工业和信息化部主管 中国电子报社主办
收藏本站投稿

半导体

代工业如日中天 高端制程竞争加剧

全球半导体产业链在上个世纪80年代初开始分化,首先是IC设计业从IDM(整合元件制造商)中分离。导致IC设计业分离有两个原因:一个是计算机辅助设计(CAD)逐渐成熟,另一个是IC设计的附加值已经大于芯片制造所创造的价值。从1981年起,专门提供EDA工具的厂商,如Mentor、Cadence等成立,1983年Altera等一批fabless(无芯片生产能力的芯片设计公司)应运而生。

其次是代工业的崛起。1984年台湾联电成立,1987年台积电成立。在之后的很长一段时间,代工模式并未得到全球其他厂商的青睐,尤其是美、日厂商。近来,全球代工高潮迭起,诞生了格罗方德,它兼并了新加坡的特许公司,三星、英特尔等公司也涉及代工领域。

代工的价值与地位

2017年全球IC销售额预计为3590亿美元,代工最终市场价值比例会略高于45%%,是2007年的两倍多。

代工服务通常分为芯片制造与封装及测试两类,俗称前道及后道的代工服务。由于代工仅提供服务,而不直接负责销售,所以它对于产业的贡献,或者它最终的市场价值要乘以一个系数来体现。以前的估算是假设代工的产值为1,通过封装与测试之后的附加值也估算为1,之后在销售环节有约0.5的利润。所以代工的最终市场价值,可以依代工产值乘以2.5做作估算。

近期,市场分析公司美国IC Insight又提出代工乘以2.22系数的新概念,为什么要调低系数的原因不详,但是全球代工的增长率明显高于半导体业,它的权重因素提高可能是一种合理的解释。

实际上全球代工产值包括两部分:一是纯代工产值,二是部分IDM厂商也兼作代工的产值,这部分的产值通常会被单独统计。然而“IDM代工”的概念并非十分清晰,缺少一个量的度量。通常业界认为企业的代工产值大于企业总产值的1/10时,可称为“IDM代工”。

业界通常通过代工的最终市场价值与IC市场销售额之比来反映代工在产业中的地位。其中要注意的是,通常半导体的年销售额包括集成电路、分立器件及光电器件与传感器4类,如2012年11月WSTS的统计数据为分立器件193.03亿美元、光电259.89亿美元、传感器79.34亿美元、IC 2367.1亿美元,2012年半导体总产值为2899.36亿美元。而在IC销售额中又可分成逻辑、存储器、模拟及微控制器4类,如按照2012年的数据,IC集成电路占半导体销售额的比例为81.6%%。

目前代工的最终市场价值与IC销售额之比,仅指IC,不包括分立器、光电及传感器。根据市场调研公司IC Insights的最新数据显示,2013年全球IC市场销售额预计是2710亿美元,而IC代工厂商的最终市场价值,即代工产值乘以系数2.22,预计为439.4亿美元×2.22=975.6亿美元,所以两者的占比略高于36%%,也就是说全球每产出3颗IC中,有一颗来自代工。IC Insight预期,2017年全球IC市场销售额预计为3590亿美元,代工的最终市场价值比例会略高于45%%。此表明,2017年IC代工的份额将是2007年22.6%%的两倍多。

代工与fabless比翼双飞

目前,代工业如日中天。全球代工70%%以上的客户来自fabless,代工与fabless比翼双飞。

目前,代工业如日中天,与fabless比翼双飞,估计今后数年内代工的年均增长率可达10%%以上。

全球代工70%%以上的客户来自fabless,其余的来自IDM。可以明显地看到由于CPU、memory等的垄断,几乎都是IDM制造。另外如模拟电路,由于品种多、产量小,加上工艺专有性强等因素,代工也没有市场。目前代工市场热销的产品是通信芯片,包括手机基带处理器、平板处理器、FPGA以及IC驱动器等。

目前,代工的主流工艺技术是28nm HKMG工艺。台积电表示,今年将进行20nm制程的量产,其在制程方面与英特尔相比落后约一代。这并非表明代工在技术方面有致命的缺陷,而是从策略上看,代工是接受客户的订单,由于最先进工艺制程有风险,投资巨大,显然代工在成本方面缺乏优势。

据Gartner于2012 Semicon West展览会上披露的数据,全球代工销售额按工艺制程分析,仅有28nm HKMG工艺制程及未来20nm制程的销售额会节节高升,其余的如65nm/55nm及45nm/40nm的销售额基本趋稳,每年分别在60亿美元左右,而90nm、32nm及28nm poly工艺制程的销售额分别在20亿美元左右,而且有下降的趋势。

为进一步揭示代工在全球IC市场中日益重要的地位,IC Insights把“最终市场价值”销售乘数应用于台积电的季度销售收入上,并把结果与2011年第一季度至2013年第二季度的英特尔季度IC销售额加以比较。

