半导体

一季度量缩价增,NAND闪存营收表现整体持平

作者:集邦咨询来源:中国电子报、电子信息产业网发布时间:2020-02-24 14:00我要评论

根据集邦咨询半导体研究中心(DRAMeXchange)调查显示,受益于数据中心需求增长,2019年第四季度NAND 闪存出货量季增近10%。供给面受2019年6月日本铠侠四日市厂区跳电影响,供不应求使得合约价止跌回涨。整体而言,2019年第四季度整体产业营收较第三季度增长8.5%,达到125亿美元。

由于需求面的表现优于预期,供应商库存水位恢复正常,因此减少对渠道市场Wafer的供应量,并着重于较高毛利的产品出货。展望2020年第一季度,考虑到疫情可能影响手机与笔记本电脑等消费电子产品供应链,NAND闪存出货量有可能小幅衰退或持平,但是合约价格却在上涨,因此预计产业营收可望与上季度持平。

分析全球NAND闪存主要厂商的表现:由于数据中心需求在2019年第四季度快速增长,加剧了SSD供不应求的态势,带动三星电子的出货量季增近10%。平均销售单价也有所增长。在价量齐增的情况下,2019年第四季度三星电子NAND闪存的营收达到44.51亿美元,环比增长11.6%。产能部分,三星电子2020年持续减少Line 12的平面制程产能,主要的扩产来自西安二期工厂,扩产进程目前仍按原本规划进行。

SK海力士方面受益于手机和数据中心需求增长,2019年第四季度出货量增长10%,整体营收12.07亿美元,环比增长5.4%。产能部分,因为缩减平面制程产能转做3D NAND,预计2020年年底的产能将较年初下滑。在架构方面,预计128层产品能够在2020年第一季度正式量产,并于今年内首次见到QLC的产品规划。由于产品组合着重移动设备,预计需要花费较长时间导入QLC SSD应用给相关客户。

随着产能自跳电事件后恢复,以及数据中心与PC SSD的需求增长,铠侠的出货增长近10%。因供需紧缩使得各类产品合约价均上涨,带动平均销售单价上涨约5%;而在财务方面,跳电仅影响2019年第三季度营运,第四季度并无相关调整,整体营收达23.41亿美元,环比增长5.1%。在产能扩张方面,岩手县的K1厂将于2020年上半年起贡献产出,用以投入96/112层产品制造,但新增产能主要用于填补四日市厂区因层数提升所衍生的产能损失,因此公司整体的投片规模仍维持不变。

西部数据公司在数据中心SSD需求急增以及苹果新机备货需求支持下,2019年第四季度出货量增长24%,第四季度NAND闪存营收达18.38亿美元,环比增长12.6%。产能部分,西部数据持续增加岩手县K1厂的投资,但K1厂的新增产能主要是为填补四日市厂区世代转进所衍生的产能损失,因此总产能规划并未增加。

延续2019年第三季度在移动设备增长的力度,美光的产品出货持续攀升,同时受惠来自SSD的强劲需求,2019年第四季度出货量增长近15%,营收较上季度增长18.1%,达14.22亿美元。在产能方面,美光2020年的产能规划偏向保守,新加坡新厂的无尘室空间主要用以维持现有产能水平。美光2020年将着重于新的工艺以及架构,128层产品预计将于下半年进入量产。

英特尔同样受惠数据中心的强劲需求,平均销售单价则因缺货上涨超过10%,但受到产能不足影响,季度营收为12.17亿美元,较上季度减少5.7%。在产能与工艺方面,英特尔大连厂仍维持现有产能,目前受疫情冲击较小;在工艺方面,将继续投入144层产品的开发,预计2020年下半年量产。(集邦咨询)


责任编辑:陈炳欣
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