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半导体

实话实说,疫情对全球半导体业到底有多大影响?

新冠肺炎疫情有向全球蔓延的趋势,中国境外感染人数持续攀升,韩国、日本、意大利、伊朗等国最为严重,这对全球半导体市场与供应链势必造成一定影响。年初业内曾经看好的2020年全球半导体市场将受到多大扰动呢?

日韩半导体供应链受到扰动

半导体作为全球化布局的产业,在新冠病毒疫情向全球蔓延的情况下,不可避免将受到影响。日前有媒体报道,SK海力士位于韩国利川工厂的一名员工曾与大邱市确诊病例密切接触被隔离,与该名员工接触的800名人员也都进行了隔离。同时也有消息称,三星位于龙仁市器兴区工厂的员工感染了新冠病毒。

Garner研究副总裁盛陵海指出,目前疫情向全球蔓延已经是大概率事件。在全球一体化的当下,疫情的扩散势必会对半导体产业造成影响。台湾经济研究院研究员刘佩真也指出,由于日韩在全球半导体供应链上具有关键地位,尤其在存储器、半导体材料、封测等领域,因此日韩确诊病例数暴增,也使日韩供应链产生了不确定性,恐将拖累今年全球半导体产业增长幅度。

从目前半导体产业分布状况来看,韩国是存储器重镇,全球市占达到73%。市调机构集邦科技的数据显示,三星电子DRAM市占率达到43%居冠,其次是SK海力士,占比29%。韩国疫情加重有可能影响到存储器供应链。需要注意的是,市场最近频频传出存储芯片价格或将大涨的消息。日本半导体工厂方面目前虽然没有关于疫情的消息披露,但是日本在半导体上游材料领域的地位十分重要,几乎占据了全球半导体材料市场的半壁江山,一旦受到疫情波及,问题将更加严重。

值得注意的是,近期美股的大跌更多是受到疫情在除中国之外世界各地蔓延的影响,尤其是在日本、韩国、意大利公布了大批确诊数字之后。这显示了日本和韩国在全球半导体领域占据着重要节点,一旦日韩受疫情影响而停工停产,那么全球半导体产业将受到重大扰动。

不过,盛陵海也指出,目前的情况还没有发展到这样严重的地步。毕竟半导体晶圆厂对于外界环境的要求非常高,三星、SK海力士等公司更是采取封闭式管理,因此目前半导体供应链出现危机的概率还是比较低的。现在的影响主要集中在需求端下滑的层面。 

疫情扩散是否会逆转全球市场回暖趋势?

年初之际,市调机构曾经普遍看好今年半导体市场走势,预测2020年市场将会回暖。然而,疫情扩散会不会逆转这种趋势呢?

赛迪顾问集成电路研究中心总经理韩晓敏表示,从2019年下半年开始,全球半导体市场已经开始触底反弹。在2019年末2020年初,市面上各家研究机构都有预测,且对2020的市场回暖普遍持乐观态度,预计增长率在5%~10%左右。目前,在疫情全球扩散的情况下,对市场增长预期普遍下修5%~7%,预计2020年最终的情况会是基本持平或者微涨。

盛陵海表示,此前Garner预计2020年第一季度半导体市场会有4%左右的下跌,即100亿美元左右的降幅。目前看来问题可能更加严重,预计第一季度的降幅可能达到16.9%。这样的降幅主要是由于需求端下滑所造成的。由于疫情冲击了零售业,其中智能手机、大家电、汽车等都是重灾区。这些冲击反映到半导体领域,造成了市场需求的下滑。目前来看,今年第一、二季度半导体市场受影响较大,第三、四季度影响会有所缓解。同时,我们期待明年会有反弹。 

刘佩真则表示,随着疫情波及区域扩大,对供应面埋下很大不确定性,虽然半导体今年基本面不错,但预估增长脚步将受到牵制;先前预测可能有“高”个位数的增长率,如今增长率可能要下修至“中”个位数。

不过也有证券专家认为,目前来看半导体回暖的脚步是被推迟了,从原来的3—4月推迟到6—7月,或者更加往后。

我国半导体业应如何应对?

面对严峻的国外形势,中国半导体产业的发展将会受到何种影响?我们应当如何应对呢?韩晓敏指出,日韩两国与国内产业链关系比较紧密。韩国方面,三星、东部高科等企业有庞大的代工产能,国内非常多的设计企业均选择在韩国代工生产。这些企业恐怕会受到较大影响。

日本是全球最主要的半导体设备与材料基地,国内目前正在运营的以及正在扩产和新建的产线,对此都有严重的依赖。若相关设备和材料受疫情影响出现供应不足,对客户优先度不够高的国内客户将非常不利。

另外,还存在两方面的间接影响,一方面是由于韩国在面板、存储等领域的龙头地位,疫情的扩散恐将导致这些核心配件的短缺和涨价,进一步影响终端产品的出货与销售。另一方面,日韩欧美等均是全球电子产品的主要消费国,尤其是消费电子产品。疫情的影响对这些市场的终端产品销售会有直接影响,进一步也将传导到上游半导体企业。

面对这样的形势,我国半导体产业界只能积极应对。中国半导体行业协会集成电路设计分会理事长魏少军指出,必须清醒地认识到,如果疫情在日、韩两国得不到控制,那么造成的影响一定是全球性的。不仅中国的半导体产业,而且全球的半导体产业以及下游产业都会被波及到。因此,不能简单地认为日韩疫情的发生是这些国家的事情,在全球化的大背景下,我们就是住在同一个村子里的邻居,在疫情面前,没有人可以独善其身。

但是,魏少军判断,从中长期看,本次新冠肺炎疫情只要应对得当,就不会对国内半导体产业产生太大的影响。最主要原因在于,国内经济的基本面没变、国际大形势没变、产业大趋势没变。从半导体全球化发展的情况来看,中国半导体产业作为世界半导体产业的重要组成部分,扮演着举足轻重的角色。根据2019年最新数据,在全球半导体产业下降12%的大背景下,中国半导体产业仍然取得了16%的增长,中国集成电路产品占世界的份额也从上年的7.9%上升到10.4%。旺盛的需求仍是最现实的发展驱动力。

对于企业来说,盛陵海指出,企业首先要做好自己的事情,不断提升自身应对疫情风险的能力,比如做好人员到位工作,加快复工复产。其次,要关注供应链情况,提前做好应对,避免短时的市场波动对生产造成影响,比如目前就有MLCC涨价的消息传出,企业应当及时调整策略。此外,市场也预期中国政府下半年可能会出台刺激经济的政策,这对下滑的市场将起到提振作用。

责任编辑:赵强


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