及一个设计服务中心。2018年5月台积电南京12英寸厂实现16纳米晶圆量产出货,规划月产能为2万片。

2018年3月,华虹无锡集成电路研发和制造基地项目开工,总投资100亿美元,一期项目投资约25亿美元,建设一条12英寸生产线,65-90纳米工艺、月产能4万片,2019年正式落成并迈入生产运营期。

粤芯半导体是国内第一座以“定制化代工”为营运策略的12英寸厂,第一期投资135亿元,规划月产能4万片,2019年9月正式投产。2020年2月,粤芯半导体二期扩产项目签约,将新增投资65亿元,专注于65-90纳米模拟工艺平台。

分析可以发现,这几个项目之所以能够取得成功,一个重要因素是,其项目承担方都极具实力集成电路企业,或为国际龙头大厂,或为国内主流企业,他们都有有着丰富的项目运营经验和市场开拓能力。相反,几个运行不良的集成电路项目背后大多存在投资地方政府“一头热”的现象,而且合作方也不是在行业有着良好口碑,立足长远发展的中坚力量。

因此,需要提醒地方投资的是,在选择合作伙伴时,有必要慎重选择,只有那些有实力、有信誉、负责任、有担当的企业才值得合作。集成电路上下游产业链长、所涉环节复杂,很难一蹴而就,这是一个立足长远的复杂工程,行业所需的高投入、强研发特性,注定是一个“苦活累活”。想着单靠财政砸钱,是砸不出高端芯片来的。


责任编辑:陈炳欣


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