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半导体

分析机构与厂商看法不一 ,今年DRAM还有传统旺季吗?

本被DRAM企业看重的2019年下半年,似乎要让人失望。随着2019上半年全球半导体市场走低,企业纷纷押宝下半年,期望2019年第三季度这个“传统旺季”,能够使得DRAM市场渐有起色。然而,全球智能手机及服务器产品总体出货量受到多重因素阻碍,冲击了2019下半年DRAM产品的旺季需求。DRAM或出现“旺季不旺”的市场趋势。

全球市场走势低迷

2019年初,整个半导体市场呈现下滑趋势,据IHS Markit应用市场预测的最新数据,2019年全球半导体芯片行业的营收将下降7.4%,营收将从2018年的4820亿美元下降至2019年的4462亿美元,众多分析师纷纷表示,全球半导体行业即将陷入十年来最严重的低迷状态。

作为半导体市场重要成员之一,存储器市场同样受到波及,景气逐渐消散,先后传出全球几大存储厂家减少产能的消息,市场需求持续走低。在暂时尚未找到新突破口的情况下,几大存储厂商纷纷采取保守措施,降低资本支出,以图解决供需失衡。集邦咨询半导体研究中心(DRAMeXchange)随之公布了一项调查,2019年DRAM产业用于生产的资本支出总金额约为180亿美元,年减约10%,是近年来最保守的投资水平。

据了解,DRAM价格反转是在2018年第四季度前后,平均销售单价有近8%的跌幅,尤其体现在标准型存储器、服务器存储器与利基型存储器,跌幅都接近10%。至于移动存储器,也有近5%的跌幅。集邦咨询半导体研究中心曾发布预测数据,2019年第一季度DRAM价格下调幅度约为15%,第二季度预期将收敛至10%以内。

半导体行业专家莫大康表示,存储厂商在此大环境下,陆续减少资本支出,对客户进行安抚,表示产能扩充即将停止,存储器价格下跌之势将得以减缓。但是,最终结果还将取决于市场。“谁也无法预测准确。这是存储厂商与市场的博弈,谁能笑到最后,还需要再看两个季度。”莫大康说。

分析机构更改预测

厂商将希望押宝在2019年下半年的DRAM市场上。集邦咨询半导体研究中心资深协理吴雅婷曾向记者表示,2019年基本上会维持供过于求的状态,例如存储器价格一路走跌,但是到2019年第二季度之后,跌幅或将逐渐减小。

吴雅婷表示,2019年全球存储器市场将继续维持供过于求的基本情况,因此,存储器价格将会一路走跌,其中2019年第一季度的跌幅最大。据集邦咨询半导体研究中心的预测,2019年第一季度服务器内存销售价格将有20%左右的下跌,第二季度跌幅减小至10%上下,第三季度跌幅减小至8%上下。集邦咨询半导体研究中心预期,2019年第二季度后,服务器内存需求将会逐渐增加,如果厂商加强运营,使得库存销售增加,减少库存数量,则2019年第三季度以及第四季度存储器内存的价格下跌趋势有望收敛。但是,2019年全年服务器内存价格仍然会跌减一半。

但是,随着市场走势,集邦咨询半导体研究中心更改了预测。据最新报告,由于2019年智能手机及服务器的需求量将低于原先预期,上半年CPU缺货对笔记本电脑出货的影响依旧存在,因此,部分存储器产品可能会呈现出第三季度旺季不旺,出货量不如预期的现象。集邦咨询半导体研究中心最新公布,存储器合约价在2019下半年或跌势难止。据了解,2019上半年,部分存储器价格均价已连续两个季度下跌近20%,并不会如同市场上半年预期一般,呈现反弹趋势。所以分析机构更改预测,表示2019年下半年出货将下调,进而影响价格反弹趋势。

厂商看好下半年走势?

虽然分析机构对于下半年市场走势的预测较为严肃,但在近期的DRAM厂南亚科股东会上,南亚科总经理李培瑛受访时表示,目前来看DRAM市场走势,2019年第二季度已经比第一季度向好。因此,李培瑛预测,2019年第三季度会比第二季度更好,合约价跌幅会降低;整体而言,随着旺季到来,下半年DRAM还是会比上半年好。

李培瑛认为2019年第三季度的“缓和”与市场供需有关。2018年年底,服务器市场需求开始下滑,但李培瑛认为到2019年下半年服务器市场需求会将有起色。此外,英特尔近期公布10nm最新产品,产能也将陆续放出。预计第三季度英特尔CPU可以满足高端产品供货、第四季度满足中低端CPU供货。反观手机市场,随着智能手机功能逐渐增多,预期手机搭载的存储器会增加。但是据了解,南亚科在2019年DRAM产能放缓,产出成长率从15%下修到个位数百分比。

市场供需失衡确实是目前DRAM价格下跌的因素之一。美光科技云计算和垂直市场高级总监Ryan Baxter也曾向《中国电子报》记者表示,其部分客户确实存在库存水平较高的现象,“库存难消”是存储器市场走跌主因。Gartner的最新数据显示,2019年第一季度全球PC出货量下降4.6%至5850万台。智能手机出货量同样下降,据群智咨询最新数据,预计2019年全球智能手机销量约13.6亿部,同比下降约1.1%。无锡松煜科技有限公司总经理陈庆敏在接受记者采访时表示,前几年半导体行业发展过于迅猛,导致如今的市场供过于求,库存激增,进一步冲击了市场需求。“供需失衡难在下半年迅速解决,以目前的形势来看,下半年的形式或将稍稍缓解,但是整体趋势仍将呈现下滑。”赛迪顾问集成电路研究所分析师杨俊刚说。

责任编辑:马利亚


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