半导体

市占率不足1%,未来几年增幅有限,车载AMOLED市场还有戏吗?

作者:林美炳来源:中国电子报、电子信息产业网发布时间:2018-10-16 09:20我要评论

继奥迪A8后座显示搭载5.7英寸OLED之后,近日奥迪e-tron“虚拟后视镜”又采用三星7英寸OLED。AMOLED在车载显示应用市场看似又实现了一个新的突破。

实际上,AMOLED只是在车载显示应用市场又刷了一次存在感。目前车载AMOLED面板市场才刚刚起步,在车载显示市场中的占比不足1%,几乎可以忽略不计,而且未来几年增速可能也没有想象得那么快。但是OLED面板厂商对车载显示应用市场热情如火,这是为何?车载AMOLED显示市场路在何方?

韩国厂商引领车载OLED

目前,韩国厂商在车载OLED面板市场较为领先,中国面板厂商和日本面板厂商正在追赶。

由于韩国OLED产业化较早,韩国OLED面板厂商三星Display、LG Display不仅在智能手机、电视市场具有垄断地位,在车载OLED面板市场同样具有先发优势。据了解,LGD从2014年开始就向Mercedes-Benz等汽车厂商送样,在2016年与Mercedes-Benz、奥迪等欧洲汽车厂商签署供应协议,计划2019年开始量产车载OLED面板,预计2020年Mercedes-Benz采用LGD OLED面板的汽车将上市。三星Display在车载OLED面板市场不甘落后,近两三年来不是仅停留在展示样品阶段,还开展了实质性的市场活动。三星Display凭借OLED产能优势已经获得奥迪订单,而且还在与现代汽车讨论OLED面板供应事宜。未来,三星Display将依托三星电子旗下哈曼(Harman)在汽车市场的优势,进一步扩展车载OLED市场。

韩国面板厂商战略重心转向OLED之后,加速车载OLED面板市场布局。群智咨询分析师曹倩指出,近期三星Display、LGD对于车载显示的积极布局很大程度是来源于中国OLED产能逐渐释放的压力。目前,OLED面板应用市场规模比较大的除了消费类电子市场之外就是车载显示,当前三星Display、LGD在OLED产业链上是佼佼者,这时候开始打开车载显示市场将获得市场先机。

但是中国OLED面板厂商不愿被韩国面板厂商进一步拉开差距,目前正在拼命追赶。维信诺、京东方、和辉光电、天马等面板厂商正在一边通过扩大投资来提升产能,另一边和汽车厂商接洽开展合作。据了解,维信诺与浙江合众新能源汽车签署战略合作,在透明A柱柔性屏、T形屏、曲面屏等领域开展合作。京东方与一汽集团签署战略合作,在TFT-LCD、OLED等领域开展合作。但是与维信诺和京东方相比,天马在车载显示应用领域更具有优势。IHS数据显示,2018年第一季度,天马车载显示面板出货量首次跻身全球前三。

对于中国OLED面板厂商来说,目前最为重要的是尽可能获得手机厂商的订单,但是为了提升市场抗风险能力,避免未来陷入低价竞争,应提前布局多元化应用。特别是车载显示应用,因为车载显示应用市场较大,车载OLED显示技术要求有所不同,测试、验证时间比较长。

日本OLED面板厂商同样十分重视车载OLED面板应用市场。JOLED计划建5.5代印刷OLED生产线,其投资者日本电装、丰田通商都与汽车领域直接相关,它们都有意愿未来与JOLED合作推进车载OLED面板应用。同时,作为JOLED的股东JDI一直引领车载显示市场,而且目前JDI将重心转向车载显示应用市场,如果JOLED能够量产OLED,也有利于推进JOLED产品在车载显示市场的应用。夏普宣布,夏普OLED已经量产,并应用于夏普手机,未来OLED产品也有可能应用于车载显示应用市场。

车载OLED有点鸡肋

虽然车载显示应用市场看起来挺大,仅次于智能手机显示市场,但是目前车载OLED面板市场占比微乎其微。群智咨询预测,2018年前装车载显示面板出货量将达1.7亿片,其中车载OLED面板出货量占比不到1%,而且未来几年车载OLED面板市场增幅有限。这是为何?

