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2012中国光伏危机年

作者:电子信息产业网来源:OFweek太阳能光伏网发布时间:2012-09-21 08:53我要评论

对于中国光伏制造企业来说,2012年真是“苦逼”的一年。


继美国对中国输美光伏产品作出“双反”初裁后,欧盟也对中国太阳能产业挥舞了反倾销“大棒”,在噩梦中还未清醒之际,印度也宣布收到业界对中国及其台湾等多个国家的太阳能电池板的反倾销调查申请。很明显的是,以出口为主的中国光伏制造企业正面临越来越恶化的国际市场环境。


那么,这一年,中国光伏经历了怎样恶劣的市场环境呢?


美对华反补贴初裁


北京时间3月21日凌晨,在连续三次推迟之后,美国商务部宣布了针对我国光伏电池企业反补贴的初裁结果,以“中国太阳能电池板的生产商或供应商接受了中国政府不公平补贴”为由,决定对这些产品征收2.9%%~4.73%%的反补贴税,征税由光伏电池扩至光伏组件。其中,尚德电力的光伏反补贴税率为2.9%%,天合光能的有关税率为4.73%%,其他中国公司的光伏反补贴税率为3.61%%。


这是美国太阳能世界公司以及6家美国太阳能电池板生产厂家在去年指责中国的太阳能板生产商获得在中国政府的补贴,以低于生产成本的价格帮助他们的产品向美国出口。他们提出了反补贴、反倾销贸易诉讼,要求美国商务部要对中国出口美国的太阳能板等产品要征收100%%关税。


美对华光伏产品征反倾销税


第二只靴子终于落下。相比于前一次的“象征性惩罚”,美国商务部昨日公布的反倾销税裁定结果对中国光伏企业来说可谓一记重击。


美国商务部于北京时间5月18日凌晨发表声明称,初步裁定对从中国进口的光伏产品征收31%%到250%%的反倾销税,而该反倾销税将会叠加在之前因为接受中国政府不公平补贴而征收的4.73%%的关税之上。


其中,尚德太阳能电力有限公司被处以31.22%%的反倾销税,天合光能有限公司被处以31.14%%的反倾销税,其他中国公司被处以31.18%%至249.96%%不等的反倾销税。


据一般市场数据显示,国内龙头光伏企业目前在美销售太阳能电池(板)的成本约为0.75美元,而美国市场目前平均价格为0.97美元,税收成本增加30%%便意味着中国光伏产品在基本美国无立足之地。


统计数据显示,在此之前,美国市场占中国光伏企业年出货量的约20%%,中国光伏产品在美国市场的占有率则超过50%%。


根据美国贸易救济案处理程序,如果届时做出肯定性终裁,美国国际贸易委员会也要在今年11月下旬做出肯定性终裁,之后美国商务部才能下令对中国输美太阳能电池征收反倾销和反补贴税,有90天的追溯期。由于美国光伏产业对于中国为顺差,为应对美国的双反裁决,国内多晶硅厂商打算积极推进对美多晶硅的双反调查,如果裁决成立,这将是一个两败俱伤的结果。


欧盟的反倾销


欧盟委员会9月6日发布公告,决定对中国光伏产品正式发起反倾销调查。至此,历时一个多月的有关欧盟是否进行光伏反倾销立案的猜想终于水落石出。这起涉案金额高达200多亿美元的案件是迄今为止全球最大的单起贸易争端。


欧盟委员会在公告中称,反倾销调查的产品为光伏组件、硅片、电池等,范围较美国有所扩大,国内数百家企业牵涉其中。按照反倾销的程序,欧盟下一步将会根据企业规模、出口数量、出口金额等选举抽样企业,这些抽样企业将会享有单独的反倾销税率。


英利法务总监陈卓称,按照出货量,英利应该是对欧洲出口规模最大的企业,因此很有可能成为抽样企业之一。英利也在立案消息发布之后,第一时间发表声明,称“我们将密切配合欧盟委员会的调查,证明中国光伏企业在欧洲不存在倾销行为”。


过去欧洲选取抽样企业一般是2至3家企业,不过,陈卓称目前得到的消息是,欧盟此次可能会选择5至6家企业作为应诉企业。


这与中国光伏产品涉及规模有关。数据显示,2011年,中国出售了约210亿欧元(合264.7亿美元)的太阳能电池板和组件至欧洲,占据了欧洲约60%%市场。欧洲的光伏市场在全球占比约为50%%至60%%,去年同样对中国光伏产品发起双反的美国在全球占比仅10%%,欧洲市场对中国光伏企业的意义远远大于美国。


