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半导体

上半年锂电池市场冷热不均

2011年是我国锂离子电池产业发展的重要转折年。智能手机、平板电脑对电池提出了体积更小、质量更轻、容量更高、使用更安全的要求;纯电动汽车日产聆风全球累计销量超过3万辆;张北国家风光储输储能电池项目进入使用阶段……尽管转型之路并不平坦,但这是中国锂离子电池行业由小变大,由弱变强的必由之路。


2011年中国锂离子电池行业完成产量为29.66亿只,同比增长18.22%%;总产值565亿元,其中内资企业仅占51%%,港澳台占21%%,外资占28%%。中国内资企业锂离子电池产量占全球总量超过25%%,可产值却低于20%%,在高端领域鲜见国产电池。



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小米手机创始人雷军曾表示,如果采用一流的电池供应商的电池,那会贵得一塌糊涂,不是国产的不好,而是日本、韩国在技术上的领先还是非常明显。由此可见,中国锂离子电池产业转型之路还任重而道远。


产量增长34.64%%


2012年1-6月,中国锂离子电池产量达17.84亿只,同比增长34.64%%。其中,6月份的产量为3.92亿只,同比增长50.06%%,创近年来月度产量新高.


锂离子电池传统的两大终端需求——笔记本电脑和移动通信手机产量增长平缓。上半年手机产量为5.27亿部,同比增长5.17%%(图2);笔记本电脑产量为1.11亿台,同比增长4.3%%.


锂离子电池产量大幅增长的主要动力来源于下游产品需求结构的变化。


1、智能手机产量大幅增长。


据统计,2011年1-6月份中国智能手机产量为1亿部,2012年上半年增长至1.6亿部,同比增长60%%。其中,2011年华为生产了约5500万部手机,其中包括2000万部智能手机;2012年华为计划生产手机超过1亿部,其中包括6000万部智能手机。


传统手机一般只需要1AH左右的锂离子电池容量,智能手机则需要2Ah,智能手机大幅增加了锂离子电池的需求。


2、平板电脑需求旺盛。


在苹果IPAD巨大成功效应的示范下,联想、华为、海信、神舟、纽曼等国产厂商纷纷加入平板电脑市场争夺战。


高工锂电产业研究所统计,上半年全国平板电脑的需求量达到2000万台,同比增长超过100%%。一台屏幕7英寸的平板电脑需要两个4AH的锂离子电池,意味着平板电脑对锂离子电池增长推动量超过5%%.


区域格局变化明显


据统计,2012年上半年广东省完成6.56亿只锂离子电池产量,占37%%;江苏省3.16亿只,占18%%;福建省2.71亿只,占15%%;天津市2.5亿只,占14%%;上海市0.75亿只,占4.23%%,这五个省份位居我国锂离子电池产量前五名.


对比2011年上半年产量前五名的省份,广东省锂离子电池产量占全国47%%,天津市15%%,江苏省12.5%%,福建省7.5%%,上海市4%%。对比以上两组数据,虽然前五名的省份没有发生变化,但是名次和占有率发生了明显变化。


引起锂离子电池生产区域格局变化的主要原因:


1、主要为苹果、亚马逊、联想等电子产品提供配套电池的东莞新能源科技有限公司(ATL)逐步将生产线移至福建宁德,特别是在6月份宁德线进入正常生产轨道,导致福建省锂离子电池产量大增,而广东市场份额有所萎缩。


2、松下、索尼这两个国际锂离子电池生产巨头均在江苏省设有生产基地,在日元坚挺、本土能源紧张、中日两国锂离子电池制造工艺成熟度差距逐渐缩小的大背景下,纷纷扩大在中国的锂离子电池产能,这直接导致江苏省占有率提升5.5%%.


3、在智能手机的冲击下,山寨手机的市场占有率每况愈下,而广东一带有很大一部分电芯厂是给山寨手机供货,因此受冲击最大;长三角、环渤海地区的电芯厂主要以动力电池为主,受到冲击较小。


软包锂离子电池


锂离子电池根据形状分类,有圆柱形、方形(钢壳、铝壳)、软包(又称聚合物锂离子电池)三大类型。高工锂电产业研究所统计,2010年圆柱、方形、软包的市场占有率分别为35%%、45%%和20%%;然而2012年上半年的三者的占有率变为40%%、30%%和30%%.


在近两年时间里,软包锂离子电池的产量增长近1倍,其性能优势主要表现在:1、安全性能好,出现短路等问题时只发生鼓涨;2、厚度小,采取叠片的形式,空间利用率更高,能做得更薄;3、重量轻,采用铝箔包装,比钢壳、铝壳轻40%%;4、容量大,空间利用率高,可减少非活性物质用量;5、外形可定制,可为配套产品量身订做,以充分利用电池外壳空间,提升电池容量等。


凭借软包锂离子电池众多的性能优势,其在智能手机、平板电脑、电动自行车等新兴的应用市场快速获得下游厂商和终端消费者的一致认同。


国内专注于软包锂离子电池生产龙头企业东莞新能源科技有限公司2009年、2010年及2011年的销售收入分别为16亿元、25亿元和53亿元,年复合增长率达到82%%。哈尔滨光宇科技集团(01043.HK)公开资料显示,2010年软包锂离子电池收入1.14亿元,2011年2.5亿元,2012年收入将达到4.5亿元。这两家公司聚合物锂离子电池销售收入大幅增长,正反应了聚合物锂离子电池的高速发展。


方形电池由于主要是给山寨手机供货,受到智能手机的冲击,市场有所萎缩;从方形电池龙头企业深圳比克看,2012年第二季度营业收入3278万美元(约合2.07亿人民币),同比下滑29.82%%;另一方形电池传统制造商深圳银思奇在市场变化与企业内部管理的互相作用下,轰然倒下。


圆柱电池标准化程度高,应用领域广,发展情况比较平稳。


新能源汽车市场


从2012年1-6月份下游需求情况看,我国锂离子电池仍然是以手机电池、消费类电子产品电池、笔记本电脑电池为主,需求量占锂离子电池总需求量80%%;而曾经被政府、投资者、科研人员寄予厚望的新能源汽车需求量仅占2%%,电动自行车占2%%,电动工具占3%%,矿灯、玩具等其他需求占13%%(图6).


上半年国务院及相关部委出台了《电动汽车科技发展“十二五”专项规划》、《节能与新能源汽车产业发展规划》


(2012-2020)、新能源汽车免征车船税,提出了“到2015年,纯电动车和插电式混动车累计产销量力争达50万辆;到2020年,纯电动车和插电式混动车生产能力达200万辆、累计产销量超500万辆”的宏伟目标。


可现实却是异常的残酷,根据中国汽车工业协会统计,2012年1至5月,国内主要生产厂商共销售新能源车型3784辆,图6:我国锂离子电池终端需求情况(%%)图7:我国2011年11月-2012年5月新能源汽车销售情况(辆)其中纯电动汽车1970辆,混合动力汽车1814辆。5月份主要生产厂家共销售新能源汽车822辆,其中纯电动汽车403辆,混合动力汽车419辆.


中国号称新能源汽车生产厂家超过100家,意味着1-5月份平均每家生产4辆新能源汽车,实际上只有比亚迪、奇瑞、众泰、安凯、五洲龙等厂家实现批量生产,其他厂家基本属于概念或者因为市场反应不理想而“雪藏”了新能源汽车车型。


高工锂电研究所调研了一批动力锂离子电池生产企业,大部分产能利用率不高,而他们对于未来的纯电动汽车市场愈发悲观。



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