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光伏业:内外夹击 面临转型

赛迪智库光伏产业走势预测课题组


2012年上半年,全球光伏市场出现了超预期的增长,我国光伏产业规模也持续扩大,但由于供需失衡,光伏产品价格继续下滑,企业经营压力持续增大。我国光伏产业也存在着诸如产业整合步伐缓慢、国际贸易保护壁垒加剧、国外多晶硅产品以低价抢占我国市场等问题。预计下半年光伏产品价格将会继续下滑,受美国“双反”影响,我国光伏组件对美出口额将会大幅下滑,但我国持续性的政策支持将保证我国光伏市场的大幅增长。


规模持续扩大 价格继续下降


1.全球光伏需求增长超预期。受欧洲光伏市场政策变动及不确定性刺激,2012年上半年市场需求强劲。德国2012年第一季度新增光伏装机容量较2011年同期增长3倍还多,达到1.8GW,第二季度装机量达到3GW左右。2012年第一季度意大利安装量仅有200MW左右,但由于“第五能源法案”草案中设置了补贴下调(15%%)和补贴上限(每年2G~3GW)的条款,第二季度的抢装非常明显。在德国和意大利光伏市场增长的拉动下,2012年上半年全球光伏市场需求达到13.1GW,同比增长46%%。


2.产业规模持续扩大。受欧洲抢装潮带来的市场短期增长拉动,我国光伏产业规模持续增长。电池组件方面,据中国光伏产业联盟统计,2012年上半年我国组件出货量达到13.6GW,同比增长14.2%%。在多晶硅生产上,2012年上半年多晶硅产量为4万~5万吨,同比增长20%%。


3.美国成为我国最大多晶硅进口国且进口均价低。2012年1~5月我国多晶硅累计进口量3.4万吨,同比增长32.3%%。美国成为我国多晶硅产品的主要进口国,占我国1~5月进口总量的43.6%%。而从价格看,1~5月从美国进口的多晶硅均价为23.8美元/千克,低于1~5月份的进口总均价28.1美元/千克。


4.对美中光伏组件出货占比大幅上升。从整体来看,由于光伏组件价格持续下滑,我国光伏组件出口金额出现大幅度的下滑。2012年1~4月,我国共出口电池组件50亿美元,同比下降40.7%%。美国仅次于荷兰成为我国第二大出口国,占总出口金额的16.5%%,而去年同期美国市场仅占我国出口总额的7.4%%。


另外,随着国内市场的快速发展,中国市场也成为国内企业的主要出货对象。天合光能预计其2012年全年中国占比为17%%,远高于2011年的7.1%%;英利在2011年4季度中国市场占其出货金额的31%%,并宣布在2012年全年中国市场占30%%;晶澳在其2012年第一季度的出货量中大约47.4%%销往中国本土。


5.价格持续下降导致企业经营压力继续加大。2012年1~6月,多晶硅价格已经从30.5美元/千克下降至23.6美元/千克,降幅22.6%%。电池组件的价格也由1月初的0.951美元/瓦降至6月底的0.82美元/瓦,降幅达13.8%%。


产业整合缓慢 贸易环境严峻


1.产业整合步伐缓慢。据预测,2012年全球电池产能将达到80GW,仅中国就将超过40GW,远远大于20G~40GW的市场需求量。供需失衡的局面将会推动产业整合。但由于行业特殊性,大型多晶硅企业不愿意吸纳小型企业产能,大型电池组件企业也由于品牌、售后等原因不愿意整合中小组件企业。由于看好2~3年后的光伏市场,以及地方政府的推波助澜,那些不具备竞争优势的企业不能得到及时淘汰,市场上还有一些行业外企业意欲借助低谷期进入该领域,行业整合仍困难重重。


2.国际贸易壁垒加重。2012年上半年,美国商务部已分别对我光伏产品做出“反补贴”和“反倾销”初裁,分别征收 2.9%%~4.7%%和31.14%%~249.96%%的关税,并将启用“反追溯”条款,即自初裁之日起,向前90天征收相应关税。根据美国法律,自初裁判定之日起,将征收关税保证金,这对于现金流本来就捉襟见肘的我国光伏企业来说,经营压力骤增。而我国主要光伏企业在2012年第一季度披露的财报显示,我国晶硅电池生产成本约为0.75美元/瓦,而产品平均售价约为0.84元/瓦,美国加征近35%%的“双反”关税后,我国光伏产品在美国市场丝毫不具竞争优势。值得关注的是,美国市场中的组件价格较欧洲地区高,美国“双反”初裁等于无端认定我国光伏产品存在所谓的“反补贴”和“反倾销”,极易被欧洲搭便车,也对我国光伏产品发起相应贸易壁垒调查,这对我国光伏产业的打击更为巨大。


