韦尔半导体收购Synaptics亚洲TDDI业务，这个市场前景如何？

日前，上海韦尔半导体股份有限公司公告称，将通过现金增资方式收购Synaptics公司亚洲地区的TDDI业务，交易总价格1.2亿美元。TDDI的市场有多大?未来的发展前景如何?

产值10亿美元且市场仍在成长

TDDI即整合显示驱动IC和触控IC的集成芯片。随着显示技术的不断发展，触控显示装置得以广泛应用，TDDI芯片将面板驱动IC和触控面板IC集合到一颗芯片当中，可以有效提高触控显示装置的集成度，使移动电子设备更轻薄、成本更低、显示效果更好。

Synaptics公司于2015年率先推出两款TDDI解决方案ClearPad 4191和Clear Pad 4291，受到行业认可。经过最近几年的发展，TDDI技术逐渐成为智能手机等移动终端显示及触控领域的主流技术之一。根据CINNO Research统计数据，2019年全球TDDI驱动芯片出货规模超7亿颗，产值在10亿美元左右。

CINNO Research首席分析师周华分析指出，目前智能手机市场主流技术为AMOLED、LTPS LCD和a-Si LCD。TDDI技术主要搭配在LTPS LCD上，在AMOLED上短期内无法实现触控显示一体化驱动，且必要性不如LCD面板。a-Si目前使用TDDI技术的渗透率非常低，且并非未来主流趋势。随着未来智能手机市场上AMOLED渗透率快速提升，将明显挤占LCD市场，短期内LTPS LCD还可以进一步挤占a-Si LCD的市场维持其市场份额，中长期来看势必会受到影响，市场份额将逐步降低，同时考虑到TDDI芯片价格的持续走低，CINNO Research认为TDDI市场至2021年仍将继续上升，2022年开始市场规模会逐步下降。

此外，中国台湾地区显示芯片大厂联咏总经理王守仁认为，部分低阶智能手机及过去采用分离式解决方案的机型2020年会转而采用TDDI，比如功能型手机亦将逐渐改为TDDI，这也将极大促进TDDI芯片的出货量。

中国台湾厂商占据市场主导地位

目前的TDDI市场上，中国台湾厂商占据较大优势。2019年，联咏在该领域的市占率相较2018年增长了10%，达到40%的市场份额。相比之下，Synaptics则从2018年的25%下降到15%的份额。这也成为Synaptics选择剥离旗下TDDI芯片业务的主要原因。

根据周华的介绍，目前TDDI业务的主要厂商为中国台湾地区厂商，包括联咏科技、敦泰科技等。现在中国大陆厂商也投入这一领域积极发展。除韦尔半导体通过收购进入该市场外，此前集创北方与晶门科技均推出相关产品。

集创北方推出的触控显示驱动单芯片方案ICNL9911，支持面板减光罩方案，并减少下边框400μm~500μm，具有卓越的显示、触控性能，实现了1+1>2的效果，性能较分立式方案有了显著提升，能够更好地支持全面屏设计。晶门科技TDDI芯片SSD2092获得HTC智能手机U12 Life所选用，该产品在柏林IFA(国际电子消费品展览会)2018上发布。

有专家指出，通过上下游的产业互动，将会有效带动本土显示IC在技术上的提高。因为品牌厂商面对客户，对于市场需求有着更加到位的掌握，他们可以提出需求，有利于显示IC厂商进行产品的定义与开发。通过这些具有差异化的产品，中国大陆厂商有机会追赶国际厂商。

TDDI在AMOLED面板中试水应用

从TDDI的技术趋势上看，LCD的驱动芯片技术已经非常成熟，未来还是持续在低功耗、低成本方面做努力。目前，芯片厂商们在TDDI芯片的量产上正在从80纳米陆续向55纳米转变。集邦咨询研究协理范博毓指出，IC厂商开始将TDDI的生产从集中在80纳米节点，改为向不同晶圆厂的55纳米节点移转。

此外，2020年随着越来越多5G网络服务在各个区域陆续展开运营，更多手机品牌厂商把高刷新率(90Hz以上)面板作为实现产品差异化的重点，IC厂商也开始在55纳米节点重新打造90Hz/120Hz用的TDDI IC，全力在传统TFT-LCD机种上推升新的需求。

TDDI在AMOLED面板的应用也是今后的一个观察点。虽然目前AMOLED采用TDDI的动力不足，这与AMOLED主要采用On-cell技术制造有关，使用TDDI并不会大幅降低面板成本。但有消息称，三星Galaxy Note 10+ 5G的super AMOLED屏幕上就采用了TDDI技术。苹果也有望在今年的某款手机AMOLED屏幕上试水TDDI。这些举动均有可能推动TDDI在AMOLED市场的发展。