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全球光伏市场冷暖路:怒甩“风电小弟”帽子

根据欧洲光伏行业协会和全球风能理事会的最新数据,由于光伏创纪录的增长速度,以及风电市场出人意料的萎缩,2013年全球光伏发电的新安装量(38.4吉瓦)首次超过风电(35.5吉瓦)。其中,23.0吉瓦为屋顶太阳能板,15.4吉瓦为电力公用事业规模的光伏电站。光伏第一次甩掉了“风电小弟”的帽子。本期数说能源为您盘点截至2013年的全球光伏市场发展概况及市场预测。

光伏发电增速

2013年全球约22%%的电力来自于各类可再生能源,新增及累计装机容量见下表。

从数据来看,光伏新增装机容量仅以1吉瓦之差落后于水电,首次超过风电,在所有新能源发电中位列第一,占所有可再生能源发电新增装机的32.4%%。截至2013年年底,光伏发电累计装机量达到139吉瓦,在水电和风电之后,位列第三,占所有可再生能源发电累计装机的8.9%%。

目前,光伏发电已经在一些国家的电力生产中占据着较重要的地位,例如,意大利(8%%)、希腊(6%%)和德国(5%%)的比例都超过了5%%。整个欧洲的光伏总容量相当于其高峰负荷的6%%,发电量约占3%%。

但是,由于光伏发电的实际可利用小时数较小,其发电量只占可再生能源发电的3.2%%左右,占全球总发电量的0.7%%,因此,光伏离成为全球范围内的重要电能生产力量还需一段时间。

全球光伏装机历程

光伏市场的大规模增长始于2008年,此前的安装总量不到10吉瓦,从2008~2013年,年均增长率达到了55%%(其中,还经历了2012年市场规模的较小萎缩),在所有新能源中排名第一,同期的风电增长率只有21%%。目前,全球93%%的容量是在这几年中安装的。截至2013年年底的光伏安装量,大约可以为4500万个欧洲家庭提供电力。

全球重点地区发展比较

欧洲、亚太、美洲三个地区完全主导了全球光伏市场,2013年,三者的总新增装机与累计装机量分别占全球99%%和98%%。

与风电类似,欧洲是最早和最大的光伏市场。然而,由于2013年德国与意大利市场分别缩水了4.3吉瓦和2.3吉瓦,欧洲(总市场规模降至11.0吉瓦)的地位被亚太地区(规模达到21.6吉瓦)所取代,且只有后者的一半。

累计安装量方面,欧洲的地位依然难以撼动。2013年的总量达到了81.5吉瓦,约占全球总量的59%%,但相比2011年(75%%)和2012年(70%%)已有较大下降。亚太地区的总量约为欧洲的一半,美洲虽然离前两者还有较大差距,但已经呈现较大的增长趋势。

至此,欧洲之外地区的光伏安装量已接近60吉瓦,光伏市场的变化正逐渐反映全球电力消费的格局,而不再是欧洲一枝独秀。

此外,太阳能资源丰富的中东、非洲等地区的光伏项目已经开始出现,预计近年会有较大增长。

光伏制造与价格

过去十年,光伏组件的生产主导从美国到日本、欧洲,从2009年再次回到由中国主导的亚洲。2013年,亚洲的产量占全球的87%%,中国的产量占全球的67%%。

按产量计算,中国的英利(Yingli)、天合光能(TrinaSolar)包揽2013年全球最大的光伏组件制造商前两位,加拿大的阿特斯太阳能(CanadianSolar)和美国的第一太阳能(FirstSolar)分列三、四位,另一家中国企业晶澳太阳能(JASolar)位列第五。其中,阿特斯公司的总部在加拿大,但其创立者是一名华裔,且主要生产能力在中国。

按出货量计算,前三位保持不变,但第四、五位被另两家中国企业晶科能源(JinkoSolar)、昱辉阳光(Renesola)占据。

经历了过去两年因产能过剩而导致的价格下跌以及亏损后,光伏产业在2013年开始复苏。效益最好的几家企业已经能够盈利。但是反弹没有惠及下游产业,尤其是多晶硅制造商。2013年,晶体硅组件的现货价格已趋于稳定,增长了约5%%。而组件方面,中国最大生产商的成本已经接近0.5美元/瓦。目前,在澳大利亚、巴西、丹麦、德国和意大利,屋顶太阳能的成本已经低于零售电价。根据德意志银行的评估,至少已经有15个国家的光伏电价可以在没有补贴的情况下具有竞争力。未来,这种趋势将继续。

未来5年发展预测

一个国家或地区的光伏发展前景,可通过两个因素来评估:该国对投资者的吸引力,发展光伏对该国的吸引力。前者涉及政治、金融稳定性等因素,后者则与电能市场的规模、光伏的成本竞争力等因素有关。

根据欧洲光伏行业协会的预计,未来5年内(2014~2018年),每年的市场规模在较低场景下可能维持在35~39吉瓦,高场景则可能维持在52~69吉瓦之间。累计安装量最高可能达到430吉瓦,最低可能为321吉瓦。其中,屋顶太阳能板的市场规模仍将略高于公用事业规模的光伏电站。政策将是影响光伏发展的最大因素。



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