3.国外多晶硅企业持续采取低价策略,对我国多晶硅产业发展不利。国外多晶硅企业实行低价竞争策略,低价向我国大量出口多晶硅产品,抢占我国多晶硅市场。根据海关数据,2012年5月从美国进口的多晶硅价格均价为22美元/千克。而根据美国上市企业财报分析,美国多晶硅企业的生产成本在23美元/千克以上。考虑到进口均价为长单价格和现货价格的加权平均,而长单价格一般比现货价格高,因此可以基本判断,来自美国的多晶硅现货价格已大幅低于其生产成本。由于美国的低价竞争策略,我国多晶硅企业80%%已经停产或半停产。根据多晶硅生产经验,多晶硅工厂持续停产1年以上,重启成本将十分高昂,甚至可能彻底废弃。因此,如若此种情况再持续半年,则我国几乎绝大多数多晶硅企业将面临彻底倒闭的厄运。


光伏产品价格继续下滑 组件产量有望再创新高


1.太阳能电池出货量有望再创新高。据我国在美国上市的9家电池组件企业披露数据,均预测2012年下半年组件出货量会大幅增长,这9家企业预计其 2012年全年组件出货量将达到13.7GW,同比增长41%%。由此推估,2012年我国太阳能电池出货量有望达到33.4GW,同比增长59%%,将占据全球太阳能电池产量的70%%以上。


2.国内多晶硅产量集中度进一步提高。虽然当前我国有近80%%的多晶硅企业停产或减产,但主要多晶硅企业如江苏中能、洛阳中硅、重庆大全等仍在正常生产,预计我国多晶硅有效产能仍将保持在16万吨以上,产量达到10万吨,同比增长19%%;进口量超过8万吨,同比增长23.8%%。


3.光伏产品价格继续下滑。由于产能供给目前仍大于市场需求,因此预计光伏产品价格仍将下跌。预计2012年下半年多晶硅价格持续低迷,在20~30美元/千克徘徊。晶硅电池组件价格在2012年底将达到0.7美元/瓦。产品价格的下跌严重挤压企业利润空间,那些生产成本高、技术水平低下的企业将逐渐被市场淘汰。


4.对美光伏出口将会剧烈下滑。美国是全球最重要的潜在光伏市场,我国上半年组件出货量对美国市场的大幅增长,主要是由于部分企业为了规避美国“双反”税率影响,抢在美国“双反”初裁前出货。据海关数据统计显示,2012年1~2月份至美的光伏产品出口额分别占据同期光伏出口额的36%%和23%%。美国商务部在2012年1月30日作出“反追溯”决定后,对美光伏产品出口额急剧下降,3~4月的出口额占比为8%%和6%%。由于美国“双反”的最终裁决要等到11月,因此预计之前我国对美光伏组件出口将会继续下滑。有分析机构预测,受“双反”影响,今年运往北美的中国光伏组件出货量可能将削减75%%。


5.欧洲及北美、亚太市场发展迥异。主要光伏安装国家已确定下调光伏补贴费率,因此下半年欧洲传统光伏市场将会呈现环比下滑。有分析机构预计,今年下半年欧洲光伏市场需求将较上半年下滑27%%。2012年下半年的光伏市场需求增长主要来源于北美和亚太等新兴地区,这些欧洲以外的地区将提供60%%的市场需求,较去年同比提高10%%。虽然主要光伏安装国家均在下调光伏补贴,但由于光伏产品价格快速下降,一定程度上缓解了光伏补贴下调影响,且北美及亚太地区的增长弥补了欧洲传统装机大国的下滑,因此今年光伏市场仍将保持稳步增长势头。预计全球光伏装机量将达到35GW以上,同比增长16%%以上。


