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半导体

全球8英寸设备停产,中国设备业如何抓住时机?

国际研究暨顾问机构Gartner初步统计结果显示,2017年全球半导体总营收为4,197亿美元,较2016年成长22.2%%。巨大的半导体增长市场带动了对设备的需求,据SEMI发布的2018年全球半导体设备市场预测报告,2018年设备市场有望达到630亿美元,比2017年增加41%%。芯片用量迅猛增加,将设备制造业推向了风口。在过去的两年中,由于物联网、车用电子、智慧家居等领域应用的广泛推动,导致集成电路产业在8英寸晶圆厂产能严重短缺,促使了本已停产的8英寸设备需求增加,业内人士认为,国内设备厂迎来了爆发的机会。

8英寸设备保持高利用率

市场上使用的8英寸设备多为二手设备,根据Ed Sperling的数据,2018年行业需要大约2,000个新的或翻新的8英寸设备来满足工厂的需求。Surplus Global的数据显示, 2017年二手/翻新设备业务预计将增长10%%至15%%。预计2018年二手设备市场将继续保持两位数增长。“市场上有500种可用的8英寸设备,许多设备难以满足工厂的需求,8英寸设备短缺的情况会持续下去,而一些设备的零部件的缺少也会是一个问题。” 二手设备供应商之一Surplus Global的美洲和欧洲执行副总裁Emerald Greig说。

虽然新设备生产率较少,但这并不影响8英寸设备的利用率,随着新兴领域的发展,8英寸设备的利用率呈现高百分比, 2017年晶圆厂的利用率已经达到或接近100%%。Emerald Greig曾向媒体表示,2018年第一季度,8英寸的利用率可能保持不变。“200mm晶圆厂的利用率将继续保持在90%%以上。” Emerald Greig说。

根据SEMI的统计,到2020年,全球预计将有189个8英寸的晶圆厂,而2007年的高峰期则为199家,从数据可以清晰的看出,全球8英寸晶圆厂数目逐步下滑,国际大厂正逐步将重点转移到12英寸上,而8英寸晶圆新厂数目增长的动力主要在中国。SEMI分析师Christian Dieseldorff说:“我们正在密切关注八个新建设的200mm晶圆厂项目。其中六个在中国。这些项目涉及到的领域包括模拟、电力和铸造产业。”

五年后涨势下降,零部件或是发展重点

中国8英寸设备的市场机遇来自于国际大厂普遍停产,根据VLSI research公布的数据,设备行业在12英寸平台开发上投入了116亿美元,几乎是开发8英寸平台的9倍。“现在国际主流的厂商在8英寸设备上已经停产,市场上的设备普遍是二手设备,所以8英寸设备的需求呈现涨势,甚至可以说,需求在十年内不会下降,但是对于8英寸设备的需求不会一直旺盛。” 芯谋研究总监王笑龙说。

8英寸设备的需求一方面取决于市场主流形式,另一方面与设备产品的研发相关。目前市场上12英寸晶圆正处于建线热潮,国际主流厂商将更多的精力放于12英寸的开发,8英寸设备的机遇存在着固定时限。“8英寸设备的需求增长可能会持续3—5年,因为研发设备产品的费用很高,并且新设备的销量一般都不会太好,产品升级几代后可能会有所改善。”王笑龙说。

王笑龙表示,随着技术的发展,3—5年后对于8英寸设备的整机需求或将下滑。“几年后市场上需要更多的是零部件,而不是整机台。如今8英寸设备的零部件多拆除于旧机器,厂商翻新续用。许多零部件国外停产,而国内又暂时难以生产,未来几年,8英寸设备零部件的需求会增加,这是市场上真正缺少的,国内设备业应将重点放于零部件的开发上。”王笑龙说。

抓住机遇需加强理解

8英寸设备我国已积累多年,如今市场机遇随势而来,对如何趁机推动我国设备业发展,王笑龙认为,中国半导体8英寸设备厂商在上下游之间应该加强理解,一方面增加自身实力,另一方面要增加研究拓展。“在有条件的情况下,我国8英寸设备公司还需要拓展,不一定是产品拓展,至少要在研究上进行拓展,以此增加上下游之间的理解。”王笑龙说。

在半导体产业发展迅猛的浪潮中,国家出台了科技重大专项之“极大规模集成电路制造装备与成套工艺专项”(02专项),我国半导体设备业实现了从无到有的突破,据赛迪智库的数据, 中微半导体、沈阳拓荆、北京华创等多家公司产品皆通过了工艺考核与产线验证。我国半导体制造业多年来脚踏实地,勇于创新,部分企业产品开始走入资本市场,但是总体来说,我国设备业依旧面临着许多挑战。

“与国外一流公司相比,我国设备企业实力还不够强,例如在整条产业链上下游之间的协同工作上,国外公司遇见的问题是‘做不做’,而我们的问题是‘懂不懂’。”王笑龙说。

责任编辑:顾鸿儒


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