弘亚世代分析师张虹称,欧盟反倾销税率一向较高,多在50%%-60%%左右,当前预测欧盟对中国光伏产品征收的反倾销税率也会较高。


中国可再生能源学会副理事长孟宪淦认为,欧盟既然选择了美国作为参照国来裁定是否倾销以及相应的反倾销税率,预计税率将会高于美国初裁制定的30%%。


印度的跟随


在美欧相继向中国光伏产业挥动反倾销“大棒”之后,印度近日也宣布收到业界对中国等多个国家和地区的太阳能电池板反倾销调查申请。对仍处在水深火热中的中国光伏企业来说,这无疑是雪上加霜。


据印度反倾销局称,9月12日该局已收到印度业界申请,对塬产于马来西亚、中国、中国台北和美国或从上述国家和地区出口的太阳能电池组装板或部分组装板进行反倾销调查。


业内人士表示,印度的本土太阳能制造业并不发达,其国内的光伏市场很大程度上依赖于进口。该国希望限制进口太阳能电池及组件,但却又希望外资去该国设厂,以带动其经济。其对中国太阳能电池的反倾销虽然也会给国内光伏产业带来影响,但因印度市场本身规模较欧美小,此次反倾销调查对中国产业的影响也相对有限。


值得注意的是,此次印度将产自马来西亚、中国台北等地的光伏电池也加入到反倾销调查的对象,表明其决心很坚决,规避了一些企业绕道进入的情形。


此前,大陆一些光伏企业已开始筹划到中国台湾地区设厂或采用中国台湾地区组件以规避海外“反倾销”。如超日太阳近日就公告称,公司使用中国台湾地区电池片的光伏组件于近日取得美国ETL认证,已可销往美国市场,这意味着公司通过采购境外第三方电池片加工成组件销往美国合作伙伴将不受美国“双反”的限制。


中国企业应对“双反”的三大招数


自从5月17日美国初步裁定针对中国太阳能电池和组件征收31.14%%至249.96%%的高额反倾销税,已经过去将近一个月的时间。而在这一个月中,中国的光伏企业也在积极寻求对策应对双反。从目前企业应对的策略来看,主要包括寻找台湾等代工厂、海外设厂以及在美提价进行关税转移。


策略之一:代工


反倾销税裁定一经出台,就有业内人士发现出口美国的中国太阳板制造商的第一条路,就是在台湾等不受反倾销波及的地区寻找代工厂,进行硅片、太阳能电池,乃至太阳能组件的制造。这也就造就了近一个月一来,台湾的电池价格有水涨船高的态势。


台湾太阳能厂商2012年5月营收纷纷出炉,根据TrendForce旗下新能源分析部门EnergyTrend指出,台厂5月份普遍出货状况理想,产能仍维持在八成以上,电池厂也因美国反倾销初判定案持续接获内地厂商代工订单,并借机将现货报价缓步小幅调涨,连带激励矽外延片产品售价走扬。


策略之二:提价


减少惩罚性关税对企业造成影响的另一个选择是转嫁成本,太阳能电池标杆性制造商尚德电力日前就已上调其在美国销售的组件价格,以降低美国双反对其造成的不利影响。


晶科能源控股也认为,美国市场的太阳能电池板价格短期将上涨,但有一定的滞后性,因为美国上半年安装量需求旺盛。


策略之三:海外设厂


除了代工和转嫁成本之外,为了规避美国反倾销案最终裁定对中国太阳能电池征收反倾销税和欧洲地区有可能对中国进行反倾销的风险,海外设厂似乎是一些中国资金较为雄厚的企业的选择。


晶澳太阳能日前宣布,在美国商务部对关税的最终裁决不利公司产品出后后,可能在海外设厂,规避美国反倾销税。事实上,晶澳太阳能很早就进行相应对策的准备,探索在中国境外设立工厂的可能性在2011年Q3就已经开始,从今年第一季度度起出口至美国的大部分产品都不在中国生产。


中国光伏的三大困局和六大危机


三大困局


困局一:产能过剩、价格暴跌带动行业整体利润严重下滑。


从2011年至今,产能过剩导致太阳能产品价格大幅下滑,多晶硅价格从去年年初的70-80美元/公斤下降至目前的20-30美金/公斤,太阳能组件价格从去年的1.7美元/瓦降至今年年中的0.85美元/瓦,行业整体毛利率不足10%%。


利润空间也是大幅缩水,多家公司去年年报显示,许多大型光伏企业都陷入亏损,亏损最多的达10亿美元。今年上半年仍不乐观,从企业公布的一季度财报来看,最大的亏损在1.85亿美元。


业内一家公司负责人表示,今年公司产品的出口价格下降了50%%,虽然出口量还能基本维持,但企业电池组件的利润已经下降了150%%以上,基本只能是保本经营。


困局二:竞争激烈、需求减少,出口市场业绩不佳。


受全球经济不景气的影响,今年国外光伏产品需求明显减少,中国光伏产品出口也大幅下滑。中国机电产品进出口商会公布的数据显示,2012年上半年,我国光伏电池组件出口总额94.48亿美元,同比下降34%%,与过去100%%的速度相比明显下滑。