6.我国光伏装机容量仍将大幅增长。2011年我国西部地区已经掀起了光伏电站建设大潮,这股浪潮预计将延续至2012年,如我国青海省2011年光伏装机量达到1.003GW,尚有1.4GW的核准项目预计将在2012年安装。2012年国家能源局工作会议上明确指出“积极发展太阳能,组织实施‘十二五’第一批规模为3GW的开发计划”,“2012年要再解决60万无电人口用电问题”,我国2012年批准的金太阳示范工程项目已达到1.7GW,并且需要在年底前完成安装并网。2012年5月23日,国务院总理温家宝在主持召开国务院常务会议时也特别提出,要“支持自给式太阳能等新能源产品进入公共设施和家庭”。地方层面上,江苏省计划实施新一轮的光伏发电扶持政策,对光伏电站项目实行上网电价补贴;辽宁、山东等省将相继出台地方光伏上网电价扶持政策;江西、河南两省已开始启动相关调研工作。种种利好均将推动国内光伏市场的进一步增长,预计2012年国内光伏装机量将达到5G~6GW。


积极应对贸易壁垒 扩大国内应用规模


1.完善行业标准体系。以我国自主知识产权为基础,按照市场需求及企业技术水平,会同有关标准主管部门、光伏制造企业与光伏产品应用企业,制定完善光伏产品和系统的相关标准。建立健全相关检测机构及公共服务平台,强制推行产品标准,并加大产品质量检查与执法力度,以标准规范市场、淘汰落后产能。


2.加强行业组织建设。加快中国光伏产业联盟等行业组织建设,并充分发挥联盟政企沟通桥梁作用,加强行业协作和自律管理,不断提升我国光伏行业总体形象,更好地应对和参与国际竞争。以联盟为平台推进太阳能光伏产业监测预警体系建设,对行业内产能产量增长情况与市场变化情况实时监测,并定期对外发布监测报告,建立权威的产业监测平台,引导、协调、统筹各地方光伏产业发展,避免低水平重复建设,给产业发展带来隐患。


3.引导企业转变发展方式。支持光伏企业转型升级,转变以往扩大规模与压低产品售价的市场策略,转而重视技术研发、产品差异化与质量提升。通过技术改造等手段扶持掌握自主技术的骨干企业,巩固和提高核心竞争力。加大对光伏产业技术创新的扶持力度,以太阳能电池高效高质和低成本新工艺技术的研发和产业化为方向,紧紧把握技术发展趋势,加强关键基础技术、基础工艺、基础装备的研发,全面提升本土化光伏设备技术水平,降低生产成本。


4.制定重点企业认定制度。支持骨干光伏企业加快发展,制定《国家鼓励发展的重点光伏企业及产品认定管理办法》,对重点光伏企业加强行业管理和监督,组织协调并管理重点光伏企业认定工作。通过认定的光伏企业,在资金扶持、直购电、承担国家项目、金融信贷等方面享受国家有关鼓励政策。深入贯彻落实《太阳能光伏产业“十二五”发展规划》,推动产业合理布局,引导国内光伏产业加强资源整合,提高产业集中度,实现集约式发展。


5.积极应对国际贸易壁垒。一是鼓励企业抱团,继续抗辩。积极向美国商务部上诉,力争驳回其所作出的“中国政府存在补贴、中国产品存在倾销”的裁决。二是实施战略性反制,进一步做好多晶硅等领域的贸易壁垒调查工作,多方施压,争取解决贸易争端。三是鼓励企业“走出去”,协助企业做好投资国的资源搜集和整理工作,通过合营、并购、到国外建厂等方式,引导企业走出去,以充分利用全球各种资源,优化产能的全球布局,使产品靠近终端消费市场,规避国际贸易风险。四是启动贸易救济措施,稳定多晶硅产品价格。在WTO框架基础内,研究制定关税调整等政策,提高进口多晶硅产品价格,避免国外多晶硅产品低价倾销对我国幼小产业带来冲击。


6.扩大国内光伏应用规模。一是全方位开拓市场,鼓励光伏多样化应用。坚持并网发电与离网应用相结合,支持小型光伏系统、离网应用系统、与建筑相结合的光伏发电系统等应用,开发多样化的光伏产品。二是贯彻落实国务院工作会议精神,支持自给式太阳能等新能源产品进入公共设施和家庭。三是国家各相关部门以及电网公司之间加强协调,统筹规划全国太阳能发电项目建设,组织力量研究制定全国太阳能资源的开发目标和方案,优先开发太阳能资源丰富、当地消纳容量大、电网输送能力强区域的太阳能资源。四是规划光伏发电上网网点,落实上网电价实施细则,针对分布式能源和与之相互依存的智能微网发展特点,组织修订《电力法》及《可再生能源法》。



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