由于先进制程在台积电的销售额中所占比例较高,所以IC Insights公司估计台积电客户群的平均毛利率为57%%(57%%的毛利率相当于2.33倍的销售额乘数)。利用2.33的乘数,IC Insights公司认为台积电于2013年第二季度的“最终市场价值”IC销售额已经超过了英特尔。

另据台积电于2013 Q2的运营报告,其季度毛利率达49%%,运营利润达37%%。其中,28nm占29%%,40nm/45nm占21%%,65nm占18%%。台积电目前在28nm制程的市场占有率达90%%,占有绝对优势地位。

根据IHS数据,2013年全球代工总销售额预计达415亿美元,而纯代工销售额为350亿美元,来自IDM的代工销售额达65亿美元。随着工艺制程技术的进步,代工厂要达到量产水平需花费的时间与成本迅速上升,所以每个代工厂能够支持的fabless公司数量会逐渐减少。如在65nm工艺时可以支持60~80家fabless,到40nm时减少至40~50家,而进入28nm时仅可支持20~30家,预计到20nm时只能支持12~16家。另外,代工与fabless之间是一种互利关系,代工企业希望与量大而有稳定订单的fabless公司合作;而作为fabless公司,一旦选择某个代工企业之后,需要通过磨合才能进入量产状态,不是万不得已通常很难更换代工企业。

全球代工模式如日中天,近阶段有一枝独秀的趋势。而半导体业自2010年高增长之后,始终徘徊在3000亿美元左右,预期2014年可能会有明显的增长。

企业坚守哪种模式,是IDM、代工或者混合型,完全由企业自主决断。如昔日的存储器巨头三星迅速调整策略,转攻逻辑制程、代工,IDM中的英特尔也欲涉足代工。

全球代工由台积电独霸的局面己持续多年,跟随者要超过它十分困难,不过此局面终究会改变。目前,高通、联发科及中国大陆的fabless,如全志科技、瑞芯微等把28nm等订单转到三星和格罗方德手中,这说明未来高端代工之间的竞争将进一步加剧。

责任编辑:张汝娟


声明

1、本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2、本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3、作者投稿可能会经我们编辑修改或补充;4、如本站的文章或图片存在版权,请拨打电话010-88558835进行联系,我们将第一时间处理。

相关链接

视频

专题

聚焦2021年全国两会

3月5日,第十三届全国人民代表大会第四次会议在北京人民大会堂开幕。党和国家领导人习近平、李克强、汪洋、王沪宁、赵乐际、韩正、王岐山等出席,栗战书主持大会。初春的北京,处处生机盎然。第十三届全国人民代表大会第四次会议5日上午在人民大会堂开幕。近3000名全国人大代表肩负人民重托出席大会,认真履行宪法和法律赋予的神圣职责。

2021年全国工业和信息化工作会议

12月28-29日,全国工业和信息化工作会议在京召开。会议以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,认真落实习近平总书记重要指示批示精神和中央经济工作会议部署,总结2020年工业和信息化工作,分析形势,部署2021年重点工作。工业和信息化部党组书记、部长肖亚庆作工作报告。

2020年中国家电市场报告

3月22日,中国电子信息产业发展研究院发布了《2020年中国家电市场报告》(以下简称《报告》)。《报告》显示,2020年,我国家电市场零售额规模达到8333亿元,在疫情冲击之下显示出较强的韧性;电商渠道对家电零售的贡献率首次超过50%,网络零售对家电消费的促进作用进一步提升;高端产品、生活家电大幅增长,有效促进了消费升级和产业转型。

世界超高清视频(4K/8K)产业发展大会

会议

2020世界显示产业大会

11月20日,由工业和信息化部、安徽省人民政府共同主办的2020世界显示产业大会在合肥市举行。在开幕式上,工业和信息化部部长肖亚庆、韩国驻华大使张夏成发表视频致辞。安徽省委副书记、省长李国英,工业和信息化部副部长王志军出席开幕式并致辞。

2020世界超高清视频(4K/8K)产业发展大会

11月2日,由工业和信息化部、国家广播电视总局、中央广播电视总台、广东省人民政府共同主办的2020世界超高清视频(4K/8K)产业发展大会在广州市召开。广东省委书记李希出席开幕式,省长马兴瑞出席并致辞。国家广播电视总局局长聂辰席、工业和信息化部副部长王志军、中央广播电视总台副台长蒋希伟出席开幕式并致辞。

2020世界VR产业大会云峰会

10月19日—20日,由工业和信息化部、江西省人民政府主办的2020世界VR产业大会云峰会在南昌举行。在10月19日的开幕式上,中共中央政治局委员、国务院副总理刘鹤发来书面致辞。江西省委常委、南昌市委书记吴晓军,工业和信息化部副部长王志军,江西省委书记、省人大常委会主任刘奇先后致辞。开幕式由江西省委副书记、省长易炼红主持。

世界显示产业大会

本周排行