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半导体

动力电池:兼并重塑格局

从2013年9月四部委决定开展新一轮的新能源汽车推广应用以来,各地方在中央政策的指导下纷纷出台本地推广计划,40个示范城市和城市群计划到2015年年底推广新能源汽车35万辆之多。

从实际情况来看,2014年1~10月,国内新能源汽车累计产销量达到4.7万辆,同比增长近5倍。预计在持续资金补贴、免征车辆购置税、免牌照免摇号、大规模充电设施建设规划等政策的推动下,2014年全年完成8万辆、2015年完成20万辆新能源汽车推广是大概率事件。

动力电池产量大增

多数企业产能吃紧

电池生产企业开始新一轮的扩张。到2015年,国内动力电池的产能将在现有的基础上翻倍。

作为新能源汽车关键零部件的动力电池,在下游市场需求的带动下,2014年也迎来了爆发式的增长。

赛迪顾问统计数据显示,2014年上半年,国内规模以上动力电池企业合计共生产动力电池约1085.14MWh,基本完成了2013年全年的产量。前十大动力电池生产企业纷纷表示电芯产能紧张,开始新一轮的大规模投资和扩张规划。

比亚迪、力神、中航锂电、沃特玛、国轩等纷纷融资,要加大异地产能,以三星和LG为代表的外资企业也分别在西安和南京布局其动力电池产能。可以预见的是,到2015年,国内动力电池的产能将在现有的基础上翻倍。

企业竞争格局不稳

整体价格降幅明显

随着各家企业对客户资源的争夺,行业的竞争格局及企业市场份额将发生较大的变化。

从企业来看,比亚迪仍是国内动力电池的龙头企业。2014年上半年,其动力电池产量约为373MWh,占国内整体产量的34.4%%,其电池基本全部自用,装配在旗下的K9、E6、秦、腾势等电动车上;合肥国轩约占14.12%%的市场份额,其主要客户包括南京金龙、江淮、新大洋和宇通等。其他排名靠前的动力电池企业为沃特玛、光宇、力神、ATL、中航锂电、比克、波士顿、万向等。

动力电池行业仍处于发展初期,行业竞争格局非常不稳定,随着各家企业对客户资源的争夺,行业的竞争格局及企业市场份额将发生较大的变化。

从价格来看,国内动力锂电池的价格基本由2012年的3.5元/Wh左右降低到目前的2.5元/Wh左右,电芯的价格基本维持在2元左右,更有企业能将其电池包的价格保持在2元以下,在全寿命周期内可以完全与铅酸电池在成本上抗衡。

动力锂电池的成本下降主要来自其关键原材料价格的降低。以隔膜和电解质为例,隔膜基本由之前的10元/平方米降低到目前的4~5元/平方米左右,电解质的价格也由之前的30万元/吨大幅降低到目前的10万元/吨以下。

材料成本的大幅度下降是动力电池价格下降主要原因,随着材料的大量国产化和成本的降低,动力电池包的成本有望在2015年降低到2元以下,基本能够达到大规模产业化生产的水平。

新技术体系成研发热点

追求低成本高能量密度

虽然磷酸铁锂在安全性方面有保障,但是其能量密度低导致汽车续航里程短。

从技术发展来看,日本、韩国等国家的企业基本以三元、锰酸锂或者其混合材料作为动力电池首选正极材料,而中国企业大规模地采用磷酸铁锂。虽然磷酸铁锂在安全性方面有保障,但是其能量密度低导致汽车续航里程短。

在此背景下,国内企业也纷纷开始研发三元材料体系的动力电池。比亚迪研发磷酸铁锰锂,ATL为宝马开发三元的动力电池,力神、中航锂电、万向等主流动力电池企业也逐步开始研发三元动力电池,北汽的E150二代也开始转配SK生产的三元动力电池。另外,不少企业也在开发高电压的镍锰酸锂二元材料,以提高动力电池的能量密度。

在负极材料领域,主打快充快放、长循环寿命的钛酸锂材料也在城市客车上得到大规模的运用,龙头企业深圳贝特瑞也在积极研发和生产硅碳负极。

在电解液领域,高电压电解液成为研发重点,金牛、杉杉、天赐、新宙邦均在积极开发4.7V甚至5V的电解液体系,电解液添加剂成为行业投资热点。

在隔膜领域,隔膜涂覆被应用在大量的动力电池中,超薄湿法隔膜单侧或者双侧涂覆成为应用主流。

另外,从电池形状的选择来看,国内动力电池以方形电池为主,圆柱和软包装并存。其中万向以软包装电池为主,波士顿、沃特玛、比克以圆柱形电池为主,而比亚迪、ATL、力神、国轩、中航锂电等以方形为主。2014年上半年,随着微型电动车的畅销,三元材料的圆柱形电池得到了大规模的市场化运营。

产业进入整合高峰期

投资、并购再次迎来高潮

各路资本开始通过各种方式切入锂电池产业,兼并重组将成为未来很长一段时间内的常态。

动力锂电池在经历了2009年和2010年的投资高潮之后,在2011年和2012年迎来行业发展的低谷期,2013年年末,在政策的带动下,动力电池又迎来新一轮的投资热潮。

伴随此次热潮到来的是动力电池产业的整个高潮,各路资本开始通过各种方式切入锂电池产业。尤其是在IPO日益困难的情况下,行业的兼并重组将成为2014年及未来很长一段时间内的常态。大量的金融资本、产业资本和上市公司通过并购的方式进入该领域,对于该产业的企业而言,也通过并购重组等资本运作手段实现了跨越式的发展。

2014年以来,已经有多家上市公司通过收购的方式进入该领域,可以预期的是,动力电池产业将迎来整合的新时代。根据赛迪顾问发布的《2014年锂离子电池产业链企业竞争力研究报告》,各细分领域前十强还未上市的企业,如沃特玛、维科电池、福斯特、优特利、迈科、华粤宝、巴莫、瑞翔、金和、乾运、江西正拓、海容、金牛、珠海赛玮、南通天丰、中科科技等,将是上市公司优秀的拟并购标的。



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