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半导体

日韩贸易战影响,存储价格出现新风向?

存储器一直是半导体市场中占比最大的产品之一,且被认为是本轮全球半导体寒冬的主要“罪魁”。然而,近日原本持续下跌的存储器价格却走出了一轮上涨行情。分析人士认为,导致这波涨价的诱因正是近日爆发的日韩贸易战——日本对韩国半导体关键材料限制出口导致三星、SK海力士减产,反而间接有利于改善当前存储器市场供大于求的形势。那么,这次存储器的价格波动是少数企业借机炒作抬价,还是有着现实支撑?未来存储器市场能否借此走出一轮长期的上扬之势呢?

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禁运弄巧成拙?

在经历了接近一年“跌跌不休”的局面后,近日国际存储器价格出现了一轮小幅上涨的行情。根据研调机构集邦咨询旗下 DRAMeXchange 数据显示,7月10 日8GB DDR4 DRAM 均价较前一天上涨1.2%。这是去年9月以来,现货价首次上涨。

另据中国台湾地区媒体报称,部分内存模组厂商如威刚等已经开始限量供应现货产品。而随着报价的反弹,具备NAND芯片制造能力的旺宏、华邦等厂,以及内存模组厂威刚、创见、十铨、群联、宇瞻和广颖等受益明显,营运有望大幅提升。

那么,是什么导致了此轮存储器的涨价呢?一些市场分析人士将原因指向近日爆发的日韩贸易战。由于韩国企业三星、SK海力士占据全球存储器市场的主导地位(DRAM市场,三星占全球份额的43.9%,SK海力士为29.5%;NAND闪存市场,三星为36.5%,SK海力士为10.5%)。在日韩贸易战影响下,两家公司均有可能缩减存储器产能。但是,由于目前国际市场上DRAM和NAND闪存都存在着供过于求的隐忧。因此,这对存储器市场来说反而是个好消息。

据韩国《经济日报》报道,三星和SK海力士正在考虑从本月开始减少NAND闪存产量。“对产量下降的预期可能会抬高价格。”首尔DB Financial Investment分析师Kwon Sung-ryul表示。

中国台湾地区内存厂旺宏董事长吴敏求也认为,在日本政府对半导体关键材料出口韩国祭出限令下,短期内虽有库存可供给需求,长期来看一定会造成缺货,在限令实行的 3 个月后,NAND闪存市场将会“极度”混乱。在供不应求的情况下,台厂及其他非韩厂的内存厂商,将会因此受益。

事实上,这并不是存储厂商第一次从重大事件中受益。2013年,SK海力士在中国无锡工厂的火灾影响了全球DRAM产量的6%,并使这些芯片的价格一度飙升了约88%。

借机炒作还是有现实支撑?

那么,这轮存储器涨价的背后,是否有着借机炒作抬价的嫌疑呢?集邦咨询研究协理陈玠玮表示:“以NAND 闪存合约价来看,目前观察到报价确实是有所上涨。”也就是说,虽然市场上免不了存在一定的炒作,不过本轮价格上涨也有一定现实支撑的。

事实上,在日韩贸易战发生之前,NAND闪存市场已经有了库存快速消化的迹象,并且出现存储器价格将结束长期跌势的呼声。上个月,受到日本强震影响,东芝公司NAND闪存工厂产量减少20%以上。此次事故不仅对东芝的产量造成影响,而且西部数据也在东芝的制造工厂生产NAND闪存,同样受到重创。由于东芝和西部数据的市场份额分别高达19.3%和15.3%。这起事故已经在一定程度上形成减产降库存的效果,对存储器价格形成了支撑。

陈玠玮甚至认为,近期存储价格的小幅上涨主要是受到东芝停电的影响。“日韩贸易战目前更多还只是停留在消息面上。”陈玠玮说。

长期走势尚需观察,反转或在明年中期?

长期来看,存储市场将会如何发展?未来存储器能否借助此次事件的影响,走出一轮长期的上扬之势呢?集邦咨询分析认为,消息面只能影响短期市场走势,长期变化还需看市场的供需形势。DRAM价格已然历经了连续三个季度的快速下滑,下游模组厂的库存普遍偏低。因此,在日韩贸易战消息的影响下,确实有部分模组厂开出上扬的价格或表示将停止生产。然而,现货市场只占整体DRAM市场的不到10%,中长期产业的供需态势仍需关注占比超过9成的合约市场。

集邦咨询资深协理吴雅婷表示:“目前DRAM仍处于买方市场,原厂库存只能降价求售。接下来价格何时反转,仍然取决于需求面何时出现大幅增长。”但从需求面来看,不论零售端的PC、智能手机,还是企业用服务器与数据中心的建设,目前整体终端需求仍然呈现十分疲弱的态势。因此,DRAM市场短期可能会受到日韩贸易战消息的影响,但却很难就因此得出市场将出现结构性供需反转的结论。吴雅婷预估,DRAM市场出现反转的时间点有可能落在2020年第二季度末至第三季度以内。届时有可能出现终端的旺季需求,带动存储器的库存消化,进而推升价格。

至于NAND 闪存市场,由于NAND闪存晶圆的市场报价已经偏低,预计七月起各供应商报价将出现涨势。集邦咨询认为,由于供应商普遍备有2-3个月的库存,多数模组厂不会第一时间接受涨价,后续则需视市场及供应端库存状况决定交易价是否上涨。虽然NAND 闪存价格短期将出现上扬,但长期仍有跌价的压力。

责任编辑:陈炳欣


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