其中,今年上半年光伏组件出口欧盟下降40.77%%,以往我国对欧洲出口占全球出口份额的73%%,今年也同比下滑了3.3%%。


另外,今年1-6月我国光伏组件对美出口虽有5.18%%的增长,但逐月分析发现,1月份对美还有156%%出口增速,到6月已无增长,反而下滑54%%。


困局三:外围环境恶化,资金链严重短缺。


有企业表示越大型的企业承担的风险更大,对资金的需求也更大,更容易陷入资金困境。东方日升新能源股份有限公司相关负责人高丹枫说,小企业只做产业链的其中一个环节,资金需求相对小,风险较校而大企业是上下游产业链全覆盖,公司规模要求大量资金流,也要承担较大的风险,像江西赛维、无锡尚德现在就遇到了大麻烦。


中国机电产品进出口商会副主任陈惠清则表示,国外需求无力、价格暴跌导致企业的出口业绩不佳,可用现金流锐减,再加上银行等金融机构对光伏的热情减退,致使全行业面临资金链条紧张甚至断裂的危险。


六大危机


其中归纳出六大危机,显示中国太阳能产业在这波生存战,恐难以全身而退。


业内专家分析,这六大危机包括:一、过度依赖政府补贴;二、研究技术匮乏又迅速扩建;三、产能过剩且库存过高;四、回收帐款延后导致资金危机;五、设备老化造成固定资产回收困难;六、美国与欧盟接连提出反倾销、反补贴(双反)调查,恐丧失海外市场等。


过去基于发展政策,各地方政府视太阳能为招商宠儿,免费提供土地与电价补贴、低息贷款等措施的后遗症就是,导致太阳能企业过度依赖政府。


此外,受欧债危机影响,许多企业延后付款时间,使得部分太阳能企业已将付款期限从120天拉长到180天。根据统计,目前如英利、尚德、阿特斯、赛维、天合等大陆国内的太阳能龙头企业,每年都有300多亿元贷款,资产负债率高达80%%,大约有上兆元资金存在严重的坏帐风险。


去年全球太阳能需求仅27.6GW(10亿瓦),但全球产能却达50GW,其中,中国就占了30GW。产能过剩和高库存,导致太阳能产品价格狂跌也为企业带来沈重压力。


产业的崩盘,也导致悲剧。上月初,浙江诚兴太阳能科技公司总经理李飞,因对保企业携款逃跑,李飞跳楼自杀,落得最悲惨的太阳能企业老板之名,也让业界不胜唏嘘。


整合的路依然难走


对光伏行业来说,欧洲无疑是目前最主要的市场,在全球光伏市场份额中占比高达70%%,加上美国,全球超过80%%的光伏市场已经对中国光伏企业关上了大门。对于超过九成产品用于出口,且原本就产能过剩的中国光伏企业来说,除减产过冬外,寻找新的市场突破口显得格外急迫。


业内人士认为,企业加快国内光伏市场开发步伐是明智之选,通过上马光伏发电站项目、提高科技研发投入是当务之急,企业可通过这种方式赢得“喘息之机”。不过,他同时指出,虽然为鼓励国内光伏市场的快速发展,工信部印发的《太阳能发电发展“十二五”规划》(以下简称《规划》)将装机容量目标由21GW上调到了40GW,但实际效果还有待观察。


《规划》中提到:“推动资源整合,鼓励企业集约化开发经营,支持生产成本低、竞争力强的企业兼并改造生产经营不佳的光伏企业。”


而自美国双反调查以来,众多业内人士纷纷表示,行业整合势在必行。但时至今日,因为种种原因,中国光伏企业尚未出现能影响到行业格局的整合案例,光伏巨头们依然各自在困境下苦苦支撑。


行业分析师张帅在其研报中指出,虽然欧盟对华光伏产品反补贴调查并未立案,但其反倾销调查范围与美国相比,在电池片的基础上增加了对硅片、晶体硅组件等产品,假如最终裁决倾销行为成立并征收惩罚性关税,由于国内光伏组件类企业对欧盟出口超过总销售额的六成,若税率水平与美国相当,则造成的不利影响将大大超过美国双反。


萧函预计,行业洗牌或在下半年逐渐上演,结构整合是大势所趋。


对于寒冬中的中国光伏企业来说,裁员、减产仅是权宜之计。《规划》指出,通过整合行业资源,提升自身生产工艺和研发实力,降低产品成本才是摆在面前的主要任务。


责任编辑:电子信息产业网
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