OLED面板比较“娇弱”,存在寿命问题,直到现在也没有得到彻底根治。三星通过改变材料、电路补偿等方式来延长OLED寿命,使OLED在智能手机市场获得大量应用。但是车载显示应用要求与手机有所不同,群智咨询分析师曹倩指出,车载显示应用需要具有高稳定性、耐高温和耐低温等特性,所以需要在材料上做一些特殊处理。捷恩智液晶材料(苏州)有限公司总经理木部茂表示,车载显示面板响应速度要快,温度适应范围要广,在-40℃~120℃能够稳定工作。

供手机使用的OLED无法满足车载显示应用的要求。汽车零部件供应商伟世通正积极推动车载OLED显示应用,已经多次展出车载OLED显示应用样品。其发言人称,受温差和车内驾驶座环境条件的影响,OLED屏幕的老化速度将快于家用OLED电视屏,尤其是蓝色像素,更易受到车内环境因素的影响。

如果要让OLED适合车载显示应用的需求,OLED面板厂商需要重新研发。三星很早之前曾想切入车载OLED市场,但是后来被搁置了。因为车载OLED除了需要投入大量的研发资源,测试、验证还需要三到五年的时间,回收周期非常长。IHS Markit首席分析师吴宥缃透露,直到两年前三星Display才把研发资源倾斜到车载OLED项目。截至目前,能够真正将车载OLED推向市场的主要是三星Display和LGD,其他面板厂商车载OLED绝大多数还处于研发阶段。

而且车载显示市场看起来很大,但实际上对于面板厂商来说有点鸡肋。友达光电负责人表示,车载显示应用市场,一年的需求虽然超过1亿片,但是分配到每一家车企、每一种车型一年需求可能就只有两三万片。但是面板厂商一般需要进行定制化开发,并开掩膜,车载OLED成本非常高。吴宥缃指出,当一片车载OLED面板价格是同规格一片液晶面板的4~5倍时,很多汽车厂商就会选择停止车载OLED项目。所以直到现在,只有极少数的高端车型才使用车载OLED面板。

车载OLED前景仍可期

近两三年来,中小尺寸AMOLED投资不断,规划产能持续提升,可以预见,未来两三年内AMOLED产能将进一步释放。与此同时,作为中小尺寸AMOLED最大的应用市场,智能手机市场出现疲软,不仅增速放缓,部分地区甚至开始下滑,中小尺寸AMOLED市场可能会受到影响。例如,上半年三星Display产线稼动率出现大幅波动。

中小尺寸OLED面板厂商急需开拓新兴应用市场,其中车载显示应用具有巨大的市场潜力。IHS Markit指出,2018年车载面板一年出货量不到2亿片,出货量不及手机面板的1/10,但是因为品质要求高、单价高,成为中小尺寸面板市场中第二大应用。根据UBI发布的“车载OLED面板市场报告”,由三星Display和LG Display主导的车载OLED面板市场2023年将增长至5.4亿美元。

三星多次强调车载OLED面板业务是未来,并预测,车载OLED面板出货量将从2018年的10万片增长到2020年的100万片和2022年的300万片。三星和LGD正在努力敲开车载OLED显示应用市场的大门,而且越来越多的OLED面板厂商和下游厂商正涌入车载OLED市场。

目前,车载显示有a-Si LCD、LTPS LCD和OLED三种技术。与a-Si LCD、LTPS LCD相比,OLED最大的优势在于柔性显示。柔性OLED不仅能够节省车内空间,还将为汽车带来更具科技美感的设计。群创光电执行副总经理丁景隆认为,AM Mini LED背光液晶面板可以做成柔性,一旦获得采用,柔性OLED在车载显示应用市场可能就没有多少机会了。但是曹倩表示,即使Mini LED成功量产也不代表OLED在车载市场没有机会。从产能来看,OLED产线规模远超Mini LED,当消费类电子无法完全消耗OLED产能时,OLED面板厂商必将拓展车载显示等新应用,OLED不一定会输给AM Mini LED背光液晶面板。

车载OLED技术难度大、成本高,需要车载OLED上下游厂商积极参与,只有不断提升车载OLED稳定性,提高产能,降低价格,车载OLED市场才有可能真正被打开。


责任编辑:赵强
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