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分久必合:中国LED产业格局迈向整合阶段

话说天下大势,分久必合,合久必分。在经历投资热、价格战、洗牌潮之后,LED行业正在走向产业整合阶段时代。在国家政策的支持和下游市场需求的带动下,中国LED行业发展迅速,形成了从上游芯片、外延到中游封装再到下游应用的较为完整的LED产业链体系。中国LED产业历经了跌宕起伏的2012年后,在“市场乱象”和“政策风光”的双重局面下,迎来了2013崭新的格局。


1、珠三角LED产业地域特色明显


目前中国大陆LED产业已初步形成以长三角、珠三角、环渤海等三大区域集聚发展的总体产业空间格局。其中,珠三角和长三角是大陆LED产业最为集中的地区,上中下游产业链比较完整,集中了全国80%%以上的相关企业,也是大陆LED产业发展最快的区域,产业综合优势比较明显。


一直以来,珠三角地区的LED产业都是走在大陆前列,广东省更是将LED产业列为三大战略性新兴产业之一,LED产业整体竞争力名列全国前茅,产业规模全国领先,并形成了以深圳市为龙头,以广州-深圳为主轴,产业链向轴两侧辐射延伸的格局。截至目前,珠三角地区已经成为国内产业最集中的地区,是全国LED的重要生产基地和贸易中心。


众所周知,珠三角地区的LED产业更趋向于中下游的封装和应用层面。经过十余年的发展,珠三角地区的LED产业也逐渐形成了新的特色。即中山江门区域的企业(从传统照明企业转型而来)比较注重产品设计,产品多偏向于面板灯、吸顶灯、厨卫灯等个人家居、办公场所照明产品,外形精致漂亮且价格逐步透明化。而深圳、广州、东莞方向的企业在产品的设计上则更偏向于模组化、智能化、人性化等方面,产品多偏向于射灯、灯管、筒灯等应用于高端商照工程类产品。


2、长三角成为中国大陆LED芯片领域最集中区域


长三角地区是中国LED上中游企业的主要集中地。最大投资开发区,环境优良,劳动力富集,因此区域内建立了众多外延芯片制造和封装企业,产业链条齐备,规模较大。拥有上海、扬州、宁波、杭州四大国家半导体照明产业基地。代表企业有上海蓝光、杭州士兰明芯等。


过去三年,长三角地区LED芯片企业数量增长迅速,主要与该地区多个城市竞相推出MOCVD补贴政策有关。其中,江苏扬州就是中国国内第一个提出对MOCVD进行现金补助的城市,吸引了包括台湾璨圆光电、厦门乾照光电、中科半导体、德豪润达等企业在扬州投资建厂。此外,上海市已经在半导体芯片制造和封装应用方面呈现出良好的产业发展态势,并形成了比较完整的产业链与企业群。


值得注意的是,经过近几年的发展,长三角还形成了以安徽为代表区域的大长三角新兴产业集群。安徽省LED产业选择从产业链上游的LED外延和芯片制造环节切入,向上游推进基板、MO源等原材料及关键设备发展,向下游发展背光源、显示、汽车及通用照明等领域封装和应用,逐步打造完整产业链。目前全省有20多个涉及蓝宝石基板材料、封装和应用产品制造的项目即将投建。并先后引进了先后引进了芜湖三安光电、德豪润达、中达电子、邦大勤上、合肥彩虹蓝光等一批骨干企业。


3、台湾产业整合趋势明显


近年来,由于产能的持续释放和市场的额尚未完全打开,台湾LED产业也面临着“寒冬”的危机,为应对行业的低迷状态,台湾LED企业开始逐步走向产业整合之路。从晶元光电收购广镓、隆达合并威力盟、三安光电入股璨圆等案例中,不难看出,台湾LED厂商并购整合趋势愈加明显。


在上游环节中,中美蓝晶和兆远的合并可谓将台湾LED材料业推入了“大结盟时代”。“新兆远”也由此成全台最大LED蓝宝石基板厂,朝全球龙头迈进。两者合并后,不仅形成了全产业链制造模式,同时规模效益也得到了大幅度提升。在芯片方面,晶元光电借由收购广镓,除可减少设备投资金额外,还可避免重复投资带来的产能过剩隐忧。业界预估,2013年广镓就能转亏为盈,晶电也不再受转投资之累,可以全面提升经营绩效,双方成本都降,是双赢格局。


封装方面,隆达已经基本完成产业链垂直整合,而威力盟则擅长在LED封装、照明成品的制造与销售,是中国电器股份有限公司最大的T5灯管供货商。双方合并后,将深化隆达与中电的合作关系,进一步提高双方在台湾地区LED照明市场的原有优势。


与此同时,台资企业也积极在大陆合资设厂,希望借助大陆的资金和市场容量的优势,扩大自身市占率和利润。


毫无疑问,在经历投资热、价格战、洗牌潮之后,LED行业正在走向产业整合阶段时代。业内专家预言,2013年LED市场将迎来更残酷的竞争和厮杀,同时行业发展也将更趋理性,中国LED产业格局也将在产业发展进程中不断调整与变化。



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